$中国海洋石油(00883)$
120日线，18.5的位置，这次有机会跌到吗？
水无常形2020
GZH：智行千里2021
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他的全部讨论
$金科服务(09666)$
我希望在这个位置能横盘的时间再久一点，或者大师手里4.99%的仓位多砸一点。这个位置大幅放量了，大师不走，逻辑上说不过去...4天回购1% 真的有点爽啊。
$赛力斯(SH601127)$ 兄弟们顶住，上升通道不能破位！求求了~
$北汽蓝谷(SH600733)$ $江淮汽车(SH600418)$
还是资金都去炒北汽江淮了呀，这两的趋势稳步向上
Paul wu@PaulWu ，丹书@丹书铁券 ，超级鹿鼎公@超级鹿鼎公 应该算 3 个，因为他们都是以最极端的定价买入的人(看股息和公司回购对应的回报预期），不需要交易对手盘。他们涨了一般都提示风险，不会高位再说看好
$中国海洋石油(00883)$ 无意冒犯，梁大师公布持仓海油52%那天....
【广汇汽车】吃干嘛净！细数广汇汽车大股东如何名正言顺搞了1000亿
结论：没有自由现金流的企业，会想尽各种方法、通过合理合法的套路从银行、股民骗钱。细数广汇汽车的骗钱路径
1、定增募钱，收购大股东资产，定增了280亿，反应到资产负债表2016年无形资产+商誉合计增加了247.8亿
2、2017年定增79.4亿，2020年可转债33.3亿
相当于从股市里搞了近400亿...
$中广核新能源(01811)$
还是要算的过来账 在手净现金-52亿美元，100亿港币市值，约15亿美元
但是目前的FCF还没有
因为发电资产有预先投入capex，参考$华润电力(00836)$ 维持性capex：按照固定资产➗20年，相当于维持现阶段的固定资产规模，火电、风电、水电和光伏...
$国际医学(SZ000516)$
中邮证券对国际医学的现金流预测，按这个预测26年有15.2亿FCF...
这么乐观的预期，对应25年EV/FCF=13
对应26年EV/FCF=9
$中国科培(01890)$
这两个学校的招生计划统计起来有点麻烦，后续有时间再搞。
$淮北矿业(SH600985)$
信湖矿进展(2024年7月）
水基本排干了，目前处于通风状态。人过段时间能下去，下去主要为了勘察哪些设备损坏，具体什么时候复产，还需要看设备损坏情况。目前都是无人摄像设备下去查看情况，没法具体检测设备的好坏，真实情况还需要等维修人员下去查看后才知道。
拉黑！23年白云机场亿年fcf 就有16亿+，大股东在股价地位，折价20%定增，这种行为丝毫不care小股东利益。机场也为了 G Z城市 的门 面，航站楼跑道超前建设，殊不知周围土地成本的大幅上涨，新跑道投资回报率低都是小股东来承担，分红也没法兑现超高fcf的经营模式。拉黑了，之前参与过，前段时间破...
$融创服务(01516)$ 也是一家净现金公司啦！
具体OCF fcf 净现金数据懒得去叭了，一个字 熬。两个字，死拿。另外融创的小区属于中高端，居民素质高，愿意为好服务付费，相对而言坏账会更少一些。
以前用炒A股的思路参与了物业服务，已经死过好几轮了。（也是过去A股的思路，18年入市 好公司...
$华润电力(00836)$
一图流看华润电力，反正我依然认为大家看电力股只看PE低，这一点是不对的。
华润市值1077.5亿，在手净现金-1509亿
EV=2586.5亿
23年OCF：299亿，capex：387亿
维持性capex：按照固定资产➗20年，相当于维持现阶段的固定资产规模，火电...
$国电电力(SH600795)$
国电一图流：
EV=市值+在手净现金=1044-（-2461）=3505亿
OCF：23年425.84亿
维持性capex：按照固定资产➗20年，相当于维持现阶段的固定资产规模，火电、风电、水电和光伏毛估估安照20年的使用周期折算
测算下来23年FCF约290亿
$滨海投资(02886)$
目前39亿有息负债，8亿的合同负债，在手类现金资产12.3亿。市值15.5亿rmb
过去6年的现金流量表
23年 OCF:8.32亿； capex:5.678亿
22年 OCF:3.50亿； capex:6.358亿
21年 OCF:4.86亿； capex:6.909亿
20年 OCF:7.72亿； capex:8.693亿
19年 OCF:7.0...
23年末24亿净现金，24H1净利润约1亿，减值2.9亿。正常化业绩有3.5亿吗？年化7亿？
现价117亿，EV=93亿，EV/净利润=93/7=13.3倍。静态估值不贵了。$金域医学(SH603882)$ $新产业(SZ300832)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$
如果是收购带来的利润赶上，那是要付出收购成本的。不能光算利润，算 pe。$华润电力(00836)$ $龙源电力(00916)$ $国电电力(SH600795)$
$绿城管理控股(09979)$ 供给侧快速增长的行业，一定需要小心。
看看旭辉建管等等，竞争很猛的。$旭辉控股集团(00884)$ $新城控股(SH601155)$