船夫在不同场合反复的说,中国缺乏石油不能被进口石油掐住脖子。最好的方法就是在公共车辆能源应用领域全面的电动化,就可以尽早地摆脱石油对外依赖。相反,个人用车最佳选择是插电混动。$中国石油(SH601857)$ $中国石化(SH600028)$ $中国海油(SH600938)$
船夫在不同场合反复的说,中国缺乏石油不能被进口石油掐住脖子。最好的方法就是在公共车辆能源应用领域全面的电动化,就可以尽早地摆脱石油对外依赖。相反,个人用车最佳选择是插电混动。$中国石油(SH601857)$ $中国石化(SH600028)$ $中国海油(SH600938)$
这个政策毫无疑问,比亚迪是最受益的。因为比亚迪做得准备最充分。其他细分市场也有很多领导者,比如工程机械肯定也受益。但是比亚迪已经做好了全面的准备,从技术储备到生产能力,到市场开发到合作伙伴。纵观整个全球汽车制造市场没有任何一个厂商达到了这个水平。包括丰田大众。国内的友商更是长期忽略新能源的应用。$长城汽车(SH601633)$ $吉利汽车(00175)$ $长安汽车(SZ000625)$ 大家想的都是特斯拉还没做,咱不着急。
在中国和发达国家的竞争中,现在问题的核心不是比亚迪要成为全球第一的车企,而是中国一定要有全球第一的车企。这个车企目前来看可以是比亚迪。尤其是现在比亚迪已经完全掌握了新能源汽车弯道超车传统燃油汽车的能力!
这种产业技改的必然性在中国的家电行业、手机行业已经出现过几次了。其实是不以人的意志为转移的。
全球第一的车企意味着我们的国家会有一个全球顶级的汽车产业。这个汽车产业并不仅仅是乘用车。更包括各种专业车辆。国家相关的部委明显是看到了这种巨大潜力和必然趋势才制定出针对性的政策。
而一个全球最顶级的汽车产业能提供几百万个岗位(参考美国,日本欧洲的先例),甚至间接能造出来上千万人口的中产。如果能吃下这块先进制造业肥肉,对于中国这个体量的国家来说,虽然不至于让中国迈入发达国家的门槛,但也能使中国向前走不小一步了。甚至可以说是中美对抗中破局的关键手。当然,比亚迪这种超级的竞争对手是美国,日本欧洲最不愿意看到的。
这一点从比亚迪的产业布局中也能很明显的看得出来。故意把产业链散开分布在不同的二三线城市。尤其没有汽车工业基础的中西部内陆城市。比亚迪依靠一己之力,把长江三角洲和沿海地区的汽车产业链而且是全球最先进的新能源汽车产业链带到了中国内陆和中西部地区。创造了千百万以上的相关就业岗位。$特斯拉(TSLA)$ $宁德时代(SZ300750)$ $中芯国际(SH688981)$
比亚迪的强大之处,不仅仅在于汽车工业。更在于没有给所有竞争对手留下卡脖子的机会。包括芯片!
$徐工机械(SZ000425)$ $三一重工(SH600031)$ $厦工股份(SH600815)$ 其实,工程机械的电动化应用市场也非常巨大,值得合作。
配合巴菲特公司减持
$国轩高科(SZ002074)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $欣旺达(SZ300207)$ 还有宁德时代,其实这个政策对于电池制造商也是很大的利好。还有充电桩的企业。