华润万象生活(1209.HK)国际配售高度向长线投资人集中 招股价上限获数倍超额认购

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由 $华润置地(01109)$ 分拆的 $华润万象生活(01209)$  ,是一家具有极强零售消费属性的社区及资产服务提供商与平台。据格隆汇获悉,由华润置地(1109.HK)分拆的华润万象生活(1209.HK),该股香港公开发售录得近30倍超购的同时,国际配售认购亦非常踊跃,且绝大部份订单不限价,在价格区间的高端获得数倍超额认购,是今年所有IPO发行中最受机构投资人追捧的项目。
据消息人士称,华润万象生活IPO国际配售部分的配售高度向长线投资人集中,短线交易类型的投资人持股比例非常低。长线投资人订单金额占比显著高于今年港股IPO发行的整体平均水平,其中国际最顶级的长线基金均普遍下单,中资最顶级的主权基金、保险公司等都有积极参与认购。
此外,基石认购阵容非常豪华 ,7家基石(GIC、高瓴、平安、润晖、国调、Matthews、GLP),合计认购6.5亿美金,占高端绿鞋前发行规模41.1%,包含了国际及中资背景最顶级的投资机构。值得注意的是,这是今年众多IPO发行中,国际知名主权基金GIC为数不多的几单基石投资之一,体现了顶级投资人对公司基本面的高度认可。
华润万象生活(1209.HK)将于12月9日挂牌,联席保荐人为建银国际、中金、花旗及高盛

(特约发布)

全部讨论

2020-12-04 10:25

华润万象是港股分拆上市的物业股中轻资产输出占比较高的,非商业地产也不是传统物业股,有高估值的可能性。有故事听也希望有肉吃。

2020-12-04 10:20

万象运营的商业是最有网红气质的,现在的万象城、万象天地都是深圳这边人流量数一数二商业,很看好万象的模式。

2020-12-04 10:14

万象生活是目前商业物业上市比较典型的案例,本身可对标的公司不多。虽然大家都在做商业,但万象城是国内为数不多能让国际顶级大牌入驻的高端商业。稀缺+物业概念,再加上华润这个爸爸