您好,现在是不是没有路演的文字版了??
十大行业分别是:医药、消费、食品饮料、传媒、军工、农业、基建、金融、地产、新能源。
【9月14日15:30】
第一课:新基建
直播主题:新基建 、新引擎 、新机遇
直播看点:
1、政策暖风频吹 “新基建”投资有望达万亿。
2、“新基建”七大细分领域投资机会梳理。
3、新变局,新经济,新机遇。
4、拥抱“新基建” 拥抱确定性。
【9月15日15:30】
第二课:传媒
主讲人:雷涛—德邦证券 TMT行业首席分析师
直播主题:浅谈传媒行业投研框架
直播看点:
1、影视行业投研框架:以优质内容为核心,观察行业边际变化
2、游戏行业投研框架:产业链多环节发掘投资机会,创新能力助推行业可持续发展
3、营销行业投研框架:顺应数字化时代下的新营销趋势,厘清相关企业竞争优势
4、互联网行业投研框架:把握稳定竞争格局中的“核心资产”,挖掘高成长性的细分赛道和标的
【9月16日15:30】
第三课:军工
主讲人:张超—中航证券 军工行业首席分析师
直播主题:三“军”过后尽开颜——军工行业投资机会分析
直播看点:
1、厚积薄发军工迎来真正黄金时代;
2、紧张形势倒逼行业自主可控提速;
3、高景气、高成长、高确定性,投资逻辑兼具价值与成长。
【9月17日15:30】
第四课:农业
主讲人:郑韬—湘财证券 首席投资顾问
直播主题:农业板块的危与机
直播看点:
1、轰轰烈烈的猪周期目前进展到下半场,猪价面临巨大压力,猪企营收从暴涨逐渐回归。
2、在后猪周期的阶段中,投资机会向产业链上下游分别扩散。
3、产业链上游由于存栏的稳步增长,机会将出现在饲料及再上游的种业种植板块。
4、产业链下游同样由于存栏增加,动物保健需求持续释放,同时行业内由于研发政策改变,投资逻辑发生根本性变化。
【9月18日15:30】
第五课:食品饮料
主讲人:杨升松—华福证券 研究所副所长
直播主题:从护城河和ROIC角度看食品饮料行业公司
直播看点:
1、投资讲究“好行业、好公司、好价格”。
2、什么样的行业算好行业?
3、什么样的公司叫好公司?
4、以食品饮料为例,找出细分子行业中的有护城河,且有超额收益的公司。
【9月21日15:30】
第六课:地产
主讲人:谢盐—海通证券 房地产行业高级分析师
直播主题:廿载不尽风流,雄关漫漫征途——中国房地产发展回顾与展望
直播看点:
1、影响中国房地产进程的三大主要因素(土地、人口、货币)在不同时期的作用存在差异,这构成了二十年来中国房地产发展进程主要视角。
2、二十年发展的四大阶段:房地产市场化启动阶段、房地产需求推动行业发展阶段、房地产两轮宽货币导致的价值重估阶段、房地产因城施策长期化的长效阶段。
3、 19年及以后因城施策成为长期政策,行业进入高位头部区域,企业发展是强者恒强与存量逻辑。
【9月22日15:30】
第七课:消费
主讲人:诸利达—国泰君安证券 咨询服务领域负责人
直播主题:为何消费行业总是牛股辈出?
直播看点:
国内大循环背景下,投资者可重点关注消费领域四条投资主线:
1、 国内大循环使得出口转内销企业(主要集中在家电、轻工、纺织服装、电子等行业)直接受益,有利于缓解出口压力、增加企业销路;
2、在疫情冲击叠加国内消费升级的大背景下,海外消费回流、本土品牌崛起是大势所趋,免税、旅游餐饮、影视游戏、酒店航空等行业需求端有望迎来增长,民族品牌(例如化妆品、奢侈品等)成为受益者;
3、国内大循环下,摆脱对国外的依赖至关重要,在高科技领域实现自主可控、加大国产替代将是未来的长期主题;除科技领域外,保障粮食生产、确保农业安全同样意义重大,也是国家安全的重要基础;
4、新基建和数字经济是我国创新增长的重要抓手,国内大循环对5G、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域投资标的构成实质性利好。
【9月23日15:30】
第八课:金融
主讲人:罗惠洲—华西证券 非银金融组组长
直播主题:看穿大金融,浅谈银证保的研究方法
直播看点:
1、券商板块作为“牛市旗手”,在不同的市场阶段呈现怎样的行情特征。在不同的政策利好下哪些特征的上市券商受益最大?
2、保险板块在市场回暖阶段弹性不输券商,上市险企的股价受哪些因素影响。
3、研究上市银行需要关注哪些指标,低估值银行提供了怎样的防御属性。
【9月24日15:30】
第九课:医药
主讲人:黄翰漾—兴业证券 医药行业资深分析师
直播主题:医药行业发展趋势和研究方法梳理
直播看点:
1、医药是由政策导引的一个行业,过去政策发生了什么变化,后续政策发展将如何演化。
2、医药具备较多的细分子领域,如何分析各自的投资逻辑。
3、如何判断医药各子领域未来发展趋势。
【9月25日15:30】
第十课:新能源
主讲人:马军—长江证券 电力设备新能源行业资深分析师
直播主题:跨过拐点的新能源车产业
直播看点:
1、新能源车正经历中国主导、政策周期走向全球共振、内生增长的产业阶段跨越;
2、中国锂电产业链及专用零部件公司加速实现全球配套;
3、行业格局逐步清晰,龙头公司逐步兑现阿尔法。
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十大行业
Mark
半导体什么时候有呢?
医药9.24
市场不多的周期行情板块化工行业低估值股,皖维高新。
有回放吗?
什么时候请villike讲万科啊?
怎么参加呀
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