我试着回答一下楼主问题,不妥之处请指正:
1.比亚迪第二波爆量是对剩下50%油车的替代,解决了续航焦虑问题,可以说dm5.0对比油车已经没有任何短板,替代只是时间问题;
2.卷价格必然不长久,比亚迪也不可能长期卷,他会卷到新能源技术基本成熟,大部分没有底蕴公司被淘汰,合资车被基本上打出中国为止。我认为他的市占率预期应该在30%以上,到了以后,他的单车利润会增加,净利润有个大幅上升过程。我认为奇瑞、吉利应该能省下,新势力方面,华为可能会剩下(赛力斯未必),理想有可能。
3.比亚迪的海外布局才刚刚起步,我认为但凡中国企业能在国内打败外资企业,那么在世界任何角落都可以。比亚迪与丰田、大众相比的劣势在于销售网络,这个可以逐渐建立,超过他俩可期,超过他俩的和也不是没有希望。另外,关税因素有可能会延缓比亚迪发展,但不可能终止。
4.投资比亚迪的理由是,他是我能在a股找到的唯一一个有梦想、有实力、有机会冲击世界顶级企业的企业,非常难得。与新势力的区别在于,比亚迪更像是在造车,新势力更像是在造手机,比亚迪更关注汽车各个细节的性能,新势力更倾向于客户的体验需求,对性能投入相对较低。
5.比亚迪纯电续航很大程度取决于他对细节的研究,最大程度消除能量浪费,未来随着刀片二代,甚至固态电池的发布,续航会更长,年内就有可能有超越1000的车型,敬请期待。与中海油没啥关系。
6.比亚迪低估,丰田高估,原因是一个在走上坡路,一个在走下坡路,要透过销量和利润看本质。
补充两点,王传福追求的不仅仅是利润,而新能源革命,是一条真正长期、艰难且正确的事;且他只有比亚迪一家企业,所有的身家、业务(汽车、电子、储能、光伏、云轨、半导体)都在比亚迪。
一,新的dm5.0肯定会爆量,这是跨时代的技术。对油车是毁灭级的优势,对同行混动是碾压级的技术代差。
二,比亚迪并不是卷价格。比亚迪卷的是技术代差优势,使用一代技术,储备一代技术,研发一代技术。比亚迪的技术是看对手出牌。只要对手升级技术,比亚迪马上用更先进的技术打压。
比亚迪的另一条护城河是规模效应,莱特定律,产量提升,成本缩小百分比。还有垂直整合带来的成本优势。卷的是规模效应。
去试驾一下比亚迪的车,再试驾一下其他牌子的电车,你会知道每个月三十多万车主碾压其他牌子的原因,一打15的原因
有人埋怨比亚迪卷价格,不对。其实比亚迪卷的是性价比。飞度降价后比海豹低不少,还有倭系名牌“美誉”,为啥销量这么惨?实在是性价比不行。汽车企业的生命力就是产品力,无它!广汽这种和洋人一起吸中国人血的洋买办,早点倒掉,是人民之福,是国家之幸!
1一定有增长 2卷价格有什么问题?比亚迪是盈利的。 3中国市场是一个风向标,在中国能活下来的品牌,在海外活得好的可能性大。4 比亚迪已经有规模和定位了。20万以内拥有定价权,这个定位是超级优势。5比亚迪涨不需要理由,现在的股价仍然是一个侮辱性定价。比亚迪前几个月跌倒了160,需要理由吗?毫无理由,比亚迪不应该是这个价格,它涨回来合情合理。300以下都毫无理由。 6比亚迪当然是比丰田更有价值的车企。但是市场不这样认为,这就是投资能赚钱的原因。
DMI5,是大杀器,成本比油车低,卖价比油车低,从不充电直接当油车开的油耗(日常通勤)仅油车的一半。仓内配置与科技感比油车强,日常驾驶加速快比油车好。
还是绿牌,还免税。
我都不知道传统油车还有什么优势。
我认为比亚迪新产品出来后。可以额外吃油车和纯电车摇摆不定的份额。它比油车更省油,它解决电车的里程焦虑,价格还更加低。是赢者通吃的身份。
问题提得很好,其实看好比亚迪的原因也就是这些问题的答案。
我从18年跟过来,比亚迪在新能车行业展示了他的梦想和实干。
DMI、刀片电池、CTB,以及现在的云辇,DM5.0。
1,Dmi5.0对比电车各有优势,对比燃油车就是碾压,预期抢占的是燃油车市场。
2,个人不认为比亚迪卷价格,比亚迪的毛利还是很高的,试想一下,如果比亚迪毛利率超过30%会不会被认知低的消费者认为是智商税割韭菜,
3,丰田大众都有对手,目前比亚迪在混动没有对手,如果电车技术没有太大的进步,Dmi5.0会慢慢淘汰掉燃油车,占领混动领域里绝大部分的市场,海外布局只是刚起步,产能都没布局多少还都在建,运输船也才交付一两辆吧。
4,核心优势就是全产业链,制造业如果不是全产业链利润少20%,然后是Dmi5.0替代燃油车,产品落地快只要2年,
5,能否延续得看固态电池以及电动车发展状况了
6,比亚迪24pe略低估,丰田8pe合理估值.比亚迪再好毕竟还没有完全成长起来,成长的过程中随时可能被新技术取代,就像苹果和诺基亚中间隔着一个黑莓,大家不会不知道吧,谁也不知道比亚迪是那个黑莓还是苹果。但是丰田注定是那个诺基亚。