82年的可乐

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拿GDP去算科技行业的盈利增长率有点扯。。

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一、银行股的估值是大机构给的（PE5-6），不是小散给的（PE20-30），我还是信大佬们给的更合理一点。
二、估值给的是未来。
目前上市银行的利润之和占到A股全部公司利润之和的40%+，你相信未来这个比例会下降还是上升？
目前中国的间接融资（银行贷款）比例约占7成（美国则不到2成），...

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“政府应该拿出5万亿，以6-7折的价格，把库存商品房收了做公租房，两难自解，公租房也有了，库存也消化掉了”小小的算了笔帐：假设房产租售比2%，6-7折收购后，出租收益率为2.85%-3.33%，算上出租率和运营费用，其收益率很难超过2.5%，接近无风险收益率。但是这政府拿库存房的钱筹集起来可并不便宜...

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吴语区，又名院士高产区……不过随着时代的变迁，历史的划法也渐渐失去了其参考意义。

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重开IPO先放一家房地产产业链上的公司进来嘛，也算是变相支持郭嘉的房地产新政，zz智慧相当的高。上市前分完利润也是常态，是规则允许下的经营层“理性选择”。如果这都不接受，那就基本不用打新了。最后，我会申购

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专门查了一下MMT啥意思。。MMT（Modern monetary theory）——现代货币理论。现代货币理论（MMT）是一门非正统的宏观经济学思想流派，它认为现代货币体系实际上是一种政府信用货币体系，并非先有税收，再有财政开支；反而是财政开支创造了货币流通，政府再通过税收回收货币。财政赤字并不意味着政...

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这是金融“挤水分”的结果，不能推测出实体复苏良好，也算不得利好。。

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上游硬件国外英伟达、国内光模块，已经没啥好炒的了；中游大模型都有开源的了；其实都是在等下游现象级的应用出现

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这点他在今年的致股东信里提过，大意是：伯克希尔的资金体量太大了，没处去，无奈只有选择这种能容纳大资金的地方投资。换句话说，如不是他太有钱，一定会去其它领域寻找更好的投资机会的

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因为马斯克和芒格相互看不上的缘故吧。我记得芒格曾说马斯克是那种智商180却自以为自己智商200的250。马斯克也说巴菲特（≈芒格）属于把聪明才智用在看财报上（暗指用错地方）的人。

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我感觉“芯片公司两极分化”可能有两点原因：
1、.整个芯片行业的国产化率已经很高，预计就快达到35%渗透率的快速增长分水岭了，开始内卷，内卷造成分化。
2、中低端芯片和中高端芯片分化加剧。
以我所在的国企观察，前两年芯片国产化是硬性要求，整个军工行业非改用国产芯片不可。导...

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想起了一个我身边的例子：一次定制软件招标，3家公司分别给出了它们的方案，我们技术组根据相关参数给了一个技术评价结果。跟领导汇报后，领导也没说不行也没给通过，只是说下次开会再评，然后“随口”提了句 某个参数如何如何重要……果然，下次开会我们都知道该选谁了。

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回复@浮云资本: 有没有一种可能：美国人嘴上动不动说要砸7万亿美元在算力投入上，结果不断的刺激我们加大在AI方向的投入，结果达成了美苏冷战时期“星球大战计划”的效果？//@浮云资本:回复@浮云资本:马斯克真的是人精，嘴上说要跟OpenAI比技术，结果不断的提醒和讽刺说，OpenAI背离了...

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回复@看好股市的新人: 中特估的目的是啥？假设你有一家上市公司，如果不是为了减持，你真的这么在意它的估值吗？//@看好股市的新人:回复@挖丫挖:看看港股这两天涨的是什么？中国未来可以有所期待的只有中特估的资产。

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爱迪生的原话：“天才是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感,但有时那百分之一的灵感比那百分之九十九的汗水还要重要”。他是开公司的，他的意思是，他是那1%至关重要的灵感，员工们是那99%的汗水。没错，领导眼里你就是那99%（我也是研究所里搞研发的，早年也同你一样发现做点实事真难，现...

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“冷兵器时代，谁野蛮谁就更能打”这事还得再辩辩：
1、论文明，冷兵器时代的文明高下要如何判？若知书达理就是文明，农耕文明也就那1%左右的人会，还不见得用在正道上；其它99%的人，放羊和种田有高下之分？
2、论技术，冷兵器时代骑兵就是当时战场上的坦克。
3、论能打，“野蛮”也...

2024，新年快乐！

龙年第一天，球友们新年好！
昨夜“消失”了很久的热闹的烟花爆竹声似乎又回来了，隆隆声中，思绪回到了过去，回到了我与股票“结缘”的日子……
1、孩提时代偷师的日子
那是无忧无虑的年纪，背着书包回家第一件事就是打开电视机，看《蓝猫淘气3000问》。动画片放完之后，便...

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我们的资本市场哪里“不真心诚意、脚踏实地去推动科技发展、产业进步”了？哪里“不鼓励那些愿意投入研发的公司去大力发展科技创新”了？相反一有题材（去年的AI、前些年新能源）市场就往死里炒，利润算到50年以后……估值也实在是给的太高了，以至于人家创始人都觉得过意不去，套现走人了。...

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这种调查参考性堪忧…比如增进老年人福祉，谁最关心这个？当然是老年人，但多少老年人会去中国政府网下面去投票？

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想起了我前几年被喷的比较惨的两个判断：
1.日本不是下限而是上限，能做到人均GDP4万美元再停滞增长已经可以放烟花了~
2.躬匠精神，不适合我们锅情。躬匠精神对应于日德的精工产品，精工产品由特定的市场需求而来。特定的市场需求在于：人均可支配收入高——有需求，买得起；基尼系...