假设25年NVL72出货3w台(中性价格),安费诺50%毛利率,外采50%,外采中乐庭份额30%。
对应沃尔明年利润弹性为20%左右,这样看好像弹性并不大,比较股价已经涨了一倍了呀
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假设25年NVL72出货3w台(中性价格),安费诺50%毛利率,外采50%,外采中乐庭份额30%。
对应沃尔明年利润弹性为20%左右,这样看好像弹性并不大,比较股价已经涨了一倍了呀
没神宇大
长江谁讲的?
兄弟请问有长江这篇报告吗
我听长江电子比较多,他们的口径一向非常谨慎,去年3月测算的AI服务器量级开始只有几千台,后续再不断上调。
需要跟踪gb200的出货情况,去年光模块也是随着gpu出货和ai发展不断上调预期,但gb200的情况还很难说
线束他自己应该没有这么大的产能,外采比例应该不会只有50%
根据长江的利润和营收弹性算了下,24年公司GB200多铜连接业务营收和利润分别应该是11.5亿和1.5亿,净利率只有13%,长江这个测算肯定是不对的。。。$沃尔核材(SZ002130)$
估值太高了
楼主请问哪里可以听长江电子 谢谢