我感觉“芯片公司两极分化”可能有两点原因：
1、.整个芯片行业的国产化率已经很高，预计就快达到35%渗透率的快速增长分水岭了，开始内卷，内卷造成分化。
2、中低端芯片和中高端芯片分化加剧。
以我所在的国企观察，前两年芯片国产化是硬性要求，整个军工行业非改用国产芯片不可。导致一时间市场上根本抢不到那么多国产芯片，很多芯片厂商订单都接到2-3年之后去了。但是他们的芯片不仅价格高，质量还远远低于被替代的进口产品。可想而知，这轮普惠红利期一过，产能一起来，必然有很多厂商会失去它们的客户。