谈谈通威二、三事

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通威很优秀,但大多数人不了解通威之优秀。关键原因在于通威不宣传,别人还没有做出来的产品,就铺天盖地地进行宣传,取得一点点进步更是无限夸大。我今天谈通威的二、三件事情,帮助大家了解通威。

一、通威的硅料领先到什么程度。

通威硅料的产能从8万吨、13万吨、18万吨、23万吨、30万吨(投资5亿对技术改造)、45万吨、85万吨。产能开始明年5万吨的增加,现在是一年40万吨翻倍地增加。产能都严重过剩,通威在干什么?不少人说通威是卷王,也有人说通威要一统江湖。其实,都误会了通威。

通威在硅料的研发上不停地投入、不停地进步。现在已经到了永祥八代,永祥九代也基本成熟了。通威的硅料技术已经达到西门子法的理论极限,工业硅消耗1.03,还原电耗40度电,蒸汽循环利用,消耗为零。工业硅的程度为99.9%,1.03X0.99=1.0197,就是说通威生产硅料损失的硅元素只有1.97%。这个是世界最高水平,也是极限水平了,三氯氢硅的还原电耗40度/公斤是还原的理论极限,在硅料生产环节,这才是科技巅峰,才是冠军技术。但通威这个傻瓜就是不做宣传。

通威硅料技术的绝对优势,其他公司的技术进步只能缩小与通威的差距,无法超越。通威要把技术优势充分发挥出来,转化为利润,就必须尽快扩大产能,在优势非常明显的时候兑现利润。等别人慢慢赶上来再扩大产能就晚了。

二、通威电池片非硅成本0.16元的意义。

通威在交流会上介绍电池片非硅成本0.16元,没有做任何进一步的说明。在很多人眼里通威的非硅成本0.16元/瓦,与其他公司0.2元/瓦,也就是4分钱而已,根本上不上眼。4分钱对通威100GW的电池产能就是多出40个亿的利润!

换个角度看问题,现在硅料每吨1万元的价格波动,对应的是组件每瓦2分钱的成本变化,每瓦4分钱,换算为硅料的价格就是每吨2万元。

这么大的事情,通威也不说清楚。

三、通威解决光伏电池铜互链的价值。

光伏进入N型时代,贵金属银的用量大幅上升,现在光伏每年消耗银4000吨以上,以后还会更多。银每年的产量基本稳定在2.5万吨,回收利用0.5万吨,这是多年来的基本情况。光伏产品的使用寿命25年以上,就是说光伏用的银在25内不能回收。

光伏这几年遇到了硅料供给的瓶颈、高纯度石英砂的供给瓶颈,这些都可以扩大产能的来解决。而银时矿产资源,不是想增加供给就能增加的。不解决银的使用问题,光伏的发展将无路可走。通威解决了铜互链是多大贡献,会产生多大的价值。

精彩讨论

凝视三千弱水的深渊06-14 07:52

不就是卷王思路,没看衡水中学都不行了。卷的人是不会投资在不确定的东西上的,而创新恰恰是有巨大的风险和不确定性的,TW一切都是占了过去在知识产权上的露洞,还有脸说自己认真研发,哈哈哈

凝视三千弱水的深渊06-14 08:22

光伏都是苦命的人。

大衰神BC06-13 17:46

第一点正说明了西门子法的绝境,弓弩再强,最终会被火枪取代。实质问题不是弓弩能做得多强,而是火枪的缺陷在哪,是否能改进。至少目前看,颗粒硅保有一定市场份额是完全没问题了。第二第三点,问题仍然是技术路线一变,所谓的技术优势瞬间化为乌有。

通威的股东06-13 21:04

你很幽默,协鑫更幽默。问:颗粒硅为什么定价低?答:我们让利给客户。问:颗粒硅为什么掺杂比例低?答:因为我们供不应求。问:为什么1季度产量不及预期?答:供电的问题影响了产能。问:为什么1季度库存有1万吨。答:因为产量少了,我们限售了。问:为什么颗粒硅价格低、质量高,出现了2万吨库存(交流会上说的)。蓝总说我们没有库存。

RemiRemi06-14 07:53

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你还是没能回答,一味地追求所谓的质量到底有什么实际意义。硅料的质量和组件的质量有没有明显的联系?否则的话就是质量过剩,那颗粒硅就永远都能活下去,通威的硅料和其他人的硅料也没有明显的差异化优势,所以行业会一直内卷下去。那现在的持股意义是什么呢?

第一点正说明了西门子法的绝境,弓弩再强,最终会被火枪取代。实质问题不是弓弩能做得多强,而是火枪的缺陷在哪,是否能改进。至少目前看,颗粒硅保有一定市场份额是完全没问题了。第二第三点,问题仍然是技术路线一变,所谓的技术优势瞬间化为乌有。

不就是卷王思路,没看衡水中学都不行了。卷的人是不会投资在不确定的东西上的,而创新恰恰是有巨大的风险和不确定性的,TW一切都是占了过去在知识产权上的露洞,还有脸说自己认真研发,哈哈哈

06-13 20:18

合盛硅业做的硅料比通威差?

06-13 18:14

如果真是一家领先的技术,的确可以帮助通威熬过去,但问题是这些技术很难吗?感觉还不如电费便宜一些来的实在,特别是一些能自建电厂的公司,成本可能更低些。

06-13 18:30

通威应该成光伏一哥,可以股价体现不出来

06-13 17:21

当股价无视一切利好时,可能是?

06-13 17:20

西门子法已到极限,说明通威再进步空间已经没有了,这对通威来说可不是什么好消息

即是⋯⋯⋯棒硅的死期嗎⋯⋯⋯⋯?光伏本是沒完美吧⋯⋯你這麼一說⋯⋯通威就很大問題了⋯⋯⋯。
你可以說我支持協鑫,因為他就是不停的走差異路線⋯當然它還沒成功,也可以說是垃圾。因為沒成功。

06-13 19:43

都亏损了,我在想中报估计也完蛋了吧