回复@价值投资啊哈哈: 你有没有想过一架歼35空重上限，哪怕按照40%复材比例。一架撑死用几吨。前5个批次能到50架/年？然后按照这个量×CCF800H单吨价格，大概一年几个亿？歼35连航母都没实际上过，需要这么急迫在发动机没好之前大批量产？光威今年800H给主机厂这边你觉得可能是多少？//@价值投资啊...
杭州奶牛
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回复@价值投资啊哈哈: 去年稳定是因为成飞机型更迭，但是沈飞那边生产没什么变化，光威的变化要从今年三季度才开始。等中报的时候从光威财报，你对比下300上半年的产销和去年的变化。然后再对比800的增量，800上半年因该有不错的量，焦点在于下半年这个量能否保持。//@价值投资啊哈哈:回复@风卷红...
回复@风卷红旗过大关: 用量上来了，价格当然要下降。前期超高毛利是因为采购量不足给光威中简去分摊产线成本的。随着采购量增加，产线成本下降，这才是导致军供产品降价的核心这跟民品涨跌价没啥关系。要是采购量一直维持在一个水平降价压力就少点，采购量大了降价幅度就大。另外一个就是整机厂要...
回复@风卷红旗过大关: 军品降价那是一直都存在的，随着使用量增加价格下降，又不是这几年才有的，一直都在。而且很多时候在研发这款装备选定供应商的时候，就基本已经涉及到产线成本，以及未来的产量和价格大概区间，产品使用量上升单价下降，这跟民品过剩基本没关系，t300产量和价格碳纤维早就烂...
这些过剩产能跟上市的三家公司就跟神鹰关系大一点，神鹰民品占比90%+，光威民品占比32-37%，中简民品占比0.5%。这些过剩产能大多是12k以上工业级300，700。光威300军品这么多年了，性能完全能替代他300产品的军工产品有好几款，但是你见过谁能动的了他的蛋糕？光威的700通过二供2年了，你见过光威...
回复@AA888332: 到6月中报一出，高科今年24年业绩基本已经板上钉钉了，再往下就是看明年业绩了。//@AA888332:回复@杭州奶牛:呵呵。一季度中航高科看出什么来了没有，二季度又能看出什么来，到时候又可以谈三季度了。。然后又跌完了今年
回复@山涧苍松: 按照原计划现在应该要从设备安装进入到试生产状态了，试生产状态可能就是生产出预浸料去下游验证。业绩估计要明年才能体现出来。今年高科对原材料采购量理论上会比23年多那么点。中报估计会讲具体到什么程度了。//@山涧苍松:回复@杭州奶牛:是中航的新产线吗
$中航高科(SH600862)$ 新产线快投产了吧，该向上游订购材料了。
回复@谨慎的投资小涟漪: 去年是8月底和9月底出下半年的订单。今年不知道，今年上半年的订单基本说明时间不固定的，只能说大概在三季度。//@谨慎的投资小涟漪:回复@杭州奶牛:奶牛哥，您估计大订单啥时候会公布
回复@谨慎的投资小涟漪: 从现在到9月底都有可能，反正最晚9月底应该就得出。不然三季报财务没法做。成飞新的工作安排三季度肯定要下了，不然来不及做了。//@谨慎的投资小涟漪:回复@杭州奶牛:奶牛哥，您估计大订单啥时候会公布
$中简科技(SZ300777)$ $光威复材(SZ300699)$
基本上到这个月，理论上前面高科所有大合同都已经到期了。下个月开始向上游采购就是涉及到高科25年的业绩了。翘首期盼下游新的军工订单。放以前5月份就给新合同了，今年这么拖下去下半年来得及生产么~
$光威复材(SZ300699)$ 大傻咋一点动静也没有。机构都去放假过六一节了？
回复@若寒-jey: 工业级的T1000，估计是想抢工业级T700,800的市场。就是不知道成本咋样。//@若寒-jey:回复@老怪兽:确实。民用现在能用到1000的场景很少啊。。包括军用也还在实验阶段。军用这些企业肯定进不来。。