不是大佬哈~目前我看已经延到8月10日(特定条件下提前到6月15日)~之前我是站在债务风险两年内可控前提下的估值(同时也有点中国故事),但是因为疫情触发了Springing Maturity Dates,所以逻辑已经改变了。另外就是前面我在观察同店有没有可能转好,后来我去美国的时候简单走了下门店,觉得商业模式等等有问题,所以就减掉了本来不多的仓位(错失了中间的一段巨大涨幅也躲过了这一波残酷跌幅)。建议先密切关注债务问题,这个是一切的前提。
1、GNC控股2年内债务风险解除;
2、与哈药合作短期主要是解决债务问题,长期有待观察;
3、业务持续收缩,同店波动下降,须密切关注,未来胜负手;
4、目前估值在底部区域,但仍具有合理性,不能盲目进入。
一、债务问题
截至2019Q1,公司长期债...
不是大佬哈~目前我看已经延到8月10日(特定条件下提前到6月15日)~之前我是站在债务风险两年内可控前提下的估值(同时也有点中国故事),但是因为疫情触发了Springing Maturity Dates,所以逻辑已经改变了。另外就是前面我在观察同店有没有可能转好,后来我去美国的时候简单走了下门店,觉得商业模式等等有问题,所以就减掉了本来不多的仓位(错失了中间的一段巨大涨幅也躲过了这一波残酷跌幅)。建议先密切关注债务问题,这个是一切的前提。
大佬,明天16号就是notes无法偿还到5000万以下的违约截止日了,目前根据19年报,5倍估值,1.5股价应该是没什么问题。目前估值已经远低于4.23倍估值,权益已归零。难道这次疫情真的就这么亮了吗?谢谢分享分析。