湘沩山水

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独立思维的投资爱好者

湘沩山水回复的提问

雪球第一次提问献给信任的您。预期长城汽车半年报会怎么样?如果还有仓位,长城港股现在的价格您会加仓么?查看全文

湘沩山水的热门讨论
2017投资小结

2017年继续坚持价投理念 , 在无融资 、 无增量资金转入 、 未满仓且有部分资金转出的情况下 , 再次取得了超预期的投资收益 (预期目标是取得高于无风收益率的收益) ,全年 投资收益率59% 。 计算公式为: 期末账上总资产+转出资金-期初账上总资产/期初账上总资产 。这个 59%的收益率主要是上半...查看全文

$长城汽车(SH601633)$ VV5及H6最近询价排名均加速下掉,什么因为?查看全文

宝骏530(1.5Tdct旗舰型)参数:最大功率:110最大扭矩:230最大扭矩转速:2000-3800车重:工信综合油耗:80-100加速:售价:11.58万Cs55(1.5t旗舰型):最大功率:115最大扭矩:225最大扭矩转速:2000-4000车重:工信部综合油耗:0-100加速售价:13.29万博越2018款1.8t旗舰:最大功率:135最大扭...查看全文

$长城汽车(SH601633)$ VV7的询价量继续攀升,而近半个月来VV5的询价量不升反降,为何?难道是受竞品领克上市分流的影响?查看全文

$长城汽车(SH601633)$ 单三季度营业成本同比增加20亿,这里面有工资福利、折旧增加的因素,有原材料涨价的因素,但这些都不是大头,毛估估这些加起来大概五六个亿,大头是新车增加的成本。三季度业绩大幅下降的原因,简单的说就是老产品降价降至微利,新产品的量还小仍未盈利。随着老品去库存完毕...查看全文

再请教球友们一数据,17年末长城渠道库存指数为1.2,哪位朋友有16年末的库存指数数据,望提供,谢谢! $长城汽车(SH601633)$//@湘沩山水:回复@飞翔的小乌龟:请教朋友们一个问题:目前长城汽车的自产变速箱已用于哪几款车型? $长城汽车(SH601633)$查看全文

回复@滚一个雪球: 雪球兄又给我出难题了。格力电器递延所得税资产增加30亿可能主要是100亿应付股息负债所致,但我也不能确定,欢迎朋友们探讨。//@滚一个雪球:回复@维尼熊丶:这个问题建议还是由 @湘沩山水 回答比较专业。查看全文

长城半年的业绩同比大幅增长是肯定的,估计在40%左右。有加仓的打算。查看全文

回复@traveller69: 关于长城汽车,胜负未分,现在就说对错为时尚早。反正我又赌了一把大的,愿赌服输。//@traveller69:回复@湘沩山水:呵呵,目前在长城汽车上好像我是对的,你看错了。。。以往在格力上,我确实看错了股价[哭泣] 但看对了董大姐,她确实是营销专家,技术外行,掉到银隆的坑里面了。查看全文

$长城汽车(SH601633)$ 的新自主发动机的最大扭矩转速从从2400降到了1400,这个参数接近世界顶尖水平。查看全文

宝骏530三月十一号上市,来势汹汹,能否再现510的辉煌销量?530配置上来了,与主流紧凑型suv基本相当;车重上来了,从510的1.2吨提到了1.5吨,也与主流紧凑型suv基本相当;油耗上来了,工信部油耗从510的6.5提到了8,这个油耗真的有点高;价格上来了,高配11.58万,与目前市场上同配置的主流紧凑型...查看全文

回复@西蜀道光: 要不你现在就主动走开,因为我不想看到你;要不我们就半年业绩打一个赌,输者永远在雪球禁言,你敢不敢?//@西蜀道光:回复@湘沩山水:你能不能不喊口号,整点证据?半年销量增加了?成本降低了?查看全文

非常有价值的帖子[很赞],交个朋友[赞成]。两个问题:1、品牌销量的公式是否可简化为:线上线索*转换率?2、2017年12月终端销售,长城156478,吉利181728,数据是否可靠?查看全文

请教朋友们一个问题:目前长城汽车的自产变速箱已用于哪几款车型? $长城汽车(SH601633)$查看全文

回复@鹤flying: 长城公布的12月销量不及预期就是不及预期//@鹤flying:回复@湘沩山水:更新12月数据乍一看总销量同比下降很多。少了2.5万辆。h2(同比下降1.8万辆),h7(同比下降0.8万辆),h6(同比下降1.7万辆)下降是主要原因。h2最不好的是不但同比下降,环比还下降。受到了很大的冲击,对这款...查看全文

回复@两条腿的书架子: 股票投资是以盈利高低论输赢的,如果一笔投资三年之内仍不能盈利,我肯定投子认输。//@两条腿的书架子:回复@湘沩山水:投资长城汽车无所谓输赢。只是未来的收益率是否让自己满意。这需要时间验证。查看全文

回复@子绝四: 100亿的预提分红应该是与所得税没有关系,格力电器190亿预提费用中除18亿返利外的172亿确实不知道是什么鬼。//@子绝四:回复@周抗引:我也觉得预提分红应该和递延所得税资产应该没有关系才对啊。只是 @湘沩山水 兄这么一提,让我也很想不通。不知 @湘沩山水 兄可否为我们解惑?查看全文

回复@青风2018: 营收和投资收益的含义都没搞懂,哪来这么大的口气!//@青风2018:回复@Name5566:搞不懂这些张口就来说自主车不赚钱的人,甚至还说亏损的人。2011年营业收入不到投资收入的一半,到2017前三季度营业收入超过投资收入,你哪里看出自主车不赚钱了。新能源汽车越来越进,研发投入刻不容...查看全文

长安相对长城,以前,长城有体制优势、管理优势和成本控制优势,长城有技术优势。现在,技术被长城反超,同样1.5t发动机,最大扭矩,长安230牛,长城285牛,最大扭矩转速,长安1950,长城1400,长城的发动机性能参数接近世界先进水平,长城的变速箱更是被评为世界十佳变速箱。正因如此,同级別同配...查看全文

回复@周抗引: 是的。格力电器中报增加的30亿递延税资产,主要对应190预提费用,返利预提余额仅增加18亿,算上108的预提分红,才128亿,另外的64亿不知是什么鬼?//@周抗引:回复@湘沩山水:看了一下,预提费用增加了近200亿,但费用没有体现,负债也没有体现。??查看全文

他的全部讨论

胡说八道,奔驰gls500 3.2吨,雷克萨斯lx 2.8吨,宝马x5、奥迪q7等有哪一个低于2吨的,为何这些豪车都不轻量化?可以肯定的说,低端车所谓的轻量化都骗人的,全是偷工减料,以牺牲平稳性和安全性为代价。查看全文

回复@邢台草帽: 谢谢草帽兄的鼓励[赞成]//@邢台草帽:回复@湘沩山水:[很赞][献花花]查看全文

回复@jackie516: 长城汽车的半年业绩预告符合预期,没有惊喜,离16年上半年的49亿还差了12亿,期待利润进一步恢复,拍老袋预计全年业绩七八十亿。让我们一起继续关注终端销量及售价的变化情况吧[赞成]//@jackie516:回复@湘沩山水:原想着等达示六月价格出来再发湘兄数据的,没想到长城快报比去年公...查看全文

回复@西蜀道光: 苍蝇兄,答案出来了,净利润同比增长52%,如何? $长城汽车(SH601633)$//@西蜀道光:回复@湘沩山水:半年大幅增长?你在做梦呢查看全文

己所不欲 勿施于人查看全文

回复@西蜀道光: 要不你现在就主动走开,因为我不想看到你;要不我们就半年业绩打一个赌,输者永远在雪球禁言,你敢不敢?//@西蜀道光:回复@湘沩山水:你能不能不喊口号,整点证据?半年销量增加了?成本降低了?查看全文

长城半年的业绩同比大幅增长是肯定的,估计在40%左右。有加仓的打算。查看全文

回复@jackie516: 是的,按照季节性规律,六月七月仍呈环比下降趋势,八月才能恢复环比上升 $长城汽车(SH601633)$//@jackie516:回复@奔跑的隔离墩:不太可能,六月淡季。不过长城只要正常,同比营收和盈利就应该很可观了查看全文

回复@扶摇向上: 中报业绩大幅改善是肯定的。由于长城汽车向上突围的战略,现长城的主力车型已经进入到了与国产合资品牌正面交锋的价格区间,合资品牌纷纷降价应战,以阻击长城、吉利的向上突围。目前的战场态势是,长城的攻势一定程度受到遏制,但法系、韩系等二线合资品牌已成溃败之势,如现代、...查看全文

回复@扶摇向上: 关于长城汽车,我赌的是情怀和国运。自主品牌汽车我赌有两至三家能在激烈的竞争中胜出,而长城和吉利胜出的可能性最大,但时间可能会比较长,过程也将是曲折的。//@扶摇向上:回复@湘沩山水:需要你给的坚定的信心,没指望能够止跌。一直相信你对企业价值的判断,从当初的格力,万华...查看全文

你这个库存是车企自身的库存还是库道库存?如果是车企自身的库存,就意义不大 $长城汽车(SH601633)$查看全文

回复@鹤flying: 是的。长城5月销量总体来说说是正常的,和整体大势是相匹配的。由于长城放弃了低端、低价车型,在产在售产品进入了与二线合资品牌正面交锋的区间,随着合资品牌的大幅降价,长城产品的竞争力自然受到冲击,这是一个必经的阶段,只不过这个阶段比我预料的来得更早一些。总体来说,长...查看全文

回复@水平稀烂: 现在车企都轻量化?你知道轻量化的含义吗?汽车的被动安全最重要的方面是钢板的强度,要安全就要用厚一点的钢板,钢板厚了车自然就重了。轻量化是指大量采用新材料,如复合材料,用以替代钢板,这些新材料重量轻,强度也不比钢板低,但价格昂贵,只有高端车才用得起,中低端车型根...查看全文

目前,新1.5t、1.3t发动机、7dct变速箱每月的产能各是多少?分别装配在什么车型上?够不够用?扩产的进度如何?目前有无在做进一步优化升级的工作?进展如何?查看全文

现在你所谓的低端车,几年后的结局,就是此前微型面包车以及奥拓、夏利的结局,萎缩直至消失,五菱之前凭借自己在微面领域的优势,发起价格价,几乎一统天下,结果又如何呢?市场消失了,自己也被迫转型。查看全文

回复@狂撸的作手: 由于受积分压力,今年的销量可能不会有惊喜。今年长城可能放弃了追求销量和市场份额增长的目标,转而保销售质量、保利润。//@狂撸的作手:回复@湘沩山水:之前最担心的是成本解决不了,现在成本降了,相当不错....其他确实不重要,后面只要观察销量,不求增长太多,保证WEY系列今年...查看全文

回复@烧不死的鸟----: 研发费用是否资本化并不重要,当期研发费用资本化4.09亿,同时预提积分费用3.9亿,这个3.9亿是用来还16、17年的老欠账,两者刚好对抵。换句话说,如果仍按原来的口径,一季度净利润仍是20亿。//@烧不死的鸟----:回复@湘沩山水:研发费用资本化,这是一关键点,长城是真的有压...查看全文

回复@traveller69: 人无完人,企业也是如此,那个企业没有弱点?判断长城汽车今年业绩同比增长50-100%。//@traveller69:回复@湘沩山水:太乐观了,只是有好转迹象。长城的产品战略还是一个弱点,套娃无法吸引不同审美观的人群。希望未来的哈佛F系列,能够改变这一点。查看全文

回复@扶摇向上: 毛利率环比继续上恢复,业绩超预期,长城汽车的坏时候彻底过去//@扶摇向上:回复@湘沩山水:净利润真有20.8亿,山水兄如何看待长城汽车的这份一季度报表呢?查看全文

回复@湘沩山水: 也就是说,如果达示的数据准确的话,69/1029=6.7%,经销商的整体销售毛利率为7%左右。 $长城汽车(SH601633)$//@湘沩山水:回复@湘沩山水:另: @jackie516 兄根据达示数据统计的17年销售收入1029亿,比年报中披露的整车销售收入960亿多了69亿,可能也是返点造成的差异查看全文

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