马耳库斯N

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$双星新材(SZ002585)$
Mark，曾经从股价6块跟踪到29块，期间写过不少业务发展模式上的趋势判断，基本都验证了。后来判断宏观和行业周期下行就不想多发言，公司自身无法抗拒周期。
刨去周期看，公司坚持深耕执行既定战略，定力很强。然而，公司也成了膜材料板块里PB最低的公司，和第二低的...

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市场逐步认知，大环境支持，250亿市值可期//@马耳库斯N:行业需求进入高增速阶段，海外需求增速起飞，国内量价齐升，智能化终端需求渗透率提升抬高中标价值量。产品业务是电力网关，不是传统电表，具有一体化能力有芯片子公司。这个行业景气度已经起来，并非昔日吴下阿蒙。

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行业需求进入高增速阶段，海外需求增速起飞，国内量价齐升，智能化终端需求渗透率提升抬高中标价值量。产品业务是电力网关，不是传统电表，具有一体化能力有芯片子公司。这个行业景气度已经起来，并非昔日吴下阿蒙。//@Spring_飞翔:老师回来啦！可以分享下看好威信信息的逻辑嘛？

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$威胜信息(SH688100)$ 看好

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$双星新材(SZ002585)$
双星近期发布的专利看，有两个亮点。
一是petg热缩膜的生产成本效率及配方的专利突破，环保可印刷和光泽度韧度高，形成对pvc和pof热缩膜的替代。目前petg膜渗透率仅10%，可替代空间巨大。
二是公司迭代了新的mlcc离型膜，显著降低了传统两层三明治型的共挤制造...

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$双星新材(SZ002585)$
1. 双星研发各类高端基膜过程中遇到的问题和需要的时间，其他企业一个都不会少遇到。
2. 基膜配方的问题从前端就开始不同了，从反应釜到挤出前这段黑箱的研发就能把研发团队熬秃，后面十几个工段要达到高良率的knowhow复杂到星辰大海，不是今天设备到货明天开干的概...

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$博实股份(SZ002698)$ 闲着没事看财报，发现公司已签合同且在履约的项目中，合同总金额扣除已经确认收入的部分合计有14.8亿，都快接近全年收入了，这块都是待确认的潜在收入，规模真是不小。还有一款更离谱的是，就是已经收到钱的部分但还没有确认收入的，在4.5亿元左右。
所以今年公司现金流...

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$博实股份(SZ002698)$ 想请教有没有大神了解博实的深度发展趋势。从股东调整情况看可能在酝酿一些变化。实控人团队持股在集中，哈工大持股转让给联通投资作为非控第一大，哈工大孵化主体的剩余股权转给哈工大新成立经营公司。
按理说这种操作手法，后续第一个是联通的财务投主体会抛出激励政策...

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$惠伦晶体(SZ300460)$ 储能电池管理系统BMS里会用到大量晶振，用于电池电压测试及温控。

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$惠伦晶体(SZ300460)$ 董秘问答里提到公司目前高端的tcxo和tsx今年达到20kk每月，差不多占公司重庆开工前总产能的30%，今年q1公司毛利率40%，如果公司其他中低端晶体平均毛利率30-35%(参考泰晶)，那么反算tcxo和tsx产品的毛利率高得非常恐怖，可能在70%。不知有没有了解实际情况的，可以补充更正。

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$惠伦晶体(SZ300460)$
惠伦的台湾研发团队还是非常牛，光刻晶体已经开始量产出货，这块明年增量再造一个惠伦。泰晶的产品结构完全不能和惠伦比，看年报，泰晶接近一半的还是低端的KHz产品，其中又有差不多一半的大体积的TF音叉型产品，这种产品是什么年代的了。。。
另外，晶体产品其实分...

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$双星新材(SZ002585)$ 在这样的货币环境下，核心资产的预期PEG没到1，可能都算是低估错杀吧。

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回复@对牛弹琴yy: 国内企业的mlcc技术进日本高端可能都还需要努力，需要有个过程和日韩企业去慢慢合作，让技术渗透，进日本中低端是有可能，但是这部分产能在往韩国台湾和国内转。客户有时候比所谓的原生技术更重要，能获得日韩客户的青睐是更好的，因为他们往往都储备了上下游全套的配方工艺设备...

PET光学膜的源与流

$双星新材(SZ002585)$
整个国内光学膜发展史当中，其实一直有一个问题困扰着投资者，就是“你凭什么就直接蹦跶出了高端光学膜？”
对现在的行业研究员会问双星凭什么，对五六年前的研究员会问康得新凭什么。今天我就说个故事告诉你所有这些到底凭什么，以及以后大概会怎么样。
这个故...

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已私信，有何见教？

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之前全球mlcc国产化率才10%多一点，双星搞定了三星电机这个大佬，为国产中高端高容mlcc的高性价比量产奠定了扎实的基础，至少拳打湾湾的实力是有了。三环这么急着让双星供货，也说明了问题，高容的有效扩产取决于是否能获得匹配的供应商，双星有质有量，舍我其谁。

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$双星新材(SZ002585)$ 新高了，还是Mark一下。公司股价摆脱了周期的缰绳，在成长性和行业霸主的道路上开始狂奔。
谈个核心问题。今天有人问我为何最近公司管理层开始活跃起来，积极面向投资人，一改过去三五年旧貌。
公司后续既没有资金投入的定增诉求，在目前价位也无减持需求，唯一的解...

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$双星新材(SZ002585)$ 关于激励说三个点：1、印证业绩持续性，吸引大量外部资金；2、技术人员分得少了；3、本质是回馈式激励。
这是业绩预期的一次全市场扩散，可以用这个指引测试市场情绪，机构估计还没及时上炕，拉估值又不能缺少这些榜单资金，短期博弈在所难免。