悦然坐看云起

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回复@艺术家Simon: 中际是谷歌一供啊//@艺术家Simon:回复@悦然坐看云起:谷歌怎么不采购旭创的？

兴证通信:战略看多光模块

$中际旭创(SZ300308)$
一、无论是训练端，还是推理端，对光模块需求量拉动比较大；
二、Scalling Law的作用越来越明显；
三、今年北美各大云厂商Capex均将达到或超过50%；
四、随着800G及1.6T需求增量，旭创今年利润很可能超预期，超过50亿；明年将达到100亿+；
五、根据NV的...

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$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
信息量有点大

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
今晚NV继续狂涨
估计中美已基本谈妥

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回复@usherl: 你怎么知道和判断的？//@usherl:回复@悦然坐看云起:主要现在的内资机构只把昨晚大厂的财报定义为确定性的信息

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回复@usherl: 文里面不是写的清清楚楚了吗？还要怎么说呀？//@usherl:回复@悦然坐看云起:请教下订单指引和价格大概什么时候会有下游大厂的确定性信息？

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$中际旭创(SZ300308)$
卖报了！卖报了！中际最新消息
一、1.6T光模块的最重要的两家大厂官方forecast出来了，
Google

不懂的人始终不懂 懂的人永远在车上

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
今天易中天涨幅喜人，还是想再啰嗦几句，聊当自己对逻辑的梳理和加强，路过的请别喷我
一、美国始终相信AI是第四次工业革命，中国也一样，所以这是国运之争；
二、英伟达携北美四大云厂商还有特斯拉，将会不遗余力地投...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
【广发通信】谷歌微软盘后大涨！财报显示AI对业务强赋能，变现能力及Capex超预期
核心看点：
1）#谷歌/微软/META核心业务均被AI强劲赋能
2）谷歌/微软季度Capex同环比大增。谷歌展望24年Capex同比至少49%增长，超预...

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回复@直来直去乐逍遥: 脑can的说话我爱听//@直来直去乐逍遥:回复@悦然坐看云起:脑子有问题的要少说话有利于智力恢复。

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$中际旭创(SZ300308)$
看下午能不能破前高
中际是北美三杰易中天里最靓的仔
400G大需求
800G大扩产
1.6T在路上
今年、明年注定是4008001.6三箭齐发的时候

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资本开支相比去年同期，微软从78亿到140，谷歌63到120，几乎快翻倍了，新时代的星球大战，砸钱真猛

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今晚NV大涨
美国那边看好各云厂商AI资本开支持续增加

今日AI亚洲供应链全线暴涨

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回复@Nullthw: 看来你完全不懂北美光模块//@Nullthw:回复@悦然坐看云起:龙头开始扩产的时候，就要小心了

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新易盛在不断扩产400G
中际在不断地扩产800G(一部分是为升级1.6T做准备)
天孚也在扩产

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回复@贵不是你不买的理由: 佩服你，太聪明了！//@贵不是你不买的理由:回复@悦然坐看云起:千万别发布，没发布之前一直可以反复炒，发布之后...

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无题

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Q:中际和新易盛都说今年400G爆量，请问为什么400G现在会爆量？是传统云数据中心的需求，还是AI？
A:AI的，因为H100出口是接400G，然后才接800G，CX7网卡接的就是400G，所以400G今年肯定放量啊
Q:800G的爆量今年应该还是...