重啤23年报感想
23年报业绩：
1、全国啤酒继续下滑-0.37%，重啤销量涨4.9%，营收涨5.4%，单价继续提升，好
2、分红率继续101%，未来应该还会保持100%分，现金流充沛且没有大的资本开支，好
3、毛利率下滑，由50.5%下滑到49.2%，主要原因是原材料上涨，24年应该会好一点
4、销...
投资者在路上
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他的全部讨论
看了雅生活服务23年业绩发现：
1、雅生活仍需为集团输送资金，还需要等地产回暖，才会发生变化
2、保守测算雅生活每年可以产生15亿左右的现金流
3、不知什么原因物业管理服务毛利率还在下滑，确实差评，同行都已经在回升了。
$雅生活服务(03319)$
回复@曲线外推: 近期看高端化不确定，但从3-5年看，高端化还会提高，还有较大空间，国内才20%。
同意渠道是最重要的，但是重啤的市场份额从17年到现在一直是增加的，而除了青啤其他几个啤酒都是下滑的，是否说明嘉士伯经营能力有独到之处？并且能帮助市场份额提高，也能扩大渠道。//@曲线外推:...
兔君，谢谢大作，有几个问题请教下
1、看研报说，行业规模酸菜鱼250亿左右，这个数对吗？23年太二可能有45亿，这样份额都达到了16%，未来还能支持到1000家店吗？
2、烤鱼规模有1500亿？这能否说明以后烤鱼的机会也会很大？毕竟客单价和主流的探炉什么的好像差不多。
3、对比海底捞现在...
$雅生活服务(03319)$
雅生活服务应收探讨，整体来看，贸易应收及其他应收及预付增加53亿，确实很多。
其中2022 H1,贸易应收及其他应收及预付增加31亿，下半年增加了22亿，相比来讲，下半年略有好转。
其中关联方应收增加了25.3亿，上半年关联方应收增加了17亿，下半年增加了8.3亿，总...
初一看好像归母净利差一些，但仔细看还有亮点。
1、归母净利润虽然为7.2亿，但是3季度公允价值变动-3.5个亿，这些应该都是投的私募的变动
2、收现收回了30个亿，大幅好于2季度，看来2季度的款都收回来了，且1季度一些也收回来部分；
3、原来担心的3季度应收款会大幅计提，只计提了0.48...
现价：9.17hkd 值8.2RMB
预计22-23年分红：2+2+2 =6RMB
不填权的话，2.2RMB
17-19年，常态情况下，大部分时间是3HKD,换算为2.7RMB
那么可得8.7RMB
1年多时间，8.2RMB买入可得8.7RMB。
前提是22-23年合计分6块成立，目前2块已经确定，还有4块待确定。
现价能不能买入了...
回复@自由的阶梯: 应该不一样，限电影响的是珠三角和长三角，基本全国，而这次只是深圳，深圳的工厂占比相对少，且部分工厂应该还能生产。//@自由的阶梯:回复@群氓的时代:和限电还是不一样，厂区封闭管理但不一定停产，很多厂区内部的工人还是正常上班，只是里面的人出不去，外面的人进不来。
我刚刚关注了股票$元祖股份(SH603886)$，当前价 ¥19.89。
回复@三思致远: 难道是营业外支出的预计负债，提了60个亿？//@三思致远:回复@三思致远:第二项按顶格税率算220/0.75=293,因此营业外收入应该是60亿左右，特此更正一下![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
$中远海控(SH601919)$
很好//@吃得好睡得香:什么是周期，就是不可控的无序供需变化导致的供需错配带来的价格波动。需求波动来自如可替代消费品的供需波动，如乙醇燃料和原油，航运与空运，这里海运多年需求变化数据已经证否了需求方面周期性;供给周期来自如生物生长规律与行业门槛，生长规律比如甘蔗作物本身数年一熟比...
1、计划您的交易，交易您的计划。
2、知道太多和知道太少都会死的很惨。
3、利空不跌则做多，利多不涨则做空。
4、人多的地方少去。
5、偏见和偏爱都是市场给予的交易机会。
6、求人不如求己。
7、杠杆是双刃剑，敢加也要敢砍。
8、买强卖弱，顺大逆小。
9、30岁...
昨天东方海外公布了大额分红，大家都在期盼海控也进行大额分红，来看海控是否存在分红的可能性呢。
首先看账上有没有钱，因为分红是必须两张表都有钱才行？20年年报合并报表和母公司资产负债表，未分配利润母公司还有-224亿的亏损，合并报表有-8.8亿亏损，都不能满足。
经过半年的景气经营...
好文 ，厉害！
天涯一羽毛
来自雪球发布于今天 17:14
海控近半月跟踪情况
来自天涯一羽毛的雪球原创专栏
$中远海控(SH601919)$ $中国石油(SH601857)$ $紫金矿业(SH601899)$
投资股票我本质上还是一个保守的人，不是保守的人也就不会守着海控4年了，多么诛心的4年！而我能从2004年进入股市、...