在“降息交易”和“特朗普交易”的驱动下，美股经历了从大型科技股转向包括消费股、小盘股在内的落后股的轮动行情。摩根士丹利分析师Jonathan Garner团队近日发布研报称，科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”。报告下调了亚洲科技股的评级，并把包括台积电、SK海力士在内的AI概...
鸟下绿芜秦苑夕
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他的全部讨论
$上证指数(SH000001)$
所谓的旱涝保收的高股息已经崩盘，踩塌事件正在上演。
资金也夹着裤腿仓皇跑进科技、医药板块……只留下一一些人可怜巴巴的呆在风中凌乱
$康龙化成(SZ300759)$
由于周末康龙的出色业绩预告，全板块反转？，，，，
转
美联储7月17日发布经济状况褐皮书：“由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月的经济增长将放缓。”高盛主管判断：美联储很可能在9月降息。
$康龙化成(SZ300759)$ $药明康德(SH603259)$ $泓博医药(SZ301230)$
医药史诗级的超级别行情即将拉开序幕。
时间直至老龄化时代落幕，堪比过往二十年的地产业之伟大史诗……
$康龙化成(SZ300759)$ $药石科技(SZ300725)$
今晚美股科技股大跌，大消费反弹。
个人认为风向已然转变，医药趋势开始走强，应是月线级别的反转。实际而言整个医药板块调整了三年之久，史无前例的老龄化时代大幕开启，集采也罢，脱钩也罢，需求始终存在。这是任何人无法更改的事实。那么，...
分析师预计，中国将于第三季把一年期贷款市场报价利率（LPR）下调10个基点，银行存款准备金率下调25个基点。另有分析师则预计，决策层将在7月底的政治局会议后推出新一轮房地产支持措施。
$唐人神(SZ002567)$$牧原股份(SZ002714)$
唐人神半年盈利400万元-600万元，扣非盈利200万元-300万元，同期增长100%，同比扭亏，这是打了多少人的脸。挺好！再补刀一句，牧原业绩是明牌的，唐人神是超预期的。
$苹果(AAPL)$
AI近期最实用的、最广泛、最可预见的应用载体恐怕还是手机，软件不管行不行，硬件先装起来。苹果链炒完，华为链应该也不会缺席。
这两天还有个相当热门题材，叫阿波罗无人驾驶，无人嘛自然需要雷达了。
公司在新能源汽车领域布局了液冷散热、5G高精度定位和V2X天线、4D...
$硕贝德(SZ300322)$
刚新建了一个组合。
这涨的可以啊。
$牧原股份(SZ002714)$
牧原在掩饰，因为去年北方非瘟严重，正常看产能越大损失越会不小，6月出栏大幅减少也从侧面多少佐证了，同比减30万头，环比减80万头，但牧原用扩大母猪存栏的技巧回避了这点，依旧维护它家的低成本扩张的所谓基本面。市场也选择性忽视疫情带来的减值计价，讨好它家的这种...
$牧原股份(SZ002714)$
像牧原这么搞，风险极大，它倚仗的不是它的低成本和出栏量，是赌国家对它扶持？负债1200亿还在拼命扩张，这不是赌是什么，其实整个猪肉行业都在赌，大家赌性坚强。
按巴菲特那种观点看不上这行业，类似的有电影业、航空。
走势正常，明天下午或下周一是反弹点。
$唐人神(SZ002567)$
猪肉板块最大预期差，最大弹性，最大空间的票。
敢在合适位置增持，敢在猪价高潮准确判断，敢在恰当时机出击，无不说明它的特质。在一片惨淡，入不敷出的行业，在积极扩张之余，仍能手握23亿现金，还能保持60%多的负债率，这本身就是一种能力的展现。而且能力相当不俗...
$牧原股份(SZ002714)$
按计算器的手法，牧原一个周期下来有多少利润。这种简单粗暴的计算是充满想象力的，但显然是有个前提的，当它的成本趋向某个极限时候，当然越低越好，因为越低到手的利润自然越高。不过问题出在这里，成本相信会越来越低，最终乃至到达某个极限，只是每个周期下来的猪价...
$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$
其实很多入猪股十分可笑。有说唐人神成本不明，南方下雨等等，现在又有人说新五丰成本吹，新五丰个人没去关注，但也知道它家成本高呀。不知道指摘它们的这些人知不知道，有没花时间查点资料，新五丰“24Q1肥猪养殖完全成本或处18.3~18.8元/公斤之间...
$牧原股份(SZ002714)$
牧原以前有两大潜力，一成本，一规模，但现在成本越来越逼近临界点，规模也一样，在人口减少宏观承压的大背景下，这些已构不成什么优势。因为当前几乎所有的猪企在降本增效，大家都能做到的事怎么可能给高估值，所以不再具备壁垒和优势。而横看四年的猪价，最低的属2022...
$牧原股份(SZ002714)$
刚有人说，“中期产业来看，小猪死了，猪茅会活的更好”，这意淫很严重，连亏损三年亏了300多亿、负债最高400多亿的正邦这样都没死的猪企，凭什么指望别家去死？不说你这前提有多坏，本身就错了，近来看了一篇数据，今年降本到14元的猪企已经不下六家，15元成本的三家。...
$牧原股份(SZ002714)$
一些人天真的以为小猪跌了，猪茅就能挺着，不知哪里来的逻辑。
按计算器连农村的小孩估计都能算，但问题你这钱大趋势看只会越赚越少，不存在长期高额利润的可能性，所以不匹配高估值。