回复@锑锑太想上进了: 需要一致性认真那肯定是给去年已经批量供应的客户A的，如果给卫星用直接供货就行了，不需要做一致性认证，而且卫星用的一般是M级别石墨纤维，虽然9H的模量已经达到了M35J的下限要用也行，也看到过一个给卫星厂的很小的mini单。还有就是体量也对不上。卫星用量很小的。三期规...
杭州奶牛
- 关注:4
- 粉丝:299
- 自选:5
- 组合:0
他的全部讨论
回复@山涧苍松: 大合同去年四季度已经缓慢恢复了，年报有大合同进度更新，今年中报不知道有没有进度更新。二期产能本来就是所有产线中最大的。
老三这次改造完好处那就是，如果要ZT7H要换ZT9H或者ZT9换ZT7，那原丝线不用动，动的是碳化线，碳化线换一个批次调整下参数就能生产了，换产品的成本...
$中简科技(SZ300777)$ 今天这个回答算是公开二期的事了。
公司回答表示，您好！客户对ZT7系列产品有着稳定的需求，公司现有产能基本能保障；多条生产线的匹配验证正在逐步、分阶段完成，包括千吨线生产7H的同时也会验证9H的生产工作。随着ZT9系列产品的保供能力不断夯实，也将为公司拓展其他领...
回复@老怪兽: 但是从赔率上讲，老三》大傻》老二。毕竟老三现在是半暴雷状态，大傻是军品不错被民用拖累，老二是民用萎靡。民用这块短期很难改善，老三军供恢复总比民用改善赔率要大的多![[笑哭]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_34_laughcry.png?v=1 "[笑哭]"){kind=small}
//@老怪兽:回复@杭州奶牛:三傻，看走势也能猜出来，老大中报还好点，哪两个应该够强制披露标准了。$中复...
$光威复材(SZ300699)$ $中简科技(SZ300777)$ 你们俩谁先出中报预披露？
大傻有民用部分总的不是很好猜，老三好猜一点。
大傻预披露东西多一点，各类销售情况，看能不能实证一些上半年看到的供货信息，千吨线的验证和包头情况。
老三估计中报估计还是只有一个净利润，如果预期范围内，...
![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
//回复@禁止焦绿: 老二看中报看净利润是不是在1-1.2亿。如果出这个范围看中报怎么解释。然后789月等公告，没公告等10月14号三季报预披露。
大傻今年中报军工部分应该不错，民用部分研究的不深不猜。其实大傻的军工部分也是要关注三季度，三季报过了大傻军用部分全年也能猜出个大概。//@禁止焦绿:...
老二是民用碳纤维量价萎靡，老三是军用订单预期不明朗，加上一堆人唱空，大盘流动性枯竭，自己砸自己玩呢。
$光威复材(SZ300699)$ $中简科技(SZ300777)$ 下半年马上就要开始干活了。大傻你慢点等等老三。
回复@谨慎的投资小涟漪: 这我哪知道。。。我就和你一样是个小散户而已。//@谨慎的投资小涟漪:回复@杭州奶牛:奶牛哥，你知道中简科技这段时间盘后经常有大宗，这是什么意思，今天大盘涨它还是跌，是不是有什么利空，谢谢
回复@谨慎的投资小涟漪: 去年停供到现这么久了，下游的存货再慢也已经消耗的7788了，光启已经拿到新单子了，所以恢复应该只是迟早的事。//@谨慎的投资小涟漪:回复@杭州奶牛:这么说上半年应该还没有恢复正常供货，不知道下半年能不能全面恢复
回复@谨慎的投资小涟漪: 同比增长还不好说，去年3.16亿，二季度如果是保持一季度状态，一季度*2应该只有2.9亿左右，因为可能还有一部分因为发货下游确认收货，拿到收货单确认收入会有1-2周时间差，会流转到7月份的。//@谨慎的投资小涟漪:回复@杭州奶牛:是不是今年半年比去年是同期增长的
回复@谨慎的投资小涟漪: 预期没变化啊，营收净利润保持一季度状态，略微少一丢丢多一丢丢，等三季度下游订单一直都是这预期啊。股价更多是被大环境影响，又不是中简一家跌，上半年明面上能看到的下游给大傻的订单是老三的3.15倍，大傻还不是照样跌成了狗。马上进去三季度了，关注7月12或者15号可能...
回复@价值投资啊哈哈: 你有没有想过一架歼35空重上限，哪怕按照40%复材比例。一架撑死用几吨。前5个批次能到50架/年？然后按照这个量×CCF800H单吨价格，大概一年几个亿？歼35连航母都没实际上过，需要这么急迫在发动机没好之前大批量产？光威今年800H给主机厂这边你觉得可能是多少？//@价值投资啊...
回复@价值投资啊哈哈: 去年稳定是因为成飞机型更迭，但是沈飞那边生产没什么变化，光威的变化要从今年三季度才开始。等中报的时候从光威财报，你对比下300上半年的产销和去年的变化。然后再对比800的增量，800上半年因该有不错的量，焦点在于下半年这个量能否保持。//@价值投资啊哈哈:回复@风卷红...
回复@风卷红旗过大关: 用量上来了，价格当然要下降。前期超高毛利是因为采购量不足给光威中简去分摊产线成本的。随着采购量增加，产线成本下降，这才是导致军供产品降价的核心这跟民品涨跌价没啥关系。要是采购量一直维持在一个水平降价压力就少点，采购量大了降价幅度就大。另外一个就是整机厂要...
回复@风卷红旗过大关: 军品降价那是一直都存在的，随着使用量增加价格下降，又不是这几年才有的，一直都在。而且很多时候在研发这款装备选定供应商的时候，就基本已经涉及到产线成本，以及未来的产量和价格大概区间，产品使用量上升单价下降，这跟民品过剩基本没关系，t300产量和价格碳纤维早就烂...
这些过剩产能跟上市的三家公司就跟神鹰关系大一点，神鹰民品占比90%+，光威民品占比32-37%，中简民品占比0.5%。这些过剩产能大多是12k以上工业级300，700。光威300军品这么多年了，性能完全能替代他300产品的军工产品有好几款，但是你见过谁能动的了他的蛋糕？光威的700通过二供2年了，你见过光威...