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到目前为止，还没有任何确定性的消息出来吧
昨晚传的消息其实都也还是存在疑问：
消息：据业内信息，会已开完，只有一直讲的下半年10%切过来的1.3万吨，没有其他有结论的实质性内容。
1.这个消息是临时放开《2024 年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》的要求管制，进行一次临时配额转换，国内r32配额的10%大致是1.3-1.4万吨，由r134，125转换过来。
2.具体的规则是吨转还是GMP转业没有说明，如果是吨转，那基本对整个行业没有影响，巨化三美反而因为r32的利润高受益；GWP转的话巨化肯定是受损的（毕竟当年抢r32配额的时候巨化是亏钱抢的，而三美等抢的高gwp产品是没亏太多的）
3.这里还是有疑问，如果只是为了1.3万吨的r32，为啥不直接释放65%的部分来弄，反而搞一个临时放开打环保b的脸
这个消息就算落地，其实对巨化三美等利润影响也非常小，而且也不影响制冷剂长期逻辑，但是短期引发市场对于政策延续性的担忧，还是得等具体得消息落地再评论。
对的，实际上只要空调厂证明r32确实短缺，环保b给出相关背书，转过来的配额只填补短缺，虽然会使价格短期跳涨的预期下降，但是对于巨化三美的利润来说确实是以量补价了，而且不影响r32长期上涨趋势，只是平化了上涨曲线（短期缺口跳涨后次年开头配额充足就会回落），其实更符合成长股的走势。
两点个人拙见，供讨论。一是国内32配额的10%并不是1.3万吨，而是2.4万吨。那个1.3万多吨数字可能是下半年配额的10%？也就是全年配额的5%左右，这样是假设配额平均消耗，按时间平均一下，给剩余的配额增加个10%，不至于导致价格过于大起大落。二是这种临时开配额切换的窗口远比放二代基线值那65进来好。放65进来，增加了总配额量，整个制冷剂供应百分百增加，而在三代品种内部切换，此消彼长对总供应的影响小很多。另外65不太可能放，放出来相当于增加了三代总gwp，也即增高了温室效应，中国国际形象何在？刚在国际上宣传完我们的节能减排政策成效，马上增加排放自己打脸？
6.不同品种 HFCs 配额调整须遵循以下原则：（1）仅可在申请 2024 年度配额时进行调整；（2）调整不得增加总二氧化碳当量；（3）任一品种 HFCs 的配额调增量不得超过该生产单位根据本方案分配方法核定的该品种配额量的10%；（4）HFC-23 不参与调整。
针对3，如果根据传闻这次是豆浆召集的空调企业搞的临时会议，从自身角度出发，是不是临时的配额切换要比65%发放更利好豆浆》
说的很对，我现在就担心中午又出啥小作文
一旦灵活性开口了，那预期就变了，毕竟未来还可以灵活N次
昨天到今天都是猜的，没一个可靠的信源，股票就能跌成这样，也是厉害的
释放65%HCFCs中的部分配额怎么分配，是所有品种按比例分还是只分给R32，然后分给哪个厂家多少，这些问题要比直接拿10%应切尽切过来麻烦的多，如果切过来还是不能满足空调厂实际需求，估计就要释放65%的部分了。
前有季报提前泄露 后又有这一出，大的小的都慌了
品种转换是属于盘活存量，发放65%是属于引入增量了，就HFCs削减数据而言，肯定是前者更好看，拿到国际上也更能体现大国担当
不能问问董秘吗？