william七哥

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虽然308的逻辑上那都好。但是就是没有502的股性好。今天是打脸第N天了吧。502胶水能翻红，308老牛就是绿到家哈。 MAN总加油哈。

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回复@闷得而蜜: 502这个强力胶。308迟早干翻它//@闷得而蜜:回复@william七哥:不急。慢慢来。

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M总，这个502不听话啊

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雄文！有理有据！

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MAN总。今天又打脸了吧。502 还是最强啊。308也要为M总争气啊。

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回复@重生成自己: 你看一下，2023年前，308一直低于502//@重生成自己:回复@william七哥:毛利率，不是净利率

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MAN总。其实很多时候不能总是嘴硬。502 和曾经的394从来一直都是比308强的。我们不是来比较公司好坏的。再好，总是弱于你认为不好的公司。 那是你的问题，还是市场的问题。 我们是来赚钱的，不是跟公司谈恋爱的哈。没有别的意思。我一直很看重M总对行业的认知深度，超过球球上所有的专业哈。

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MAN总如果你的论据足以让投资者放心安心，找不出别的有一定说服力的理由。那只能说明，你的论据还不够好。不够深度

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回复@重生成自己: 谁说的？看清楚哈//@重生成自己:回复@william七哥:502比308毛利率更低，这个怎么说

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回复@闷得而蜜: 哈哈，本来就不是这个行业的专业哈。我是纯做投资的。 你也要多考虑市场投资人的思维方式。结合一下不好吗//@闷得而蜜:回复@william七哥:你的这些言语，彻底暴露了你对这个行业的认知。

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回复@闷得而蜜: M总吹起757也是不遗余力哈。我放点冷水。测封这个市场是个小众市场，在算力价值量里的含量太低了0.7%有没有啊。 设备投入，你也讲过了。多是一次性投入。设备并不像光刻机那样随芯片升级而升级。 现在如果能做，可能就是做1-N阶段。爆发力强持续性弱//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:某种...

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MAN总空文果然犀利。一针见血指出了新易盛502的关键问题。七哥认同的。但你要说502从此就没戏了，这个七哥觉得还是值得商量一下的哈。400G，国内马上放量，国内算力基建走的大型化，这个市场才刚刚开始。502正好赶上400G国内放量，不是好事嘛。800G LPO方案，包括1.6T的方案。谁不是摸着石头过河的...

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沪电都能上。深南电路做ABF载板的不能上。差评 757，M总360度转折啊。还是我挑的你和孙大圣PK。才发现了他的好哈。

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回复@闷得而蜜: MAN总你又吹上了。一篇文章就能把新易盛拉下马。 七哥那就跟你PK一下。等你文章。我来挑战！//@闷得而蜜:回复@耐心即可-纳指标普:小伙子，我只需要一篇专文，就可以把新易盛拉下来，信不信？

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在308和502眼里，7 5 7啥都不是

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回复@聪明的升值飓风: 应该是哪个更强吧。我看差不多//@聪明的升值飓风:回复@william七哥:赛腾和佰维哪个HBM更纯？

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M a n总又激动了。我的502好像一直比308强呢。还有688183

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回复@闷得而蜜: D C F 20年前我就玩过了这个数字游戏//@闷得而蜜:回复@heiheiheihahaha:我认为，@heiheiheihahaha 给罗博特科最大的贡献是，用DCF方法论，把罗博特科的估值空间拔高到600亿的水平，从200亿到600亿，这是巨大的飞跃，把罗博特科的弹性空间彻底打开。不得不佩服，投资大佬就是大佬，...

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回复@闷得而蜜: 给的太低//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:不管大家怎么否认，整个AI集群系统的资本开支，通信网络的占比是有源部分的第二位，仅次于GPU，并且总占比14%以上。 市场份额占比达到50%的龙头企业中际旭创，我们只给了1000亿出头的估值，是不是确实太寒碜了？

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回复@heiheiheihahaha: 好吧。明继续加仓7 5 7。越挑剔的越是要买的//@heiheiheihahaha:回复@william七哥:ppt里的东西是你们硬说的，东西早出来了，而且都迭代几次了。良率和量产有个提升的过程，但也没啥实质性障碍。需求在爆发需要质的变化，这也是尽人皆知个事实。设备订单已经放量，交付和确认...