$隆基绿能(SH601012)$ $国轩高科(SZ002074)$ $宁德时代(SZ300750)$ 昨天的市场，恐慌情绪到了极点。我们也很无助，眼看着自选股板块除了国轩高科与云天化外都在下跌。
与2015年的救市不同，这一次取大舍小，让我们找不到边际在哪儿？我们就像大海里的那一叶扁舟，大风大浪来了，如果不想办法靠岸，是很容易翻船的。
我曾经不知一次回顾2015年那场股灾，我靠一半的仓位配置中国平安，招商银行，海螺水泥，中信证券，中国银行，因此度过了流动性危机。这一次，希望寄托在隆基绿能，海螺水泥，招商银行，国轩高科上面。从企业基本面看，隆基绿能账上储备567亿现金，海螺水泥账上有684亿现金。海螺水泥最近一直在回购，这是股价能够企稳的原因。隆基绿能这一次一定能够度过光伏危机，靠的是前瞻的危机意识与技术储备。
隆基绿能前两年没有大规模跟风扩产Topcon，是因为这不是晶硅的终极技术。谋定而后动，这是隆基能够从小公司发展成行业巨头的最重要的方法论。2024年是隆基BC电池扩产的元年，隆基已经解决了工艺复杂，成本过高的核心技术问题，这是爱旭股份目前竞争力难以企及的。
我在选择光伏企业时，曾经买了三个标的，分别为隆基绿能，爱旭股份，中环股份。中环股份26元买的，23元清仓离场，原因是安全垫不够，企业负债率偏高。爱旭股份是最近减仓的，理由是BC电池的成本优势不及隆基绿能。隆基绿能的负债率是健康的，将来是确定性能够从市场上获取利润的，不需要依靠股东不断的输血。
李振国，钟宝申，李春安，曾经的兰州大学物理系86级学生，他们毕业时为了纪念兰州大学江隆基校长，彼此约定要各自创办以校长名字隆基命名的企业，如今三十多年过去了，隆基由小变大，由大变壮。正如钟宝申所说的，疾风知劲草，在行业暴风雨面前，隆基是最能抗压的那片劲草。
隆基董事长钟宝申昨天开始增持了，我们呼唤手握180亿存款的李春安同学尽速回归隆基绿能。这是时代的召唤，是隆基的呼唤。
与曾经高位套现的隆基三剑客不同，国轩高科董事长李缜一直从二级市场增持自己的股份。李总2020年曾经以每股24元向大众转让5%的股份，今年又以28元左右的成本从二级市场买回相应市值的股票，这样的低卖高买，说明实际控制人是很看重公司的市场价值的。
国轩高科超前的国际战略布局，使得国轩高科能够率先走出国内锂电产业高度内卷的泥潭。国轩300GW的产能布局中，有100GW是在海外，这是审慎而且明智的。正如国轩高科在预增公告中所陈述的，储能与国际业务的快速增长，正成为国轩高科高速发展的主要动力。
光伏发展目前遇到的电网容量瓶劲需要大量的锂电储能来打开天花板。除了动力电池与储能，还有大量的其他应用场景都在等待国轩快速研发投产，比如电动船舶，电动飞行器，电动工具，工商业储能等等。当然，今年最大的增量还是电网储能与物流车。电芯成本越是下降，市场需求的规模就会越大。
随着强制披露的时间之窗结束，业绩暴雷带来的恐慌也会减退。公募基金与私募基金惊魂甫定，期望今天能够雨后天晴。下了整整一个月的暴雨骤雨，人心思定。控制好自己的风险，随遇而安吧。