双格

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重仓低估的,成长的,可预测可期待可梦想的,具有最强竞争优势的千里马,学芒格。定期体检,学格雷厄姆,遍地低估时,加大标准仓,反之,降低标准仓。

他的全部讨论
微创迈向千亿的拐点到了吗?

日本带量集采后,医药行业能走出来的好企业没几个。走出来的好企业要么研发一流,要么国际化很成功。 微创是医药领域可持续超强研发的王者,最有希望代表我华出海PK。微创在几乎所有重磅高质医疗耗材上都有一流研发成果,几乎都是国内领先,个别甚至国际领先。无论支架、瓣膜、起搏器、关节、机器...查看全文

A股赚市场的钱,战战兢兢,哪一天退潮了就惨了。港股赚成长的钱,安安稳稳,说不定哪一天会涨潮呢。这公司,一年就算赚4亿元,PE=50也太贵了,以后三年每年利润还能增长50%吗?按研报,三年后PE=30。在港股,具有不断加固护城河的,3年后P=5的都一大把。查看全文

我刚刚关注了股票$中国奥园(03883)$,当前价 HK$9.31。查看全文

中短期看市场95%都是有效的,体现了机构加权平均意见。中长期看市场50%以上是无效的,但很难确定和说清楚。个人投资者要战胜机构,关键在于比机构看得远,其次是在机构不愿意看的地方去淘金,比如新股,未入陆股通的港股。投资之路太难,成长性与周期性判断不易。所以难得有一二个看得清楚的机会。...查看全文

理论上达力可以分给股东百亿特别股息。土地置换相对于两个法律关系,一是政府收回旧地,补偿A金额给权利人;二是政府出让一块新地给权利人,权利人支付A金额给政府。A金额按现在市场价确定。因此,A金额是圳华公司的一笔收入,且无需支付土地增值税及流转税。至于圳华公司转让股权还是资产,A金额...查看全文

判断一个企业好快关键看竞争优势。提价权是竞争优势集中体现。学校可以维持高品质而不断提价。医疗器械通过不断研发经济性能更优产品而不断提价。生后服务基于垄断而不断提价。查看全文

我刚刚关注了股票$顺丰控股(SZ002352)$,当前价 ¥38.72。查看全文

一级市场投资和二级市场投资本质一样:需求持续增长的行业,有竞争优势的公司,稳定且努力的团队,高瞻远瞩又脚踏实地的诚实管理者,延后兑现的合理价格,赚长期复利成长的钱。查看全文

竟然直接给新地,而不是清算并收土地增值税。我的估值翻倍了。30元总没问题吧,要不换一个看歌剧院的大房间也行啊。我的第二支“铁货”。 $达力集团(00029)$查看全文

港股是十年一遇的淘金市场,资金持续流出,中期回流无望。寻找价格合理的高成长具竞争优势企业,以及低估、高分红且长期稳定企业,长线持有,赚分红及成长的钱。老大不像老大,百年变局开始,预留对冲资产。查看全文

某些不明真相的群众认为:为了维护教育主权,一切外国势力不得举办义务教育学校,义务教育培训;为了维护经济主权,一切外国势力不得设立企业,从事经营活动;为了维护教育公平,取消中考高考,摇号决定升学,还孩子快乐的童年;为了维护社会公平,统一分配住房和工资,实现人人平等,体现中国特色...查看全文

一个委员会代表在政协内部的建议——禁止民办教育VIE,就血雨腥风了。第四轮轰炸了。投资K12,要有坚强的心脏。至于VIE是否合法,为什么其他VIE不禁止,为什么民办教育VIE要禁止,VIE真的涉及教育主权吗,没有VIE,民办教育是否能发展,国家有钱填补VIE退出后的缺口吗?即使可以填补,公立教育真...查看全文

恭喜天立在政策三轮轰炸后创历史新高。9个月到三倍之后,预计以后八年十倍,从3万学生,到30万学生,平均年增长25%。八年后,十个省,75所K12学校,每校4000人,人均4万收费,120万年收入,税后净利润率30%,利润36亿港币。之后,年利润增长20%,PE=20,720亿市值,十倍可期。 $天立教育(01773)$查看全文

K12学校真不如K12培训吗?

是天立为代表的K12学校好呢,还是以思考乐为代表的K12线下培训好呢?球友们理解似有很大的偏差。首先看二者财务数据大体对比: K12学校,一个学生新建投入10万元,学费一年3万,净利润率30%,大体投资回报率有9%。如果不能迅速招满,按平均二成空置率算,也就7.2%,一个很普通的生意。但是如果...查看全文

曙光已现,市场却熟视无睹。这完美的指出了饱和攻击的时机。在黑暗的坟场里自己点火柴,还安慰自己黎明即将到来,结局往往是熬死在漫漫长夜中。查看全文

保险最大的风险是:为了避免巨额债务崩盘,实现长期低息,保险80%左右固定收益投资利息长期低于成本,保险公司会严重亏损甚至破产。//@cyanjade:回复@心静如水_容大://@okok74:回复@双格: 那我计算结果高一些,现价的平安,太保H,新华H,即使维持现在分红比例(有提高能力),4年后股息率达到6-9%...查看全文

//也许还真有灰犀牛等着我们查看全文

微创的业务线,配得上千亿市值。星星之火,何时成燎原之势呢?查看全文

一切都在预料之中,高速稳定增长,数据比预估略好。1.人数增加37%,营收增加42%,单价竟然有约5%的提高。2.经营净现金流增加120%,加速增长的补贴成为了扩张越来越好的标志。3.利润增加37%,劳工成本增加80%,老师储备充分,该半年补贴摊销小,预计下半年利润增幅可以赶上营收增幅。4.一本学率69%...查看全文

环球中报点评:1.PE=5、5%的股息、没有坏帐、每年增长约15%的县级医院融资租赁业务,很便宜很靠谱,相信可以同步或略超越大盘。2.以4.5%利率融资收购了尚未整合的净利润率=3%、PS=1的国企医院,在手1.2万张床位、在途2万张,在望3万张的预估50万/张的床位。3.持有环球的唯一问题是:是否相信环球可...查看全文

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