2024年将是半固态电池的导入年，2025年应用快速普及高端市场，2026、2027年固态电池逐步形成量产规模。
一个逻辑推演啊：假设半固态电池用锂量比液态翻倍（好像是不止翻倍），假设有25%改为半固态，用锂量0.75+0.25*2=1.25；上年度电动车销量增长48%，今年1-4月增长20%几，明年保守不低于今年...
大极端建大仓
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逆向投资的思想：前景越暗淡，回报越丰厚，前提是前景开始发生了逆转。这个前景逆转我认为包括供求关系的转折（边际变化）和市场预期的变化。对大多数短周期类股票（3-4年一个周期）去库存、去产能的开始就是逆转信号；另一个是利空消息长期持续充分释放，再遇利空不跌了（估值足够低了），市场预...
回看当时的展望，没有预测到汽车运输船的爆发，对油船、散货船订单爆发时间预测提前了近一年，业绩兑现时间也太乐观，顺序大体还可以，持股两年多，中国船舶和港股中船防务也快到兑现业绩时刻了，也可以逐步转换到下一个布局行业，我选择锂电池相关的锂矿、镍、三元正极的公司。
此讨论写于2022年，留作纪念。
专注周期，探讨造船业发展前景和投资逻辑。
一、船周期的回顾和展望
上轮造船景气周期的回顾：
2003年集装箱船订单爆发
2004年集装箱船持续爆发+LNG船订单爆发
2005年单壳油船被替换成双壳，油船订单爆发
2006年干散货船订单爆发
造...
周期股投资，最基本的扎马步工作，通晓行业历史、价格起伏周期、行业竞争格局，明辨当前周期位置，预判发展方向，推演发展进程，勾画公司的发展蓝图，不断更新行业知识、资料，跟踪行业变化，修正自己的预判。
比如研究造船业，要查阅上轮2003—-2008年，造船业的发展过程，包括新造船价格指数...
回复@最初的梦想08: 现在看来是用锂，并且应用范围不断变大，变了再重新推演；投资要从现有情况出发，当然也不能只有一个行业，行业要分散、同行也不单调。//@最初的梦想08:回复@大极端建大仓:半固态电池、固态电池必须用锂吗？有没有可能新技术替代锂，有的话所有逻辑都得改写。
讨论
回复@股寺小巴: 现在是需求和供给都在增长，看碳酸锂价格价格下跌说明供大于求，供求关系的边际变化转折点在2025年第四季度前后到来；如果需求增幅大增加，也可能提前到来。我们唯有跟踪等待，等待转折的到来。//@股寺小巴:回复@大极端建大仓:固态电池和快充的快速布局不断完善，估计会迎来纯电车...
市场每天都有涨停的，热点总是层出不穷，诱惑无时不在，投资大师每年收益20%，富足一生，我们更不能苛求自己。巴菲特基本不涉足互联网、半导体等高科技类股票，施洛斯专注传统制造行业，我们也要知道自己什么行业不能涉足，每天面对诱惑，坚守能力圈。
我自己是周期派，只关注部分周期行业，我...
![[贴好运]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_32.png?v=1 "[贴好运]"){kind=small}
我是周期实战派，专注周期。我的投资策略之一就是买入行业困境时的龙头低成本企业，持有等待行业的度过低迷，走过复苏，卖在行业正产经营时。买入时如果行业困境叠加市场垃圾时间更好，加大低估程度；卖出时如果行业正常经营叠加市场泡沫，估值更高，那是运气加持。
周期行业开始下滑，还没有...
任何时候，市场上最不缺的就是信息与观点，而在众多相互矛盾的信息与观点中，过滤掉错误的杂音，并抓住重要且正确的关键信息，确实是一件难度非常高的事情。
我是周期派，我关注的核心信息是行业的周期位置，相关的股票所处的位置。对行业核心关注点有两个产品价格变化和产能变化；对股票核心...
当下光伏、锂矿、固态电池相关的材料正在成为或将要成为未来的共识。共识初步形成、逐步扩散、广泛接受、疯狂大热、走向衰退，人人唾弃唯恐避之不及，轮回下一次。
投资的秘诀在于成为牧羊人，而不是羊群中的一只羊。要成为引领者，一定要有远见卓识，逻辑严密，洞见未来，发现未来共识，先人一步，顺势而为，利用共识。
投资的底层代码就是去寻找的未来的共识。什么样的共识才能引领未来呢？
一、好的共识应具备以下特点：
第一，故事的格局要大，...
周期股投资，最基本的扎马步工作，通晓行业历史、价格起伏周期、行业竞争格局，明辨当前周期位置，预判发展方向，推演发展进程，勾画公司的发展蓝图，不断更新行业知识、资料，跟踪行业变化，修正自己的预判。
比如研究造船业，要查阅上轮2003—-2008年，造船业的发展过程，包括新造船价格指数...
协鑫科技的颗粒硅，新工艺，存在颠覆、替代棒状硅的可能性，想象空间巨大；锂和镍在半固态、固态电池中用量大增，看好锂业双雄和华友钴业，华友钴业今年镍产量大增。
（2024年5月至2025年初的投资计划）
引子：一件事引发另一件事情，要有一定的前瞻性。美元降息前的观察期已经10个月了，降息预期加强，降息后港股相对A股更受益，资金更青睐资源类股票。
1、逐步增加港股持股比例，港股：A股6:4
2、调整持仓结构
（1）减仓清仓
当前造船指数1...
今年3月初雅宝集团报（全球最大的锂矿锂盐企业）2023年第四季度巨额亏损，股价只是当天下跌，探底回升，利空不跌，底部特征；今年4月24日，天齐锂业报一季度巨额亏损，港股天齐只跌一天，大概率到了底部。这也是利空当天接飞刀的想法。
知已难，行更难；戴上手套接飞刀。
周期行业的大机会，确实不是在高景气的时候，恰恰是在行业很困难的时候，这是投资周期行业的常识。周期投资机会往往是以危机和灾难呈现出来，伴着五彩祥云而来的一定不是机会。
行业不景气时，市场供过于求，产品价格不断下降，跌跌不休了很长时间，全行业进入亏损状态，股票市场的相关股票低...