鸟下绿芜秦苑夕

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两市成交额5803亿，怎么玩？躺着呗

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$*ST傲农(SH603363)$ $ST天邦(SZ002124)$
假设由面值或其它原因造成它们退市，猪肉市场及板块必迎史诗级利好。
但有难度……

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$唐人神(SZ002567)$
猪肉板块最大预期差，最大弹性，最大空间的票。
敢在合适位置增持，敢在猪价高潮准确判断，敢在恰当时机出击，无不说明它的特质。在一片惨淡，入不敷出的行业，在积极扩张之余，仍能手握23亿现金，还能保持60%多的负债率，这本身就是一种能力的展现。而且能力相当不俗...

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$牧原股份(SZ002714)$
按计算器的手法，牧原一个周期下来有多少利润。这种简单粗暴的计算是充满想象力的，但显然是有个前提的，当它的成本趋向某个极限时候，当然越低越好，因为越低到手的利润自然越高。不过问题出在这里，成本相信会越来越低，最终乃至到达某个极限，只是每个周期下来的猪价...

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$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$
其实很多入猪股十分可笑。有说唐人神成本不明，南方下雨等等，现在又有人说新五丰成本吹，新五丰个人没去关注，但也知道它家成本高呀。不知道指摘它们的这些人知不知道，有没花时间查点资料，新五丰“24Q1肥猪养殖完全成本或处18.3~18.8元/公斤之间...

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$牧原股份(SZ002714)$
牧原以前有两大潜力，一成本，一规模，但现在成本越来越逼近临界点，规模也一样，在人口减少宏观承压的大背景下，这些已构不成什么优势。因为当前几乎所有的猪企在降本增效，大家都能做到的事怎么可能给高估值，所以不再具备壁垒和优势。而横看四年的猪价，最低的属2022...

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$牧原股份(SZ002714)$
刚有人说，“中期产业来看，小猪死了，猪茅会活的更好”，这意淫很严重，连亏损三年亏了300多亿、负债最高400多亿的正邦这样都没死的猪企，凭什么指望别家去死？不说你这前提有多坏，本身就错了，近来看了一篇数据，今年降本到14元的猪企已经不下六家，15元成本的三家。...

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$牧原股份(SZ002714)$
一些人天真的以为小猪跌了，猪茅就能挺着，不知哪里来的逻辑。
按计算器连农村的小孩估计都能算，但问题你这钱大趋势看只会越赚越少，不存在长期高额利润的可能性，所以不匹配高估值。

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$唐人神(SZ002567)$
大盘若继续下跌是连续六周，概率上这里有个反弹。

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$唐人神(SZ002567)$
这就是今年的唐人神——

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$唐人神(SZ002567)$
不畏浮云遮望眼，看好！
在当前位置个人只看到利好，忽略不计利空，仅按净资产来算，亦有55亿左右的价值，何况猪价攀高带来的增值？不是只有某一家猪企或几家猪企降本增效，事实上以芯片摩尔定律比较，以散养户13-14元的成本价算，那些降本领先者往后越来越逼近极限，...

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$唐人神(SZ002567)$
首创证券：公司23Q4养殖完全成本17元/公斤左右；华泰证券：公司24Q1肥猪完全成本约16~16.5元/公斤，同比降幅2元/公斤以上、环比降幅约0.5~1元/公斤。
那么，下半年可能更低了。

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$唐人神(SZ002567)$$牧原股份(SZ002714)$
唐人神5.60元是强支撑，但板块未到位，这要怪板块内大盘股调整太慢，不过也是迟早的事。基本面改善的预期没有变化，生猪价格保持高位，养殖成本持续下降，Q1进入的社保养老估计也不会只赚了二十个点就跑掉。而且重要的一点是，真正高潮的部份还未到来...

猪

今天看到一篇采访文章，其中一人的看法不错，现摘录下来——建信中证农牧主题ETF基金经理龚佳佳：
1，近期猪价上涨的原因是什么？与以往有何不同？
近期猪价上涨主要是2023年冬季能繁母猪产能加速去化以及仔猪缺失带来的断档缺口所导致。此外，近期阶段性二育进场，对猪价也起到了推波助澜...

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$唐人神(SZ002567)$
今天有概率是买点。

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$宁德时代(SZ300750)$ $工业富联(SH601138)$
有种错觉是，小盘微盘垃圾都干掉了，大盘股就会好了。
还有种错觉是，量化没了，大盘也会好起来。
就好像一个人本不擅长跑步，却说天不下雨就能跑快点一样，纵然天不下雨能跑的舒服点，但本质还是你那身板不给力。 光伏内卷这么厉害，兼...

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下了十三道金牌欲将st赶尽杀绝，也不重要，也不管它是火海还是坟海，看信号。
信号一般有两个，目前无。
而大盘实际比较危险……
$ST板块(BK0400)$

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$ST天邦(SZ002124)$
到了短期压力位。虽然前面唱多，后面亏的话自负。

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$ST板块(BK0400)$
虽然今年新规则很严格，但ST板块今天很重要。下周更重要。
为什么关注ST？因为其它都轮过了。

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$上证指数(SH000001)$
接下来的风险——
红利抱团的风险，还能抱什么？
美股科技股大调整的风险，还能买科技股？
ST退市潮的风险，还能玩困境反转？
地产没好的风险，还能喝酒吃药？
资源暴涨的风险，还能省点钱？
新能源内卷的风险，还能星辰大海？
半导体过剩的...