scrat投资笔记

相比预测，我更相信投资体系

最近看雪球上的热贴，说一点碎碎念，个人看法
以下几个话题，听起来是不是就很热血沸腾，是个人都想去发表几句观点。
1. 长期美债会怎么走，会不会利率下行；美国会不会衰退；
2. 几年前判断房地产和城投债会怎么走；
3. yq后，中国经济会不会复苏；出生率会不会反弹
4. 新能...

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$蔚来(NIO)$ 看图说话的角度，蔚来最近是不是能偷个鸡，短期数据起来了

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钱都让你赚走了

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$理想汽车-W(02015)$ 虽然经历了一轮调价，但理想还是收着了，可以非常肯定的说，这个定价在今年的竞争烈度下，完成 60 万年销量的可能性为 0，对 ，是 0。股价咋演绎就不好说了

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$拼多多(PDD)$ 干死空头

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不管愿不愿意承认，之前资本市场认为的理想具备的那些独特竞争优势，在新的以华为，小米，理想，吉利，零跑系为首的新的竞争格局下，那些都是资本市场的臆想，下半年会更明显。
不管是组织管理能力，成本管控，营销能力，还是哪怕后阶段的产品定义能力，只能说在第一梯队，但没有优势。$小米集...

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回复@徐达twm: 下半年随着极氪，问界等众多品牌的增程车型补齐，应该全系再降 2万会比较合理//@徐达twm:回复@scrat投资笔记:L7pro30.18 还是贵啊 对比l6pro 得降到29才行吧

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$理想汽车-W(02015)$ 今年应该还有一轮降价，如果要完成 60 万的年销量的话，这个定价还不够

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回复@逍遥投资笔记: 6 现在才一万左右的订单，显然用户不是很买账，现在只有极氪 001 这种一上来就干穿底裤的玩法才能爆，如果理想要销量的话这个定价是不太行的，这个定价预留了一些利润。既要又要了//@逍遥投资笔记:回复@scrat投资笔记:我也认为今年的问题主要出在定价上，但问题主要在789上，L6...

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回复@逍遥投资笔记: 不是杠哈，我们先对齐下前提，首先这车预期是带来 2 万月销的订单增量，其次这车的刀法是定位小家庭的车。考虑到这个对比下极氪 001 入门版，100 度800V 电池，5.9S 加速，21 轮毂，差不多的腿部空间，头部空间差一些，座椅配置也差不多，都是无高阶智驾的版本， 26.99 的价格...

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回复@逍遥投资笔记: 去掉首销优惠，一般般，实车后排腿部空间一般般，只能说够用吧，宽敞说不上，25 万没有冰箱彩电，沙发也拉不太开差距，要说非常有竞争力我不太认同。更像 L7 展车的承接，今年6789 全系降 2 万不会太久，看五一后订单就知道了$理想汽车-W(02015)$//@逍遥投资笔记:回复@scrat投...

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回复@东方新手_阿敏: 不好说，只能看图说话，这波理想感觉被干懵了，从 mega 到 789 到 6，都搞的啥呀//@东方新手_阿敏:回复@scrat投资笔记:保守去算，一年40万销量，平均单价30万，净利润率估计会下滑按7%计算，1200亿营收，84亿利润，竞争太激烈了，但还是有一定成长性，给个15PE，84*15=1260，1...

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这特么什么脑瘫营销，非的引导自己抢自己订单吗？再说新款 789 本身就卖不动呀
现在官方还没发订单战报，一定是小想想放下了对订单的饥渴，嗯$理想汽车(LI)$ $小米集团-W(01810)$

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$蔚来(NIO)$ 跌到 50 亿美金，阿米收了吧，作为自己的高端线。然后小米全线支持换电，供应链和营销归阿米，产品和服务归蔚来斌子。
直接起飞了，蔚来的管理效率和成本控制解决了，阿米的高端品牌也解决了。哈哈哈
现在的问题就是蔚来还不够惨，蔚来需要一场大失败$小米集团-W(01810)

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$理想汽车(LI)$ 200 亿美金能到吗

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已知 23 款理想 L7 air 展车价格 26-27 万。所以 L6pro 也就是升级了车机 8295 芯片和续航，减配了舒适性配置比如空间，后排按摩，脚踏等，同时电池变成磷酸铁锂。简单来说是升级前排体验，压缩后排体验，主打小家庭，同时价格降 2-3 万。
请问，这刀法理想总销量能提升一万不。
我的答案...

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$理想汽车-W(02015)$ 这是机构已经拿到了 L6 的订单数据了？？？

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瑞银：3月淘宝天猫转化率和回报率提升
瑞银最近出了份报告，主要谈了阿里新推出的“全站推广”的这件事。核心观点，“全站推广”带来了更高的曝光、转化，正在重新激活商家和用户：
1、扩大了整个站点的流量池。全站推广，相当于商家的商品，可以“一键发布全网”。付费流量和自然流量，都...

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所以，L6pro 和 L7pro 的差别是，空气悬挂，电池减配成磷酸铁锂，然后空间小十来厘米，价格差 8 万？

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回复@雨枫: mega 我觉得核心还是错误的判断了自己的受众，他理解受众是阿尔法，x7，gls 这种高净值用户，理想的品牌势能足够吸引这批用户，价格不敏感，追求辨识度，也就有了后面的一堆策略。但实际上这种高净值纯家用用户太少了，更多的还是追求性价比的量大管饱家庭升级用户。用户对理想的品牌认...

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回复@雨枫: 就算 pro 车型，25 的价格，跟老款的 L7 价格也太接近了。比较合理的操作是，6 上了后 789 不卖老款，同时全系降个 2 万？不然这价格带设计 67 打架严重不说，6789 都很难起量//@雨枫:回复@大树零点一:单纯说一个最低价格其实意义没有那么大，得结合具体的配置来看。目前网上放出来的Pr...