长期跟踪我公众号的人知道我们在2018年一季度主推云硬件和医疗信息化两个子版块。2017年安防+互金三剑客。2018年2月9号以一篇《IDC那些事儿》推荐宝信软件，成为上半年最耀眼的标的之一。此后进入四季度，市场普遍担忧钢铁企业的收入增速达到顶峰，后续会影响相应公司的订单，连我本人都将订单增速...
小熊跑的快
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她的全部讨论
上周就该发中报里面另外三巨头的中报了，但一直没有时间。周五，近最后一批公司的中报出来了，计算机的中报就算出完了。
先说一下机构持仓，2020年基金中报显示，信息传输、软件与信息技术占股票投资比8.25%，2020Q1的数据是8.4%。证明在2季度的时候，市场对计算机以及周边进行了减仓。我们统...
工信部和统计局的数据陆续出台，龙头公司的中报也在披露，按照惯例，关键节点都会点评一下海康威视的中报，并以此为轴，看看全行业。
1、工信部与统计局前瞻数据一览。
2、海康的上半年回顾和下半年展望。
3、行业下半年展望。
一、工信部与统计局前瞻数据一览
工信部披露...
5月11日晚间，上交所官网披露，奇安信科的科创板首发上市申请获受理，拟募集45亿元人民币。
正值网安行业塑格局时期，新添猛将一只，这个板块容量越来越大了，正在成为继云计算、信创、互联网金融之后的第四大板块，对于机构配置来说，意义非凡。而且奇安信很大！增速很快！虽然它正在流血亏...
新股解说1——寒武纪
6月2日，科创板上市委 同意中科寒武纪科技股份有限公司发行上市（首发）。根据招股书，寒武纪估值约280亿，募资金额28亿元。近期广泛出差交流中，争议剖多，本文内容如下：
1、发展沿革与估值——寄予厚望
2、收入构成——2019与2018的变化
3、争议点——华为...
关于IDC我写过很多文章，从2017年每年都有一篇代表作，附在后文了，《宝信软件之2019》《IDC那些事儿》《宝信软件与万国数据》。站在2020年，我们将加入新的东西，本文的立新在于重新审视巨头Equinix，此外我将第一次讲到IDC的周期问题。
1、国际龙头Equinix
2、IDC的周期性
3、上市公...
阿里云今日宣布，未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
对此行业反应剧烈。阿里云公有云最新增速是63%的背景下，公有云：私有云比例为9：1。
根据我们季度对阿里资本开支的统计，按照17/18/19自然年来拆解，阿里这三年...
今天仅仅作为一个WPS产品的付费用户，给大家聊聊金山，最近公司被某些小媒体黑的体无完肤，虽然入行多年见过无数这样的案例，但是以前无非针对一些市场关注度高的小公司出手要点茶水喝，针对新白马的打击还是第一次碰到。其实我开篇就想说一句，但凡对全球科技股有点理解，对软件产品制和SaaS化进...
最近更新不多，因为线下服务增多。年报季从上周开始密集，我们依次说一下重点公司的情况。年报很多都披露了一季报预告，总体来看，龙头公司的年报都符合预期，一季报预告大跌眼镜的没有。
目前出来年报的重点公司有——云（金山、用友、广联达、中科曙光），医疗信息化（卫宁、创业）。
云...
2019年，华为实现销售收入8,588 亿人民币，同比增长19.1%，实现净利润627 亿人民币，经营性现金流914亿人民币，公司整体经营稳健。智能手机发货量超过2.4亿台，PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消费者为中心的全场景智慧生 活战略布局进一步完善。预计到 2025年，全球5G用户渗透率将达到58%。
...
金山办公最新数据窥探一季报
原创 小熊跑的快 小熊跑的快 今天
今天金山第一次公布了春节之后数据的一个变化，我们借此数据窥探一下一季报：
金山文档正式宣布月活跃用户突破2.39亿。
金山文档于2018年7月独立上线，是金山办公旗下专注多人协作的在线文档产品。
2019年一季度...
本文三部分内容：第一部分回顾03年非典期间计算机表现；第二部分回顾1月23号之前年报情况；最后一个部分谈机会板块。
一、回顾非典期间表现
非典疫情出现在公众视野在2003年3月至5月，之前没有引起重视，股市也没有反应。3-5计算机申万指数2003年3月、4月月线分别为下跌5.47%、3.14%，其...
一年一度AT资本开支项分析
原创： 小熊跑的快 小熊跑的快 今天
每年这个时候就要看AT，政府，电力，运营商明年资本开支了，以及明年哪些子版块要反转了。做完这个工作，明年就有票推了！
先看A的资本开支：
阿里公布的18、19上半年资本开支较16、17年低了不少。
除去阿里...
计算机研究方法论-小熊跑的快原创
@A股黄金十年 @lomycat @今日话题
$格尔软件(SH603232)$ $同花顺(SZ300033)$
最近计算机行情很火，作为一名科班专业投研人员，总结了一下入行以内汇集的研究范式：
1、首先要解决什么样的板块能成为主流板块？这是投资最专业的部分。最强的...
降准—流动性催发行情
原创： 小熊跑的快 小熊跑的快 今天
9月6日宣布全面降准，释放流动性9000亿。有债券团队宣称2019年二季度中国货币乘数均值已经达到6.22，是该指标有统计以来的最高值。如此大量的货币投放，外加此前限制地产的浮动贷款利率政策。预期流动性将涌向各行各业，利好A股...
上午市场基本确立方向了，暴力向上。客户们心慌了。
已经有大量的客户问我，“你觉得计算机弹性最好的版块是什么？
我反问“您要的是主题还是特性？”
“主题是什么？特性是什么”
“主题就是板块特性，我在3.23号的《计算机一季报总结》（计算机一季度总结
猪年以来，猪肉板块牛气冲天，短短几个月不少猪肉概念股股价屡创新高，走出翻倍的行情。
然而今晚一家猪肉股的年报出来，让投资人心凉了一截。上面显示：牧原股份一季度预计亏损5.2亿-5.6亿，直接亏光了2018年全年的利润。
哈哈，亏死的都是上市公司的猪！
最近没有积极推标的，休息，调研了一周时间。原因有两个：科技股没有主线或者前期主线已经无法再支撑3100之后的涨幅了，没有绝对收益品种可提供了；我判断现在阶段是“一季报串场时间”，但是很多个股的一季报预期已经打满，也不知道推什么。当然最主要的一点是短期涨太快了，心里不安稳。现在是“...
周天“泛在”电力物联网刷屏了。周一以超强阵容成为最吸睛，最吸金的版块。
第一部分：
泛在电力物联网面世。根据国家电网公司《泛在电力物联网建设大纲》，“泛在物联”是指任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互。“泛在电力物联网”将电力用户及其设备，电网企业及其...