死磕新城一千天

死磕新城一千天

独立思考,拒绝盲从,拥抱价值

死磕新城一千天回复的提问

新城控股和新城发展区别?查看全文

他的全部讨论
新城控股投资全逻辑整理————献给新城股东的你

不知不觉已经写了也有几十万字了,笔者把全逻辑成体系的整理一下,方便大家了解新城。(不定期持续更新) 第一部分:宏观研究 1.吾悦广场,完美的抗通胀资产————治好你的“通胀焦虑” 简介:抗通胀资产的逻辑性梳理 (重点推荐) 2.沧海横流显砥柱,万山磅礴看主峰查看全文

$新城控股(SH601155)$[大笑]好大一碗宽面,今天的打卡早早发了吧。 投资新城我个人还是以价值为标尺衡量。 不知道大家发现没有,很多普通人买房赚钱要比买股票赚钱容易多了,为什么?很重要的原因是房价虽然波动,但是大家买房多数是长线思维,考虑的是实用价值,比如学区什么的,所以拿的住。 同...查看全文

黄鹤之飞不得过,猿猱欲渡愁攀援————新城控股商业地产护城河浅谈

护城河是一个在投资者中被反复提及的词语。而由于很多投资者不了解商业地产特别是吾悦广场的运作模式,所以常常会发出“吾悦广场的护城河在哪里?”“如果龙湖华润下沉,吾悦怎么办?”这样的疑问。 在这里笔者总结一下吾悦的护城河: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...查看全文

老D聊新城

今天有些闲工夫,笔者又去老D家里遛弯了。 网页链接 对老D陌生的读者可以看上面链接的访谈,那是上一次采访的内容。 再次声明一下啊,很多读者猜测笔者就是老D,在这里我给大家保证老D确有其人哈,和我不是一个人。 (其实细心的读者应该发现了,笔者和老D的很多...查看全文

18万全款,商业区核心商铺带车位送管家,手慢无

[大笑]日常打卡,顺带唠嗑。 现在新城的热度好像高一些了,也有很多新来的投资者还不太了解新城,所以我就给大家举个直观的例子,买新城的买的是什么? 18万全款,5年期房,商铺+车位+终身免费管家,大不列颠留学回来会说伦敦腔那种。 不是玩笑啊,咱们算笔帐。 新城控股现在22.6亿股,由于众所周...查看全文

不怕不识货,就怕货比货————从七宝万科广场说起

分享一个近期的公告,看看资本市场是如何给综合体估值的。 具体的事情经过,给大家交代一下: 日期:2021年2月24日 买方:领展房地产投资信托基金(在港上市的REITS) 卖方:Gic 标的物:七宝万科广场50%股权(2016年开业) 交易参考价格:广场整体议定价格64亿,第三方独立估值报告公允价值65.8...查看全文

行稳致远,进而有为————从博弈论角度看土地供应“双集中”新政

政策面的解读我之前做过一期银行业“两道红线”的,题目也是行稳致远。 目前看来,基本都算言中了。 今天应广大新城股东的要求,和大家分享一下我对土地供应“双集中”新政的看法。 其实这几天对这个新政的讨论非常多,很多地产大V都在第一时间进行了解读,但是有个问题啊,很多讨论的前提是默认...查看全文

吾悦广场,完美的抗通胀资产————治好你的“通胀焦虑”

什么是“完美”? 纵观金融世界的起起伏伏,很少有一项资产会被冠以“完美”的头衔,常识告诉我们,收益和风险是并存的, 所以如果一项资产潜在的风险足够低,潜在的收益又足够高,而现在的价格非常低 ,那么这项资产可以称之为“相对完美”。 常识又告诉我们,经济是存在周期的,有通胀周期,有...查看全文

“退三万步”看三四线城市人口流出的那点事儿

从逻辑上来说,从“三四线城市人口流出”到“影响吾悦广场”,需要证明这几个步骤: A.三四线城市人口流出幅度=三四线城市人口减少幅度 B.地级市总人口减少=城镇人口减少 C.吾悦所在的长三角地区三四线城市人口增减幅度=全国平均三四线城市人口增减幅度 D.人口减少=消费力降低 那么为了量化准确的...查看全文

$新城控股(SH601155)$牛年第一个交易日打个卡。 [大笑]有些事情不服不行,不愧是牛年,第一个交易日就是牛转乾坤,风格变化明显,抱团股回调,煤飞,色舞,地动,山摇。 新城作为消费股,表现的还是比较克制的,不过依然给大家派了个红包[大笑]。 不错不错,开门红,意头是真好,相信今年对所有的...查看全文

春节长假见闻————写在牛年第一个交易日之前

[大笑]大家春节过得怎么样啊,明天就是牛年的第一个交易日了,和大家唠唠嗑吧。 今年春节期间最火的内容应该就是两个电影了:《唐探3》和《你好,李焕英》。后者的优秀无需多言,无论从内容上看,还是商业角度来看,都是叫好又叫座的优秀影片。 但是对于前者的看法,分歧就比较大了,和一般文艺片...查看全文

$新城控股(SH601155)$鼠年最后一次打卡了。[大笑] 这一年里发生了太多,感觉过了很久的样子,仔细一算,才是和各位一起过的第一个春节。 在这里,我代表我个人向大家拜个早年,祝各位新城股东鼠去春来,牛年大吉[干杯],在新的一年里有更好的收益,也祝新城的事业蒸蒸日上,欣欣向荣。 我也没什么...查看全文

深入骨髓的消费基因————————以渭南吾悦为例展望存量改造轻资产综合体市场

一.渭水河畔 渭南,得名于渭水之南,地处关中平原东部,距离西安乘坐高铁19分钟路程。“三秦要道,八省通衢”,渭南被誉为“陕西省东大门”,是西北地区人口第二大市。渭水傍城而过,历史悠久,素来有“华夏之根”的美誉。华指华山,夏指夏阳,皆处于渭南境内,故渭南是华夏文明的发源地之一。 渭...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。为袁豪点赞[很赞]查看全文

新城控股研报品读——《攻玉》系列之二

之前我做过一期专栏,名称是《新城研报品读,它山之石可以攻玉》。反响不错,所以以后如果碰到有价值的研报,我就以《攻玉》系列和大家分享,今天这个是该系列的第二篇,给大家带来一份来自广发地产团队的研报,该团队在某次分析师评奖中力压袁豪团队拔...查看全文

再访老D

上周末去老D家拜访以后,笔者分享了一下老D的看法。很多球友有各种问题想问老D,鉴于老D年龄比较大,而且不用手机,所以笔者在整理了一些问题以后,又再次去老D家里拜访,以下是这次的文字实录: 笔者:老D你好,我又来了,今天主要是代球友问一些问题,顺便把球友的反馈念给你听。 老D:好的,请...查看全文

$新城控股(SH601155)$又是日常打卡的一天。[大笑]今天牧原创新高了,新城就是地产股里的牧原,螺旋上升,甚至以后确定性会比牧原更高,现金流更好。 真正的优秀用语言表达只会显得苍白无力,现在很多基金经理最推崇的就是自由现金流和内源性增长。而现在新城已经到了这个临界点,马上就可以靠自己...查看全文

房地产企业的ABS那点事儿

最近问ABS的人挺多的,这里开个贴大概讲讲房企的ABS。 一.什么是ABS? ABS全称Asset Backed Securitization,翻译过来就是资产支持证券,主要是指把房企应收账款或者其他有稳定现金流预期的资产打包后向投资者发行债券的一种融资工具。 本质上还是债券,只不过底层资产根据类型不同,可以把ABS划分...查看全文

$新城控股(SH601155)$日常打个卡。 昨天销售数据出来以后,我发现雪球很热闹。本来一个月的销售数据说明什么不了问题,而且同比来看,新城相对于2020年一月和2019年一月都是大幅增长的。我个人觉得这是一个中性的数据,说不上多么好,但是也绝对不差。 暂且不说现在新城的主逻辑已经完全切换到吾...查看全文

分享一位价值投资高手对新城的看法

周末闲来无事,笔者拜访了一位重仓新城的民间高手老D。 老D虽然名不见经传,但是属实是一位资深价值投资的践行者。自1995年携款几万入市以来,战绩斐然,在没有任何追加投入且一直养家糊口的前提下,不但一直从股市中取款中几百万,而且目前满仓满融新城控股。 老D的风格和一般的价值投资者迥异,...查看全文

1 2 3 4 5 6