$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $剑桥科技(SH603083)$
一、中际今年利润16亿,明年45亿;
二、今年800G乐观估计150万只(目前指引已达120万只),明年800G乐观估计1000-1200万只,后年2500万只;
三、pe给到50倍以上;
四、随着光模块等级的迭代,中际的市占逐步提升,100G20%,400G%30∽40%,800G60∽70%;
五、中际是光模块领域全球的绝对龙头。
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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $剑桥科技(SH603083)$
一、中际今年利润16亿,明年45亿;
二、今年800G乐观估计150万只(目前指引已达120万只),明年800G乐观估计1000-1200万只,后年2500万只;
三、pe给到50倍以上;
四、随着光模块等级的迭代,中际的市占逐步提升,100G20%,400G%30∽40%,800G60∽70%;
五、中际是光模块领域全球的绝对龙头。
天风第五条是忽悠,中际算不上一流光模块供应商 ,二流企业,毛利率不到三十,并且光模块企业技术门槛不高产能扩大并非难事。技术含量高的光芯片国内刚刚起步,PCB是日韩台占据高端市场,只有技术含量低的光模块中国企业分额较高,但是高端的不是中国。怎么会是绝对龙头?天风证券没有职业道德哦!
明年各家都出来了,产能扩大的很快
这个估计太乐观了,是占不会那么高,finisha的位置在哪?
第四点是什么逻辑?
立讯来了,怕不怕
漏写了两个零!
万亿市值开启 月底必达千元
万亿中际等着你
$中际旭创(SZ300308)$ 今年的收入和利润不会增长特别快,明年才是爆发期。16亿的利润,营收基本在115亿,净利率14%左右。
太悲观了,万物互联都需要光模块,数量起码需要万亿