数据中心作为计算单元规模化如果成真,除了英伟达这个主线,受益的四个大类:先进封装代表企业台积电,HBM代表企业美光,铜连接代表企业安费诺和液冷代表企业维谛技术。哪个拉长时间会更赚钱呢?姑且先不考虑预期差,仅考虑产业&技术纵深,其实前两者会有更巨大的机会,而后两者因为技术栈的壁垒薄,大概率受益于量,但未来也会面临潜在竞争者的风险。台积电因为制造这一大块的缘故,估值更易受传统业务牵累,并非最佳标的,而DRAM长期被CPU产业吸血,这次借AI东风,计算单元的支配地位有所动摇,似乎终于迎来一次机会,价值会不会大规模涌入存储厂商非常值得关注。
老黄和苏妈真有点既生瑜何生亮的味道。
现在确实经历了300这一战,感受到了老黄跟intc对比,完全不是一个格局和战术玩法。
坦白的说,虽然现在连确实是AMD希望渺茫能那怕拿到10%的份额,苏妈自己的表述和后续的产品线也在这次会议上语焉不详,没啥底气。但苏妈确实是能做的都做了,可惜nvda更棋高一着。
gtc上老黄宁可用胶水的方法也要迅速迭代出新款组合,其实某种意义上也是100 vs 300 nvda心里不是太有底的行动。不给300太久的时间发育,再度降维打击,至少拖着大厂们先观望观望,也是战术上的非常精妙的手段。哪怕这个发布会都可能影响自家现有产品的销售节奏,也要干。
抢产能,不给AMD留发育时间,让软件配合不能调优等等,都提现了nvda的决绝,把AMD扼杀在摇篮里。
老二的悲歌啊,你即使做到极致,也只能等老大犯错误,如果老大不犯,你只能叹息。
$AMD(AMD)$ $英伟达(NVDA)$
英伟达H100供应缓解,其实应该才是主要原因,翻番兄分析的系统级别方案竞争,确实是AMD短板,不是AMD不努力,确实英伟达这个竞争对手太强大了,这几家云厂家的财报出来后,英伟达这个季度财报和下个季度展望应该是很确定的了,月底英伟达财报前感觉大盘稳定下来,英伟达就会冲回前高了
微软phi-3小模型能力已经超过了chatgpt,未来几个月内会超过gpt4,如果能力相同,小模型的成本优势巨大。phi-3模型现在在知识记忆上比较弱,但是可以通过rag来解决,还可以降低大模型的幻觉
确实。老黄的产品节奏和性能都超越对手们,几大云的定制加速计算场景简单都落后,更别说通用加速计算了。
是的,我很看重美光。美光自身技术是不错的,美国政府和nv都在扶持它。24-25年hbm出货都可能超预期。
除了加速计算,在端上的定制APU以及FPGA下滑也非常严重。没看到苏妈像老黄那样加大在自动驾驶专用计算的投入,有些遗憾。虽然AD不能只靠纯视觉,但视觉感知和处理是大头,直觉上给游戏机定制的APU集成FPGA向车用计算迁移是AMD的优势才对。
我不赞同ai的革命在云上。这轮革命归根结底是微软发起的,没有微软投资openai已经死了。你看微软自己现在在做的事情,是做phi-3小模型,所以未来ai革命的大头还是在端侧。端侧推理上英伟达的优势很小,amd同时做cpu和gpu其实很有优势。伟大的投资必然带有赌的成分,只有少数人才能洞悉别人都没发现的巨大机遇。
$英伟达(NVDA)$ $AMD(AMD)$ 今天最高兴的当属翻番好友了,睿智的判断、果断的转仓,不赢都难,也感谢好友的一如即往的坦诚相助,提供无私的方向性指引[抱拳][抱拳][抱拳]
感谢分享。个人更喜欢英伟达链的美光和安费诺一类,尤其是市场对它们作为ai标的的炒作还不拥挤。