东山学子

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$国轩高科(SZ002074)$ $隆基绿能(SH601012)$ $宁德时代(SZ300750)$ 昨日的持仓股中，只有国轩高科，宁德时代，海螺水泥飘红，其他都出现了较大的跌幅，其中隆基绿能与赣锋锂业的下跌，让我们感觉到一定的压力，无法抄底。
隆基绿能冲破20元大关，这与整个板块的走势有关，隆基的基本面再好，也...

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$隆基绿能(SH601012)$ $国轩高科(SZ002074)$ $宁德时代(SZ300750)$ 昨天的市场，恐慌情绪到了极点。我们也很无助，眼看着自选股板块除了国轩高科与云天化外都在下跌。
与2015年的救市不同，这一次取大舍小，让我们找不到边际在哪儿？我们就像大海里的那一叶扁舟，大风大浪来了，如果不想办法靠...

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$国轩高科(SZ002074)$ $隆基绿能(SH601012)$ $宁德时代(SZ300750)$ 我们是言而有信的。尽管昨天的形势很严峻，但我们一直在国轩高科18.50关口阻击空头。
昨天盘后国轩高科发布了2023年业绩预告，完全超出了我们的预期。我们原先预测因为电芯降价，四季度的营收80亿左右，利润3亿，全年6亿。没...

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$隆基绿能(SH601012)$ $国轩高科(SZ002074)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 证监会出台暂停限售股转融通出借并进一步优化融券机制，这只是倾听民意的开始。
我们不谈时政，我们只关心投资的方向。光伏12月装机量远超我们的预期：月初的时候，市场各方预判全年光伏装机量190GW，没想到实际装机216.88GW...

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$国轩高科(SZ002074)$ $德方纳米(SZ300769)$ $隆基绿能(SH601012)$ 我们昨天不提降准利好，因为我们深感市场本身不缺资金，缺的是推升股价上涨的动力。
我们这个市场需要有定海神针！国资委将央企市值管理作为考核指标，这是按到了点子上了，其他地方国资与混合所有制企业都是可以效仿的。上市...

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$科大讯飞(SZ002230)$ $隆基绿能(SH601012)$ $国轩高科(SZ002074)$ 我们的布局方向主要有两个，智能革命与能源革命。智能革命的核心是算力算法，能源革命的核心是光伏与储能。智能革命，我们与大美的差距越来越大，这一点我们要有清醒的认识。我们的GDP构成，地产消费比重太高，科技创新要素不足。...

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$隆基绿能(SH601012)$ $国轩高科(SZ002074)$ $宁德时代(SZ300750)$ 暴风雪终于来了，这是我们预判中一定会发生的事情。反弹减仓，仓位向沪深300与A50集中，因此昨天我们的市值回撤很有限。宁德时代，隆基绿能，招商银行与海螺水泥昨日卖出一点，为的是应对今日大盘不确定的风险。中小盘股可谓凄风...

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$隆基绿能(SH601012)$ $宁德时代(SZ300750)$ $中国神华(SH601088)$ 开年澳大利亚煤炭价格暴跌，这是新能源革命的强烈信号。2024年的投资主题是能源革命与智能革命，偏离这两大方向，你很可能会继续亏损。
机构抱团中国神华所谓的高股息股票，在能源革命的重大逻辑下，煤炭资源的价值已经被严重...

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$隆基绿能(SH601012)$ $国轩高科(SZ002074)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 这是我今年看到的最最温暖的文字：“我读中央经济工作会议精神，只看到四个字“有效投资”。何谓有效，说明我们以前的很多投资是无效的，只是对当期的GDP有贡献，对后人来说是一种债务负担。我们今后要投的，是一定能带来正收益的...

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$国轩高科(SZ002074)$ $隆基绿能(SH601012)$ 关键时刻，第一重仓股隆基绿能挺住了，光伏代表未来，看见光，看清未来。接下去你会明白储能选择国轩高科的道理，下跌买一点，不代表推荐。

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$宁德时代(SZ300750)$ $新能源汽车ETF(SH516390)$ 宁德时代有望走出双底形态。对于宁德时代，我是寄予厚望的，这是中国锂电产业的一面旗帜。未来储能的增量将超越动力电池，时间点大概率在2026年。标志性事件是磷酸铁锂度电储能成本突破0.1元大关。以前是电网侧强制配储，未来的储能增量是分布式容...

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$国轩高科(SZ002074)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 昨天国轩高科回撤幅度不大，因此下面的买单没有成交，估计是公司层面继续在回购。盘后公告大宗交易，机构与机构之间的换手，没有导向可言。最近几天，我对国轩与奇瑞汽车的全面战略合作公告反复思考，推测两家之间应该后续会有股权方面的交易：要么国轩...

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$隆基绿能(SH601012)$ $横店东磁(SZ002056)$ 昨天横店东磁公告在连云港投资50多亿建设光伏电站，这让我想到隆基绿能何以不投资自己的光伏电站呢？目前的光伏发电度电成本已经显著低于火电发电成本，商业化大门早已打开，做光伏的不如装光伏的，装光伏的不如有屋顶资源的。就像当年浦东金桥，开发的...

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回复@东山学子: 闻泰科技38.15卖了，今天37.50继续买回。跌幅够大，少量参与，这是立于不败之地的法宝。不要幻想底部，永远假设还有下跌空间。//@东山学子:回复@xjymqk:1月12日37.5买入2万股，原先想加仓士兰微的，结果闻泰科技跌多了，就先干了。功率半导体未来的需求是个增量市场，无论是新能源...

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$国轩高科(SZ002074)$ $隆基绿能(SH601012)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 更深层次的思考来自未来产业变革的方向：智能革命与能源革命。从电动化到智能化，这背后的逻辑是算力的大发展，2023年的获利机会主要在Ai算力。2024年的机会应该在储能与光伏。储能的度电成本与光伏发电的度电成本都在从每度电0.2...

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1月12日37.5买入2万股，原先想加仓士兰微的，结果闻泰科技跌多了，就先干了。功率半导体未来的需求是个增量市场，无论是新能源汽车还是光伏逆变器，还是充电桩，还是储能，都需要功率半导体。安世半导体，是比较理想的投资标的。闻泰科技暴跌，我宁愿相信是质押危机，这样的机会是很短暂的，转瞬即...

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回复@用户8793676804: 1月12日22.66均价卖出隆基绿能，22.15买回。这么大的盘子能有如此大的波动，我也是要醉了。隆基绿能锺宝申说的很好，一个企业如果只是拿股东的钱去服务社会，那是走不远的。投资股票也一样，如果你总是亏钱也是走不远的。我们要做这个市场的常胜者，必须要敬畏市场。胜不骄 ...

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回复@用户8793676804: 我加仓国轩高科并非有先见之明，但是要在短短几天时间之内迅速提升到第二重仓的位置是需要勇气的。纵观整个市场，遍地都是亏损累累的，我想，我是如此谨慎，对手能奈我何？他要损我一千，他必自损一万。他的筹码比我多，凭什么跟我过不去？国轩高科赚到钱后，方向还是隆基绿...

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国轩高科装机量逐月好转，可信度高，四季度确信可以超越亿纬锂能的装机量。加仓国轩高科，目前已经第三重仓，仅次于宁德时代。今天继续加仓，有望超过宁德时代成为第二重仓股。

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今天加仓了