筠喆

讨论

制冷剂是长中短期都有坚实的逻辑支持，感谢Can总和八万总的无私分享。投资只有自己把逻辑想通看透，才能有信心和耐心。2024，静待三美巨化的腾飞。

讨论

以三美21年2月最低点附近叠加巨化，看得出三美也仅仅比巨化多涨了一点，如果以20年4月底作为起点，三美则大大落后于巨化。我认为后面拉长到两年以上看，巨化不见得会比三美涨幅小。

讨论

回复@用户3009400983: 不认的话有更好的解决方案吗？其实从以前的重整案例来看，结果都还算不错，更有盐湖债权人收回全部损失还有盈余。//@用户3009400983:回复@筠喆:债权人会认这个栽了吗

正邦科技重整草案要点整理

1、 资本公积金10转增不超18，上限57亿股。
2、 重整投资人双胞胎农业以1.1元每股认购14亿股，锁定36个月；其它16家投资人以1.6元每股认购12亿股，锁定12个月；5.5亿股转增股票由新设立的合伙企业（即现控股股东正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司根据正邦集团有限公司及江西永联农业...

讨论

$正邦转债(SZ128114)$ $*ST正邦(SZ002157)$ 19年20年的超级猪周期引发的海啸让正邦成为倒下的最大猪企，当初一次次的大手笔投资现在看来都是豪赌，失败看似偶然实则必然。温氏那个时候收缩战线，被很多投资者嘲讽不思进取，错过一次发展的绝佳机会，虽然丢掉了出栏第一的座位，但活得好好的。非洲...

讨论

回复@lovefly: 违约概率虽然不大，但毕竟是0-1的变化，市场参与者会把这个因素加入到投资决策里，希望这里是几年一次的黄金坑。//@lovefly:回复@筠喆:这种大跌，往往带来投资机会，退市违约有概率，又会发生几个呢。

讨论

回复@雪球灵犀: 是的，这个摊饼的方式还是可行的，但是不知道时间上要熬上多久。今天明显是机构开始调仓甚至是减小转债持仓，因为搜特的退市突然发现可转债的保底功能消失了，以后更有可能的是正股质地差的转债价格低甚至机构不再纳入池子，质地好的价格会更高一些。如果这回出现黄金坑，倒是应该...

讨论

搜特转债和蓝盾转债退市，估计后续小额刚兑的可能性不大。机构们开始举一反三，思创、赛力、维尔、帝欧、鸿达今天出现了超越正股的大幅下跌跌破面值，整个可转债市场也风声鹤唳，很有可能会出现一段连续的下跌迎来类似21年2月那样的底部。

讨论

回复@八万顷: 八万兄这段话才是价值投资的精髓，不断地在过程中做评判和修正，这样的路才是方向正确并且走的稳健。//@八万顷:回复@世事识时势:第1个问题，我只能回答你的原则性部分，就是在买入时，我给股票赋予了某一类，有的只是做个波段，有的是套利，有的则是确定性比较高，希望能够拿到2-3年...

讨论

猪不是制造业商品，工人加个班就能把产量提上去，所以在目前这个时点一年的投苗只有两三个月没有确切数量的情况下，这个年度出栏量的预测下限一定是按照疫情还是很严重的情况下得出的数值，所以乐观一点，出栏量在4000万以上才是大概率。

讨论

转发

讨论

转发

讨论

$希望转债(SZ127015)$ 先新高

讨论

金农是在天涯金莲的主贴上看到，然后联系上她的。惠茹和金农以及55168的众兄弟姐妹实实在在做了一件善事。这两天在雪球真是开眼界了，一些人活在自己画的圈子里，看别人都是趾高气扬的眼神，殊不知自己才是那个井底之蛙。

讨论

我记得有个数据是牧原19年5月能繁是最低，6月就环比增加了5万，对应是3月的出栏，所以出栏不高正常。卖仔猪最大的可能是目前的育肥产能养不了这么多，去年9月能繁90万，配种25万，由此10月的配种只多不少，那么2月出生仔猪很有可能在300万头左右，卖掉这部分只占20%多，所以我认为牧原的数据也都是...

讨论

目前，乐平厂项目已经基本建成，总投资1.3亿元，准备在12月中旬进猪生产。

讨论

全国的也一样，去掉这几个上市公司，也是负增长。//@一凡帝诺维奇:回复@雪球7x24:去掉牧原，还在大幅负增长$牧原股份(SZ002714)$

讨论

对文中观点并不认同，作者的意思主要表达的是抗风险能力，多元化和专业化，鸡蛋放一个篮子好还是放几个篮子好的问题。第一，温氏由于有其它业务，所以在整个周期上面利润曲线表现的比牧原更平滑一点，但是牧原最低的完全成本反而使得自身的抗风险能力大大提高了。第二，工资水平，我觉得牧原在河南...

讨论

H

讨论

$广电运通(SZ002152)$ 最大