| 发布于: | 雪球 | 回复：39 | 喜欢：1 |
对的，实际上只要空调厂证明r32确实短缺，环保b给出相关背书，转过来的配额只填补短缺，虽然会使价格短期跳涨的预期下降，但是对于巨化三美的利润来说确实是以量补价了，而且不影响r32长期上涨趋势，只是平化了上涨曲线（短期缺口跳涨后次年开头配额充足就会回落），其实更符合成长股的走势。
你这个说法，我觉得，也不是。空调也不是第一次向上面反应情况了。应该是空调自己算了下，货真的不够他们生产了。才真的担心。是真的担心。价格半年时间32从1.5万就到了3.6万也体现了很多东西了，不影响价格的上涨预期的。因为这次会议下半年假设空调厂觉得真的需要多点32，不然会停产。从乐观的看，这不还量价齐升了。哈哈
以前制冷剂工厂围着空调厂转，空调厂啥时候要货，都保证供应。现在制冷剂工厂据说均衡排产，按照配额生产，节奏比较稳定，其实就是控货，下游空调的季节性非常强，碰上上游制冷剂的节奏不合拍，就显得缺货。分配的配额如果不是高的离谱，制冷剂的节奏还是我行我素，不以客户为中心，那涨价还是必然的。可以说，制冷剂已经走上上涨不归路，可能节奏有差异，最终都会涨价。前几家协同一下就行。关键是协同。其实不协调也行，巨化的配额占比太高了，话语权不是一般的强。大趋势已定，需要的是耐心，持股几天、几月、几年的考虑的问题不一样。制冷剂目前只是恢复性涨价。9月底之前，32肯定会有大幅上涨，否则4季度长单没法谈。制冷剂的涨价不分淡旺季。需要的是涨价意志。有人要为什么不涨，可以说吃定空调厂了。