$兆易创新(SH603986)$ 乐鑫科技的投资者交流中提到对于未来边缘侧AI化后产品更需要增加的是储存，兆易创新投资长鑫获得的先进制造代工，在利基储存上可以更快地迭代，叠加MCU国内龙头地位，AIOT解决方案得综合竞争力兆易创新无疑是国内最好的。
亦__木
成功是偶然的，失败是必然的
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他的全部讨论
$纳芯微(SH688052)$ 模拟的马太效应取决于优秀设计人才供给的稀缺性
$中科创达(SZ300496)$ 从未来几年业绩来说智能座舱渗透率比较高了，下游电车行业在价格战出清尾部小企业，头部更倾向于全栈自研模式。手机和物联网这块如果有AI带动则软件更新会有很大的增量，且高通在这两块的布局相对领先，但如果没有AI，业绩数据必然不好看，商业模式上还是更偏人力密集型的外...
回复@小嗨嗨nv: 基金重仓股不知道什么时候会否极泰来啊？//@小嗨嗨nv:回复@龙头强者恒强:他们不是同一类型公司，严格来说，用来对比是不适当的，兆易是存储颗粒公司，佰和江是把颗粒买来做成成品的公司。短期股价与流动性有关，因为兆易三年前投资的基金太多，现在都到了赎回跑路的阶段，而佰和江...
$圣邦股份(SZ300661)$ 模拟芯片企业从2022年开始毛利率下滑，研发费用率大幅度增加，研发费用率主要是员工工资，是不是竞争剧烈后靠涨工资挖人或者留住优秀员工？因为研发费用率的大幅度上涨导致净利润率普遍较低，是不是这样会导致小企业因为规模不够大给不出足够高的工资而慢慢被淘汰？
企业的发展一般呈现两种形态，规模经济和范围经济
规模经济指随着单一品类规模增大，成本下降的类型，范围经济指随着品类增加，成本下降的类型。
规模经济一般产品同质化较多，从周期角度容易看到价格的波动非常剧烈，应对内卷，只有不断通过技术升级或者成本优化来实现超额的利润，如果这...
回复@汤诗语: 不得不说，我们的监管机构里面的人才太少了//@汤诗语:回复@汤诗语:今天应该算是比较成功地爆破了，精准定向爆破了一批“金融大杀器”，但基本维持了大盘稳定（上证50跌0.73%，沪深300跌0.91%），爆破过程中的附加损害不大，投资者的损失有限（只是说今天，不是说之前），效果还是很好...
很多制造业企业目前在A股和它们的产品一样打骨折卖，甚至有按净资产给估值的，如果从一级市场角度去看这些企业都是行业龙头，很多人做生意一辈子也做不出来这样的企业，现在假设有人能从二级市场控股这些企业的话估计会做梦都笑醒，但股民还在担心这个担心哪个，诶……
A股都要限制做空了，跌出了港股的味道
良信的业务模式更多的偏大B端为主，是否会形成品牌溢价？如果没有品牌溢价，竞争的主要壁垒会是什么？
利基型DRAM市场可以复制NORFLASH的成长路径，MCU国内一堆小企业，周期反转后其实吃掉小企业的份额也可以换来量的增长，正如你说的兆易手上一堆钱可以投入高研发，小企业因为一级市场完全冷了，而且现在IPO难度也大了，往高端的国产替代只能留给头部企业去抢了
股市短期是情绪层面，中期是资金层面，长期才是基本面，基本面是根基但不是超额收益的来源，很多人妄想能选出超越牛熊的阿尔法的标的，简单长期持有，一方面能否大浪淘沙一样选中有运气成分，另一方面A股的高波动性也注定了一旦市场风格不在这里会面临非常大的回撤；
情绪层面很难把握，可能有...
$怡合达(SZ301029)$三季报的下滑说明了新能源资本开支的收缩，企业主动下调毛利率优化竞争格局，开始关注。
$方邦股份(SH688020)$ 三季报只是原有业务的高端产品出货量增加和电子铜箔的减亏，但整体还是亏损的，真正的高毛利产品不放量这样的股价撑不住的
不同的环境导致东西方人社会进化的快慢差异，而这个初始的差异最终因为社会组织能力不足而被拉近，拉长了看是如此，短期看不同的环境的影响因素特别大，容易给人造成是因为西方人或者东方人某些特殊的文化，体质等等局部原因造就的。
人和这个一样，短期不同的环境造成差异往往被归结于是能力...
$乐鑫科技(SH688018)$ 这个企业怎么估值？
在细分领域已经是全球市占率第一，未来空间主要是看AIOT的可能性，何时会爆发并不清楚。从壁垒来说，技术上不见得是壁垒，更大的是软件生态和在RISC V的卡位优势，做通用MCU的兆易创新以及其他通讯芯片的企业也在慢慢进入这个领域，后来者做其他的生...
$圣邦股份(SZ300661)$ 调研纪要里提及依旧在扩招技术研发人员，特别是现在大环境不好可以挖小公司的成熟技术人员，龙头的集中度预计后续会提升。
毛利率是通过新品拉动提升，老品是降价的，但从整体看价格战还是不明显，毕竟新品占比不高。
$建龙微纳(SH688357)$ 22年锂盐价格高涨还能继续维持在23%的净利润率，除了技术上的壁垒这个行业还有什么壁垒，未来可以一直维持这么高的利润率吗？