我们不谈时政，我们只关心投资的方向。光伏12月装机量远超我们的预期：月初的时候，市场各方预判全年光伏装机量190GW，没想到实际装机216.88GW，同比增长152%，12月装机152GW，环比达到惊人的143%。
光伏2024年还会迎来大发展，这是中国经济最大的亮点之一。市场化大门已经打开，未来几年的增量空间还很大。因此不用担心产能过剩的问题，事实上光伏产业一直过剩，每一次价格竞争的结果都会淘汰一批落后产能。
2023年风光无限的Topcon，2024年就会同质化过剩。而隆基绿能的BC技术，目前看，至少有两年的领先优势，我们可以看到24年隆基优势产能放量的效果。隆基在中电建45GW的招投标中独占鳌头，有望解决30GW左右的产能。隆基23年年初的时候手软了，顾及整个行业的价格体系，没有下决心抢单去库存，今年的经营风格变了，因为今年的BC电池要放大招。
问渠安得清如许，为有源头活水来。光伏的市场空间之所以能够打开天花板，靠的是锂电储能的度电成本突破市场大规模商用的大门。广东省一月储能备案规模同比增长500%，这为分布式光伏的装机容量打开了天窗。容量电价的刺激，对锂电储能来说，是一剂良药，在锂电储能度电成本低于火电调峰度电成本的时候，市场化的天平开始急剧倾向锂电储能。
1 月25日，国家能源局举行新闻发布会，称2023年储能新增装机规模同比增长超260%。23年12月美国大储新增装机1.23GW、同比+332%、环比+185%，EIA最新预期24年全年美国装机14.3GW，24年全美的储备项目大幅增加，24年的装机同比增速提高至130%。
历史上，每一次能源革命，都会带来工业大变革。中国新能源的比重与发电量已经远超美国，这是中国智造的优势所在。未来中国产品走向发达国家会有一定的政策壁垒，但是，压倒性的成本优势在一带一路上还是会硕果累累的。
除了储能领域的先发优势，国轩高科在物流专用车领域的竞争优势显著加强。2023年，国轩高科新能源物流车装车量市占率18.26%，同比去年提升了5.6个百分点。市场预计2024年新能源物流车需求大爆发，这给国轩高科带来了极大的发展机遇。
国轩高科海外战略领先，2023年美国，印度，越南客户贡献大约9GW的装机量。我们再也不需要为国轩高科的应收帐款发愁了，大家可以从下面图表中发现配套客户群体都是非常优质的。
国轩高科我们在积极买入。三年前，大众接手李缜5%股权的价格为24元，大众参与国轩定向增发的价格是19元，大家心里都有一杆秤，该不该坚持自己判断。
没有一个国家希望自己的资本市场全球垫底，转机正在来临，只是心急吃不了热豆腐。多一份自信，多一点耐心，阳光总在风雨后，加油！中国股民！
