$海底捞(06862)$ 在现在消费全面挨揍的时间节点,分辨出谁具有更强的品牌粘性变得越来越容易。宏观的面伤让某些细分行业的选项变得具有唯一性。
但是我们在税收上要比美市弱的(也就是避税效果更弱),我觉得托市意图更大点儿,固定资金池子强制分红再投我觉得是不如直接分红的,如果我觉得出价合适我自己可以选择分红再投呀,这个选择权被抑制了。另外把资源类企业当做永...
$海底捞(06862)$ 在现在消费全面挨揍的时间节点,分辨出谁具有更强的品牌粘性变得越来越容易。宏观的面伤让某些细分行业的选项变得具有唯一性。
$藏格矿业(SZ000408)$ 对资源类企业来说,回购注销可能要稍差于分红,当然啊比回购做管理层激励的那些小气包企业要好的多。看的出来,一部分回购有公司试图去维护股价的意思,就我们中小股东来说,其实更希望做分红的,藏格这种资源类企业更像一个保险箱,二级市场出价是这个保险箱的价格,分红相...
回复@青山的交易天地: 我方法是把上市所有公司拉出来看。行业有公司挂了不怕,就应该有公司挂掉才好,只要业内其它企业比我们选的企业死的快就行。这就是成本控制能力啊...有的来自于时间上提前占位的一体化,有的来自于强势管理层,不管怎样,最后都会在利润和经营现金扩张上体现出来。//@青山的...
回复@青山的交易天地: 分红更高的当然更好啊,这个角度说明重视股东回报。但也不一定,你想啊,类似紫金矿业这种在铜金类擅长在行业低谷期买矿权的企业,它们能做好做大,有一个重要原因当紫金的管理层分辨出行业低谷的时候能坚持做资本开支扩张份额,其它周期类我觉得也类似的,我觉得关键因素不...
$百合股份(SH603102)$ 小气是真小气的,一把现金在手上,只按30%比例附近分红。而且回购预期对管理层的激励怎么可以算进分红总额呢...
$北新建材(SZ000786)$ 继续抛个滞后影响的问题出来求大神解惑。北新建材的在石膏板领域的市占率是70%左右嘛,我们国内存量面积大概是500e平,峰值销售面积大约18e平,2023年销售数据下滑到11.2e平,到今年还在继续下滑,可能10e平?按日本之前装修在存量转换的比例大约是5%,也就是销售下掉的这部...
回复@天上掉钱用桶接: 兄弟我后续接着有个疑问哈,北新建材的在石膏板领域的市占率是70%左右嘛,我们国内存量面积大概是500e平,峰值销售面积大约18e平,2023年销售数据下滑到11.2e平,到今年还在继续下滑,可能10e平?按日本之前装修在存量转换的比例大约是5%,也就是销售下掉的这部分大约占总量...
$太阳纸业(SZ002078)$ 在周期行进的角度,纸业算是最接近反转的行业之一。全行业接近亏损或者已经亏损(全行业利润加和接近0),可以维持净利率为正,在一轮周期过后(一轮资本扩张高峰到低谷),成本控制不佳的企业把份额让渡给成本控制较好的企业,成本控制较好的企业实现经营现金流量扩张。这种...
$北新建材(SZ000786)$ 为什么论坛的风向一直说和竣工周期无关这不是竣工后周期产业链吗?竣工峰值滞后于销售峰值,按 21 年销售峰的时间点计,竣工峰值不是刚刚才过,下滑影响还未至吗?没懂