郑月初五

　中国人民大学重阳金融研究院与美国、俄罗斯、加拿大、印度等国的智库学者共同发布了《大国复利：中国高质量发展与 2035 年趋势畅想》报告。
报告预测，至2035年，中国GDP将超过美国，成为全球第一大经济体；中国居民人均可支配收入比2023年翻番；A股稳健增长，中国成为全球最成熟的资本市场...

特朗普：当选后，低油价降通胀比加息降通胀效果佳
如题

油价打压到50美元，俄罗斯和伊朗就没钱继续打仗了！

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低油价。低刮息，低税收，高关税符合美国刮益

两个战场核心国家俄罗斯和伊朗支柱产业是石油，油价打压到50美元后他们就没钱维持战争了！

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24Q2主动偏股型基金加仓较多的行业是电子、通信、公用事业、家用电器、银行，
减仓较多的行业是食品饮料、计算机、医药生物、电力设备、传媒
二季度，基金行业配置线索如下：
1）TMT内部分化显著，业绩是核心影响因素。24Q2电子与通信分别为加仓第一与第二大行业，而计算机与传媒为减...

中芯国际：国内芯片代工龙头。
2.士兰微：国内氮化镓集成电路芯片设计、封装等全产业链优质企业。
3.华润微：国内第一家集芯片设计、晶圆制造、封测等于一体的优质代工企业。
4.通富微电：集成电路封测三大龙头之一。
5.华天科技：集成电路封测三大龙头之一。
6.长电科技：集...

6月19
国际能源署预测石油需求将在2029年达到峰值..由于新能源汽车和光伏的高速发展，国际能源署预测石油需求将在2029年达到峰值.周日期间OPEC+部长级会议达成延长减产协议，并同意9月底起逐步取消8个成员国的额外减产计划
7月23…摩根士丹利看多三季度，看平四季度，看空明年
7月4

开通至今；南下资金净流入港股3.2万亿，北上资金净流入A股1.8万亿
最近一年南下资金流入港股超过5000亿，今年以来南下流入港股超过3000亿。
如果人民币可以直接买港股，如果制度改革还不能触及根本，未来A股的流动性将成为过去的港股，而港股的流动性将成为过去的A股

股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在过去九个交易日中的每一天都在增持西方石油公司股票，使其持股比例接近29%。
具体来说，伯克希尔从6月5日到本周一6月17日的每个交易日，都在买入西方石油的股票，总计增持了730万股，购买价格在每股60美元附近。
最新的增持，使伯克希尔的西方石油持股总...

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AI狂潮仍在继续，由于不少华尔街大行预计本世纪末美国的生成式人工智能数据中心数量将爆发，各投资机构纷纷投资于“增强美国力量”(Powering up America)的主题，包括电网公司、铜、金、银和铀等大宗商品，以及人工智能芯片制造商。然而，水消耗的...

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市场资金严重缺乏表象，涨停板低于30个，每天轮动10多个热点
一，实物黄金，将金条存放在家中看似安全，但其流动性相对较差，买卖过程中会产生一定的交易成本。
二，金融产品，有上海期货交易所的黄金期货合约、上海黄金交易所的黄金现货合约；A股市、港股市场上的黄金股；公募基金产品中...

刘俏认为，当前A股市场推出平准基金，可以由财政出资成立，比如发行30年期或者50年期超长期特别国债，从中拿出一部分资金用于购买指数ETF以及社会价值大同时估值偏低的上市公司，以此修复估值偏差。另外，也可以使用外汇资金，从沪港通、深港通进入A股市场，以提振市场信心。

东方金诚研究发展部总监冯琳在接据记者采访时表示，近期市场预期美联储可能推迟降息，而欧洲央行暗示有可能从6月份开始下调政策利率，这带动美元指数站上106的近5个月高位。由此，现阶段美元指数上扬导致人民币汇率出现一定被动贬值动能，人民币中间价调控力度随之增强。总体上看，年初至今，美元...

工业软件
宝信软件：国内工业软件龙头企业，领域内各门类软件全方位布局，是目前唯一提供大型PLC方案的国内企业。
索辰科技：国产CAE龙头，公司在国产CAE厂商中自研软件的收入规模最高、产品体系最丰富。
华大九天：中国第一大EDA厂商，公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具...