博主是华发的股东吧?华发这股我挺看好的,第一次销售破千亿,国企背书,珠海三剑客里的老大,融资利率也低,扩张速度在二三线地产股里是首屈一指的。
稍有不足的话,一个是管理层不太注重股东利益,我记得陈茵还是谁,在八块附近经常减持。
一个是大股东和上市公司切割的不太清楚,同业竞争问题。
财务上,结算周期比较长,周转速度比较慢,加上过高的杠杆,所以毛利率净利率略低。
概念上,有粤港澳概念,包括以前的大桥通车,珠海房价上涨预期。
经营上,走的是精品路线,布局的是一二线的中高端住宅,精装修也有溢价。在珠海优势很大,但是全国化的过程中,在其他区域的布局,优势很小,特别是上海和东北的布局,效果不甚理想。
说这些其实是想给你推荐一下新城控股,如果我没研究过的话,你会对我的判断有比较大的质疑。新城控股和华发股份对比,我觉得华发的优势一个是未来的结算情况,一个是行业逆周期下激进扩张的份额提升,还有一个是目前的低估。
新城的优势很多,一两句话说不完,但是吾悦的爆发式增长是必须要考虑的。
两三年内,这两个股谁表现好,我说不来。但是如果把这个时间跨度拉到五年以上,华发没有别的绝招的话,新城是大概率会赢的。
博主不妨研究下新城的基本面,看看我说的对不对