scrat投资笔记

相比预测，我更相信投资体系

最近看雪球上的热贴，说一点碎碎念，个人看法
以下几个话题，听起来是不是就很热血沸腾，是个人都想去发表几句观点。
1. 长期美债会怎么走，会不会利率下行；美国会不会衰退；
2. 几年前判断房地产和城投债会怎么走；
3. yq后，中国经济会不会复苏；出生率会不会反弹
4. 新能...

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回复@森林光束: 明年，开始招增程的人了，军军没蔚来这种必须纯电的包袱，啥车好卖造啥车//@森林光束:回复@scrat投资笔记:希望他能有增程品类。toC 小米比其他车企可太有经验了，只要不上纯电的枷锁，那就是“天高任米飞”。

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$小米集团-W(01810)$ 小米这一波不仅仅是在因为 su7 带来的新能源车的成功。而是整个品牌美誉度和高端化的提升。年底 suv 出来会更明显$理想汽车-W(02015)$ $蔚来(NIO)$

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$恒生指数(HKHSI)$ 变天了？？

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$理想汽车(LI)$ 腰斩了，建个迷你观察仓

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$东方甄选(01797)$ 东方甄选的小散再来复习下，不是马后炮哦 网页链接

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$理想汽车(LI)$ mega 负面刚出来开始跌的时候，很多理想多头跟我辩论，股价已经跌到位了。然后是下调全年目标，然后是 L789 不及预期，然后是 L6 不及预期。后面还有再次下调全年目标或降价。直接把多头整懵了
不要轻易在左侧负面刚展开的时候就给负面定价，尤其是高预期的票。首先负面有反身...

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$蔚来(NIO)$ 看图说话的角度，蔚来最近是不是能偷个鸡，短期数据起来了

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钱都让你赚走了

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$理想汽车-W(02015)$ 虽然经历了一轮调价，但理想还是收着了，可以非常肯定的说，这个定价在今年的竞争烈度下，完成 60 万年销量的可能性为 0，对 ，是 0。股价咋演绎就不好说了

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$拼多多(PDD)$ 干死空头

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不管愿不愿意承认，之前资本市场认为的理想具备的那些独特竞争优势，在新的以华为，小米，理想，吉利，零跑系为首的新的竞争格局下，那些都是资本市场的臆想，下半年会更明显。
不管是组织管理能力，成本管控，营销能力，还是哪怕后阶段的产品定义能力，只能说在第一梯队，但没有优势。$小米集...

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回复@徐达twm: 下半年随着极氪，问界等众多品牌的增程车型补齐，应该全系再降 2万会比较合理//@徐达twm:回复@scrat投资笔记:L7pro30.18 还是贵啊 对比l6pro 得降到29才行吧

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$理想汽车-W(02015)$ 今年应该还有一轮降价，如果要完成 60 万的年销量的话，这个定价还不够

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回复@逍遥投资笔记: 6 现在才一万左右的订单，显然用户不是很买账，现在只有极氪 001 这种一上来就干穿底裤的玩法才能爆，如果理想要销量的话这个定价是不太行的，这个定价预留了一些利润。既要又要了//@逍遥投资笔记:回复@scrat投资笔记:我也认为今年的问题主要出在定价上，但问题主要在789上，L6...

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回复@逍遥投资笔记: 不是杠哈，我们先对齐下前提，首先这车预期是带来 2 万月销的订单增量，其次这车的刀法是定位小家庭的车。考虑到这个对比下极氪 001 入门版，100 度800V 电池，5.9S 加速，21 轮毂，差不多的腿部空间，头部空间差一些，座椅配置也差不多，都是无高阶智驾的版本， 26.99 的价格...

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回复@逍遥投资笔记: 去掉首销优惠，一般般，实车后排腿部空间一般般，只能说够用吧，宽敞说不上，25 万没有冰箱彩电，沙发也拉不太开差距，要说非常有竞争力我不太认同。更像 L7 展车的承接，今年6789 全系降 2 万不会太久，看五一后订单就知道了$理想汽车-W(02015)$//@逍遥投资笔记:回复@scrat投...

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回复@东方新手_阿敏: 不好说，只能看图说话，这波理想感觉被干懵了，从 mega 到 789 到 6，都搞的啥呀//@东方新手_阿敏:回复@scrat投资笔记:保守去算，一年40万销量，平均单价30万，净利润率估计会下滑按7%计算，1200亿营收，84亿利润，竞争太激烈了，但还是有一定成长性，给个15PE，84*15=1260，1...

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这特么什么脑瘫营销，非的引导自己抢自己订单吗？再说新款 789 本身就卖不动呀
现在官方还没发订单战报，一定是小想想放下了对订单的饥渴，嗯$理想汽车(LI)$ $小米集团-W(01810)$

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$蔚来(NIO)$ 跌到 50 亿美金，阿米收了吧，作为自己的高端线。然后小米全线支持换电，供应链和营销归阿米，产品和服务归蔚来斌子。
直接起飞了，蔚来的管理效率和成本控制解决了，阿米的高端品牌也解决了。哈哈哈
现在的问题就是蔚来还不够惨，蔚来需要一场大失败$小米集团-W(01810)

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$理想汽车(LI)$ 200 亿美金能到吗