无欲则刚86

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我刚刚关注了雪球组合 $反向指标(ZH3278172)$ ，当前净值4.5988。

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北向今天不上班，内资还不趁机雄起一把

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验证产业逻辑，坚定了AI产业信心

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回复@周期合伙人: 北向流出和汇率贬值都是利差扩大导致的趋势性结果，汇率波动很正常，但是趋势由利差决定//@周期合伙人:回复@无欲则刚86:也不完全是，今天汇率升值的，北向还是流出。

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汇率和北向应该是因为中美利差越来越大导致的，只能看老美啥时候开始停止加息甚至降息，不然利差会越来越大

大摩这波英伟达走势蒙对了

8月7号大摩发文看空$英伟达(NVDA)$ ，结果英伟达五个交易日跌了10%，今天大摩又发文看多，英伟达目前涨了4%，这一波大摩蒙对了。
还有一次6月7日，大摩看空$宁德时代(SZ300750)$ ，开盘直接从216跌到204，结果那成了宁德时代近两个月的最低点，前几天涨到了250，大摩当时看空到180。让人不得不...

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$英伟达(NVDA)$ 目前表现不错，跟上了大A的步伐，继续努力$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$

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$中际旭创(SZ300308)$ 昨晚的调研很及时，坚定了对于基本面的信心；连跌一周，今天探底后，终于稍稍企稳。
$工业富联(SH601138)$ 中报后主力大幅抛售，但AI业务还是持续增长，一早的利好没有抵挡杀跌的势头，只能看盘后鸿海集团的法说会情况。
$英伟达(NVDA)$ 最关键还是下周四，AI全球总...

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$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ 老美通胀缓和，加息暂缓有望，今晚美股大涨，明天A股反攻，就这么说定了，$英伟达(NVDA)$ 坚持住！

CoreWeave首席战略官：英伟达今年芯片已经卖完了，我们的订单已经排到明年Q2了

关于行业大趋势：
我认为在上一次英伟达财报会议中，Jensen（黄仁勋）做出了很好的解释，我们正处于一个为期 10 年的数据中心现代化的第 1 年
关于GPU需求量：
我想提供一个帮助大家理解的例子，假设市场上有一些众所周知的模型，它需要大约 1 万个上一代 GPU 的训练，尽管相对规...

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$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $英伟达(NVDA)$ 算力和带宽必须同步增长，不然会有瓶颈，所以800G乃至1.6T光模块需求都会越来越多

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劳动密集型产业，估值低啊，要是有个10%净利率，pe早干到50以上了，台湾同类型代工厂pe都在30以上。只要净利率能够持续增长就行，这才是关键。反过来想，超低的净利率，也会阻止新的竞争者入场，因为没有达到规模效应前必然是亏的，前期投入太大。

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$工业富联(SH601138)$ 代工能力还是强，如果台湾那边的代工厂做不过来，英伟达的订单会更多交到工业富联，明年更多的板卡和高端服务器订单将进一步提升盈利能力

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这还只是英伟达一家产生的需求，AMD的AI服务器、非AI服务器也会用到光模块$中际旭创(SZ300308)$

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中际相对天孚盘子大，短期上下波动小一些很正常。长期看，还是业绩为王，中际确定性更强，天孚确定性没中际强，所以预期差会大一些，有可能有惊喜，也有可能有惊吓。选择合适自身投资系统的标的最重要。$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$

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$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ $天孚通信(SZ300394)$ 还是要相信光！AI方向最有确定性的标的，值得坚定持有