JoeyH06

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请教一下,为啥美国国债高利息支出助推了居民端收入增长?按道理持有美国国债的人不是边际消费较高的人群吧?这对居民的实际收入增长是怎么推动的,

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回复@JoeyH06: 昨晚一开盘tsla表现的还行，感觉市场对musk要吹的牛逼有所期待，就把剩下的一半空头也平了避免upside risk，早上起来就看到盘后暴涨，还好还好😀//@JoeyH06:回复@黑色面包:昨晚平了一半的空头,从开年空到现在,和苹果一起贡献了今年收益互换的利息覆盖+本身做空的收益,实在感...

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回复@STH_: 帮我少亏了不少钱，用来让孩子读书，挺好//@STH_:回复@六和公益:423世界读书日，给孩子们捐点书

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回复@黑色面包: 昨晚平了一半的空头,从开年空到现在,和苹果一起贡献了今年收益互换的利息覆盖+本身做空的收益,实在感谢musk.昨晚和多头聊下来,主要的论点是:1.业绩差已经在股价里了2. musk和Altman等人看到了scaling law的潜力,这意味着robotaxi乃至未来机器人的巨大突破.这股票历史上也不看估值,...

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这…..
Perplexity 和anthropic？

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港股的仓位实际上占我AUM的60%,仓位反映的是这60%里各股票的占比

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$再战港股(ZH3335034)$ @JoeyH06 把招行给忘了,本来应该买在A股的,股息交税少,但组合没有这个问题,直接买港股了

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$再战港股(ZH3335034)$ @JoeyH06 现在是24Q2第一个交易日,从今天开始勤奋的更新组合,每周Review一次并rebalance.
第一步,阿里质地还是差了点,剔除.
美团涨了不少了,稍微减一些,赔率还是不错,但要给到目前的仓位还是有点不舒服.腾讯算了一下帐,应该是我比较放心能上更大仓位的,而且回撤的话...

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网易这财报，4q不好预期有盼头，居然翻红了。昨天vips也没有因为边际降速的指引而暴跌，反而是涨的，这和去年三季报时对中概系统性的苛刻形成了鲜明对比。可能有些东西在被改变，市场没有那么短视

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#唯品会# 23Q4 小记
又是guidance 0-5%，上季度guidance不好暴跌一波，然后乖乖涨回来。这次市场看来是学乖了，不再给机会了啊。回归财报本身，用户数在增长，SVIP们还在复购，盈利能力大幅释放，尤其是EPS因为回购格外亮眼。用@STH_ 的话来说，有种不涨，10年后我当大股东。有扎实股东...

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成了nvda 2c端的客户 另外，这dlc里好多怪物有股血源风，那拿着大剑插地板冒火的尤其像血源dlc里某个boss的二阶段

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#阿里巴巴# 主营业务没什么盼头了，抖音PDD等对手还在攻城略地，而阿里似乎还没有找到一个还手的方向。商品供给的增加，“价格力”及“效率”的提升，做好物流服务，提升消费频次的战略看似把多快好省的维度都占了，但都只是阿里曾经战略的延续，做一个万金油似的渠道。历史也证明了这个战略在如狼...

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不管是L4路线还是L2+路线，目前似乎遇到了同样的瓶颈：无法保证系统在正常工作状态下完全不出现问题，而这正是所谓L3最重要的界限。大多数玩家们都还在尝试在规控端用更多的规则大力出奇迹，但Cruise的事故似乎说明，规控端依赖规则而缺乏理解导致会车辆在一些难以被语言预先描述，而是用常识来解...

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回复@lucybin: boss和猎聘上流通的是信息，无法被沉淀在私域里。拿垂直电商做对比，去做垂直电商的品类天然是精细化，更小众且决策成本更高的，但由于其商品属性，匹配商家后，粘性较高，平台的渠道属性就减弱了，因此渠道是一次性的。像医美/滑雪用具/潮牌等需求会被沉淀到私域，因而垂直电商服务...

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大家都知道pdd很强，但它每个季度都比你想的还要强

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前提是原来的投资保持一样的roe，但这部分其实是动态变化的

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市场是个很复杂的生态，看似同一时间上交易的是同一个标的，但实际上背后驱动行为的心法，时间维度，风险偏好，甚至资金面都可以是完全不一样的。这也是为什么短期内市场上会交易出“荒谬”的价格：在买卖两方之间一定存在对这几项因素的错配，才会出现彼之蜜糖和汝之砒霜的情况。但大家都只在做自...

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回复@希nmgt: 不需要集体非理性，劣币驱逐良币就够了//@希nmgt:回复@麦麸泡泡糖:不要低估集体非理性的持续时间跨度

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讲的太好了//@希尓瑞斯:回复@黑龙_杭州: 1、护城河问题：到店这个生意在抖音这样选手面前显然是不存在很高门槛的，但是由于供给侧的问题，头部连锁+服务商能快速完成一批供给在线，但是腰尾部分的供给进展就不会很快了，所以这个护城河更像是沼泽地式的护城河。
2、大众点评：15年两家公司合并...

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经济在温和的复苏，而市场却因为更低的放水预期而仍然在下跌。4-5%的GDP增速真的有这么差么？我看到了产能利用率，失业率均出现了拐点，社零和投资意愿也在往上走，供需两端似乎都在回暖。而市场先生的情绪仍在朝着悲观的那一段摆去。寒气不只是传到了每个人，甚至已经将人的心都冻寒了。站在此刻...