低预期

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长信科技Q3营收+49%啊，公司21年miss了卖方预期之后横了快2年了，Q3这个边际变化感觉的确很大啊，有球友知道营收增量的来源么，欢迎大家评论区讨论，记得公司2019年和华为直接和间接的消电业务占公司的50%，这波有没有关系？$长信科技(SZ300088)$

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文章和评论都很精彩

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昨天PICO4到了，我个人给的预期蛮高，但是使用下来的体验并不如Quest 2，PICO的优点在于产品硬件设计上真的很好比Q2来的强，但是手柄塑料感太严重了。另外软件方面也真的不敢恭维，头动追踪定位稳定性较Q2差的有点远，用起来感觉里面的视角有些微晃，我用Q2没晕过，但是昨天PICO4用下来居然有些晕...

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$立讯精密(SZ002475)$ 似曾相识的感觉，商业模式上的缺憾真的避无可避，小概率事件拉长足够时间来看会必然发生，还是多多告诫自己不要立于危墙之下吧$歌尔股份(SZ002241)$ 。

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可选消费看到希望

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写得真好，有价值的文章。其实从宏观的、国家的角度上去看，代工厂股东们资金撑住的歌尔、立讯这么多年还是买回来了不少东西：消费电子制造产业链、相关产业的技术人才、先进的企业管理方式，我相信没有这些资本支出换不来中国现在的消费电子制造产业链，现在在中国之所以能买到各式各样便宜...

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歌尔代工的大部头产品都买了一遍了，今天AirPods Pro 2也到了，本来也该是歌尔代工的，唉……消费一下，对冲一下亏损的痛苦，同时拉动一下经济，大家快消费吧，不然上市公司咋挣钱，你我作为股民又何处挣钱（最后这个逻辑才发现还是“韭毛出在韭身上”）

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回复@温情又残酷: 个人觉得硬件逻辑没错，只是个股选错了，商业模式重大缺陷的风险的确有，虚拟现实行业发展本来也是一波三折(参考过去15到19年的VR行业发展)。我到现在还是认为这个赛道没有问题，这一波泡沫虽然破了，但是跟15、16年那波一样，还是会剩下些有价值的东西的，静待下一轮吧，我不信...

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这个逻辑退一万步来讲，如果是代工厂公司都这么搞，苹果也都知道的话，立讯、闻泰这波为什么没有被拉出来杀鸡儆猴？而且歌尔的份额还要给到立讯，如果代工厂都一样粉饰良率那苹果把份额给立讯图啥？苹果这样的供应链管理大师不做供应链风险分散反而要集中供应商份额？
根据我自己去苹果店修耳...

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这都不是4.2%的事儿了，如果是因为良率造假导致产品被暂停生产，那就是公司诚信的问题了，名誉扫地还会有人放心和你做生意？这影响的可不只是4.2%的业务了。往公司内部看公司员工都想靠股权激励赚一把，最后公司这样搞，公司内部人心还能齐？树倒猢狲散罢了。姜老板真是因小失大，VR这么好的一个赛...

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认错，删自选$歌尔股份(SZ002241)$ ，管理层真的太让人失望了。 查看图片

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$歌尔股份(SZ002241)$ 这雷真的是……现在管理层出不出来澄清小作文市场都要按最差的预期去了，歌尔股份这个票真的是把个股风险演示的淋漓尽致，再次提醒各位投资者不要all in一支票，风险之所以是风险就是因为我们对它一无所知，还好做组合进行分散了，但是歌尔这波对我来说还是很伤。公司短期业...

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真是盈亏同源[痴呆]$歌尔股份(SZ002241)$ ，市场预期的波动也太大了，其实不希望是事件驱动的行情，还是得宏观起来，可选消费才有大行情。

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熬

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回复@蚁搬山: 蚁兄您好，既然您提到了估值，我就刚好借您这个问题展开一下我对于估值的思考，供大家参考和批评：
过去我也觉得相对估值法的PE估值在实操中具备更优势，因为在市场中看的公司估值多了，也就逐渐认为自己对于一种商业模式、一种行业发展阶段、一种业绩增速的公司估值可以直接按脑...

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回复@虎吃海喝_大消费: 其实您说的这个规格和标准是非常高的了，基本上实现以上的配置后是可以让VR使用者在视觉上完全体验身临其境的配置要求，短期内实现确实不现实，主要卡点在算力和功耗上。保证这种算力的同时还需要尽可能的降低功耗还要再满足VR便携式的需求，这种产品要求在现在的技术水平看...