Vincedyo

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缺口如果只有半年，用两三次换羽的增量补上完全可以。另外国产科宝增量太多了//@随缘孤狼:换羽原也担心，知道煤炭行业的就明白，换羽仅仅是用低效产能来解决一时之需，并不影响缺祖代鸡的事实，不出现换羽反而更麻烦。换羽如猪二次育肥一样是周期故事，但不是周期主导力量。引种断档可能有部分祖代...

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//@Vincedyo:回复你的附图里有。这个应该和二代一样是另外拿出来管制的，二代配额制以后，作为原料用途的产能是可以申请审批，通过了可以上产能，但是只能作为原料使用不能外售。但是市场上是有些二代原料用途的制冷剂外售的，在某篇纪要里看到过。这个用常识想也是符合人性和国情的。

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最后一次提示你一下，别光看在产数字。父母代鸡苗=在产祖代鸡数量*产蛋率*孵化存活率。第二个因子相比以前大幅下降，所以这两个月以来父母代鸡苗供给减少，价格上涨//@熵增定律:商品价格取决于供给和需求，祖代在产决定了父母代鸡苗的供给，怎么会没关系呢

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父母代涨价100元，扩繁系数100算，估算时忽略死淘，对应商品代成本增加1元，你觉得以商品代价格的弹性来看，民和花高价多买父母代买不到吗//@MMMsoo:明年上半年父母代产能对应今年下半年的祖代，下半年祖代引种量30万你觉得明年上半年民和能买到5亿商品代对应的父母代吗？我真的建议你研究深一点再...

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民和早就已经开始在养圣农的901了，现在你质疑民和买不到足够的父母代鸡苗，那怎么不算一下益生能不能引进支撑他出栏5.8的祖代？//@MMMsoo:明年上半年父母代产能对应今年下半年的祖代，下半年祖代引种量30万你觉得明年上半年民和能买到5亿商品代对应的父母代吗？我真的建议你研究深一点再来发表观...

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这个320父母代存栏推明年出苗没有意义，这320里面在产和后备比例都没说清楚，现在能下蛋只有在产。只能说公司产能正在逐月恢复，卖了几十年商品代鸡苗，对明年行情的预判和提前动作肯定比行业外人士专业//@MMMsoo:你说中信建投今天出了研报，我特意去看了一下，白纸黑字的写着当前父母代种鸡存栏约...

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自己睁大眼睛看。你说的那个量和这个3.57之间的差异在于民和有部分苗不外卖自己养殖，如果你说这些不算在估值里，那请把肉鸡养殖屠宰还有熟食的估值加上 查看图片//@明里紬:你争什么争，民和最多一年2020年也就3.24亿羽出苗，其...

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和上一次显然不能比，但是和历史上普通周期是可比的甚至会略强一些，因为亏损深度和时间都是历史之最了//@捉妖擒龙手:大中型企业有地方财政支持，去化是一个缓慢的过程。不要类比前一次了，那次是环保运动式去产能叠加猪瘟和周期。

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更正一下，仔猪均重并没有降低，种猪均重大大降低了//@Vincedyo:第一个情况，杀母猪不存在的，你看三月销售平均猪价大于肥猪售价就说明母猪每公斤价格还是更贵的。肥猪出栏均重下降十公斤也属于正常，出栏仔猪和母猪的重量大幅减少，应该是管理层看空未来大半年猪价，所以在合理自用范围以外的能卖...

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应该不会。这个价位定增总体来看更多是利好，增发的资金可以用于底部扩张。新五丰确实不错，去年出栏增速就超过100%，按照公司的规划这两年也会是这个增速，前提是可以达到。另外国资更稳，极端情况下会有人兜底。但是潜在的缺陷就是员工和管理层的动能会相对不足。//@老王Leon:五丰是不是还有一个...

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新五丰主要看的是你这个出栏？并不是，而是大股东承诺的天心种猪并入上市公司的预期，大概可以带来50万头的增量和优质的种猪资源。另外大家为啥不觉得金新农便宜？去年就106万出栏，今年因为市场不好，保持现金流所以主动调低出栏到130(原计划150)，明年200万妥妥到了。现在50多亿市值，还包括饲料...

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@梁思禺[¥188.00] 梁大，你是我雪球上最敬佩的周期股研究大师没有之一。关于蒙特利尔协议基加利修正案影响下的制冷剂行业，在供给严格受限和需求复苏的前景下，迎来一个史诗级周期的逻辑成立吗？可能性您认为有多大？谢谢

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你以为恩捷是垄断吗？远远不是，寡头而已。他话语权是强但是没到能一家独大的时候。你恩捷明后年每年能多变出30亿产能增量来吗，能的话那你来定价，不能就闭嘴。整个缺产能的时候，你恩捷产能不够的下游找别的厂2.5一平买，你恩捷做雷锋降价到1.5，你看有没有人2.5买别人的啊？//@SeanLee6050:你不...

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波段持有天际天齐格林美华友，持仓占比从高到低。现在后面两只已经很少了，天齐两层，其他基本是天际。有时候没法判断市场的底，而且还会出来一些预料之外的事件，比如股东的各种作和互动易的猪董秘，还有新能源板块的无差别杀。抄底抄早了没关系，逻辑还在就不怕。从没看到过产品加速上涨股价却如...

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讲真这个纪要的可信度很高。我两个月前就说天际子公司新泰今年产能通过技改可以提升20%到一万吨左右，这个我在11月打了几次电话到公司也反复确认过了，第一次看到权威点儿的纪要说这个事，而且数字和我了解到的情况基本吻合。超预期的不是这块，也不是六氟价格，而是成本。新泰在上一波周期就是成...

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对于上升趋势的股，回调到五日线是合适的建仓时机，但现在大盘羸弱的情况下不是满仓时机。建议开始建仓，但是留下一部分仓位保持灵活性。天赐是电解液一体化布局的全球龙头，同时其六氟产能全球最高成本最低，天际是六氟涨价收益弹性最大的标的，股性更活跃，年报很可能披露新泰六氟技改完成产能增...

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这种票千万不能恋战，逻辑不对立马走人。五一前走势已经不对了高位出现两三次高开低走断头杀，分歧很大。又考虑到欧佩克减产会导致运输量降低影响运价，四月三十号果断清仓//@lovelyta:被你说到痛处了，油运翻了十倍他两一倍都没涨到，后面还跌回去了，浪费半年时间

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呃，严格来说不能这么算。沈阳化工那波当时市场和现在比完全不一样，而且一直强势连板上来，三倍的股价里有太多情绪成分。而且沈阳化工产品线里还有很多亏损的。另外短期内产品价格和股价并不一定是正比关系，起码要看行业未来两年的供需格局和产品价格趋势，股价上涨逻辑才站的住。年初油轮运价暴...

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明白兄弟。我的意思是今后两年的供需，6F只有天赐有扩产计划，产能自用，其他新增产能几乎为零，而需求端估计五年年均复合增速30%以上，6F因为扩产时间长所以涨价弹性高。你可以参考下沈阳化工再来讨论这个问题，20万吨糊树脂产能，每顿涨价了一万多而且现在一直没跌，这个利润增量对应沈阳化工现...