我刚刚关注了股票$半导体板块指数ETF-iShares(SOXX)$，当前价 $547.11。
王大佛
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他的全部讨论
我刚刚关注了股票$山煤国际(SH600546)$，当前价 ¥14.47。
$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $西藏矿业(SZ000762)$
诚然最近锂票最近涨幅巨大，但是明显没有到顶，就新增产能来说，要明年下半年才慢慢释放，今年到明年上半年锂价是安全的。另外周期股的风格是产品价格到顶股价才到顶，现在才是涨价初期。每次回调都是上车机会
回复@沉默的交易者: 350-400亿市值底.考虑到消费电池还是增长以及今年的估值切换，400亿是比较合理的，这也是为什么欣旺达一直在25-30震荡的原因。目前绝对底部区域，虽然动力电池预期短期落空杀情绪，但是业绩还是有支撑的。长远来看，动力电池这么大市场，不可能只有宁德时代一家赚钱，欣旺达未...
上周又去了海棠湾免税店买买买，近两天也高位加仓了
中免$中国中免(SH601888)$。
我来谈谈我的所见所闻及最近对中免的一些看法。
首先海南ZF对亲儿子海旅扶持力度很大，到中免海棠湾一路上的路牌都在劝返
游客去海旅的免税店。敢在中免免税店门口挂一个牌子说离海旅免税店还有30
$阳光电源(SZ300274)$ 技术本来阳光还有个二次探底过程（到65），但是早上跌一下就一致转强了，可见场外在不计成本买入了。目标价100不是梦。
$阳光电源(SZ300274)$ 光伏这几个月比较猛，核心逻辑碳中和，碳达峰，拜登的新能源政策等等。
往后几年看，需求增长比较明确，政策上都会是利好，不会出现类似530的情况。这跟新能源汽车的情况类似，新能源汽车政策上后几年都是扶持，C端需求也不断超预期。所以阳光10月底那波炒的是阳光的业绩...
$阳光电源(SZ300274)$ 这轮应该是调整到52-53左右，下一轮的高点在70左右
$中国中免(SH601888)$ 临近国庆消费旺季，提示中免的买入机会。现在估值合理。今年3500亿是市值底，到明年春节左右，市值底在5000亿。
$牧原股份(SZ002714)$ 说实话因为这种事情而导致牧原下跌太多的话，结合解禁，这个时点是绝佳的抄底机会，基本上属于送钱。看好牧原3000亿市值底
大盘最近鸡肋行情，主要流动性托底跌不下去，但是因为担心流动性边际收紧以及中美关系紧张又涨不上去。流动性收紧的问题越到后面越严重，后面大盘怎么走，现在看不清楚。
板块上还是看好 消费电子，新能源，免税。
个股上
$中国中免(SH601888)$ 反复强调过3500亿是市值底，到3500亿左...
$中国中免(SH601888)$
最近关于神免的争议很多，有的人觉得泡沫严重，有的觉得才在腰部位置。
我来提供一下我的看法。
关于神免的底部:
直接说结论，作为一个国家意志的题材，且确定性非常高的行业，市值3500亿左右是神免的大底部。这里当然有技术分析也有基本面分析，甚至情绪面...
大盘还是大概率会宽幅震荡。
从支撑来看，主要还是流动性充裕，地产哪里有冒头的趋势哪里就加码限购，所以老百姓的钱还是通过各种渠道流向股市。
从顶部来看，中美关系压制了一定风险偏好，但是这种影响只是短期的且随着时间推移边际递减，不改长期趋势。同时经济又在慢慢向好，这可能会加...
$中芯国际(00981)$ 昨天判断半导体“利好”出尽，今天果然闷杀了一堆追高的。散户要论消息，永远搞不过庄家的。
市场的情绪有可能要冷一阵子了。
$上海家化(SH600315)$ 日化板块好几个走出了当时小食品的气势。继续看好
$牧原股份(SZ002714)$ 牧原再继续大跌的情况不太可能了。保守300亿利润，市值2200-2400亿是比较安全的。
$宁德时代(SZ300750)$ 特斯拉电池日又又跳票了，估计新能源车反弹的节奏被推后了。
关于周末华为的事情，前两周就一直有路透的消息出来吹风，相信半导体板块最近也是炒的这个逻辑，现在“利好”出尽，后面怎么走不好说。
我觉得不要想当然两会后猪肉价格就能回升，这轮猪价下跌跟去年国庆前下跌的逻辑完全不一样。猪价进入一个新的均衡。$牧原股份(SZ002714)$
$上海家化(SH600315)$ 家化这个位置多震荡是有利于释放套牢盘的，一旦拉升，中期可以看到48，年线高点。参考之前完美世界的走势
猪价跌破30，市场都预期跌不破30.所以说咨询机构预测信不得的.情绪慢慢在发酵。我一般很少看空板块和个股。但是我看空的逻辑都得到验证了的。$牧原股份(SZ002714)$
$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$
猪肉七连锤，可能还会被锤，之前提出的逻辑在不断验证。