左龙右鲤

左龙右鲤

事情总是突然的发生,理由则是事后才被察觉。耐得住寂寞,看得见繁华

左龙右鲤回复的提问

左大,请教下,关于先健科技左心耳封堵器未来3年预期成长数据?是否会受制于进医保,导致收入体现低于预期的可能性有多大?对于迟早要开展的医疗器械带量采购对先健的影响?谢谢

他的全部讨论

近乡情怯的深港通

8月16号国务院官网公布了《深港通实施方案》已获批的消息,小伙伴们在各大港股群里奔走相告,久违的快活空气再度弥漫,似乎已经看到“一根大阳线千军万马来相见”的热闹场景。但第二天恒指收阴,前期涨幅较大的券商等深港通概念股显著下跌,网络开始出现“深港通无用论”。“沪港通开通一年多,港...

讨论

$老龄化红利-医疗(ZH030505)$ $先健科技(01302)$ IBS-Angel 在马来西亚获批上市,代表了“铁”这种古老而又陌生的金属,作为心脑血管植入材料正式登上历史舞台,支架也进入了可降解的铁基时代!
这个组合里今年产生了不少好产品:有康希诺的新冠疫苗、四环医药的乐提葆、先健的铁基可吸收支架...

讨论

这个算比较保守了,移动和广电合并,联通电信合并,运营商变两大巨头是大概率事件。
5G时代运营商对产业链的把控能力更强,不会只甘心做个通道,万物互联+云服务打开新的增长空间。据悉三大运营商成立新公司共同推广一个重磅新产品,互联网格局有望重塑

讨论

$先健科技(01302)$ FDA这个批文,等于先健可以在美国“有偿提供”左心耳封堵器,由临床医生(医疗机构研究者)发起即可。左心耳封堵器波科在美国卖2万多美金,先健的售价应该也差不多。先健左心耳产品在国内的毛利率已经高达90%,按美国的售价算,利润会更可观

讨论

$先健科技(01302)$ 有段时间没上雪球了,先健今年上涨了170%,恭喜各位持股的朋友们。还有几个交易日,站上200亿市值还是有希望的。明年看点也颇多:
1)铁基可吸收支架的数据公布,及IBS-Angel 在欧洲上市销售
2)海外市场保持高增长,尤其是美国市场的突破。集采背景下,具备海外拓展能...

讨论

$先健科技(01302)$ 集采是国策大势所趋,企业只能适应变化,唯有真正具有创新研发能力医药器械企业能继续发展壮大。同时,集采短期内挤压了企业的盈利空间,而创新研发投入需要资金,这要求企业要具备从二级市场融资的能力。集采时代,医药器械企业的集中度会提高,具备融资能力和创新能力的企业会...

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $老龄化红利-医疗(ZH030505)$ 的仓位。卖水的容易出好公司,卖纯净水矿泉水的农夫,糖水有可口可乐,盐水有海天,酒水有茅台,输液水有$石四药集团(02005)$

讨论

$老龄化红利-医疗(ZH030505)$@左龙右鲤 $药明生物(02269)$ 入选恒生指数,恒指成分股第三只医药股。预计下一个进入恒指的会是$信达生物(01801)$

讨论

物业是个被低估的好行业,砖头版的订阅模式,强劲的现金流,没有研发、没有库存,旱涝保收。相信以后千亿市值的物业公司至少10家,百亿市值以下、高派息率的物业公司可以做个组合,会有不错的回报

讨论

$中粮肉食(01610)$ 中粮半年报利润应该在12亿,去年中报是亏损2亿多,中粮上半年还藏了2亿利润(存货跌价计提) 不然上半年就14亿人民币利润了,全年30亿RMB利润在望。加上20%到70%的派息比例,适合好息之徒。

讨论

$先健科技(01302)$ $微创医疗(00853)$ $乐普医疗(SZ300003)$
分别是深圳、上海、北京三地最具代表性的植入类医疗器械公司,因崔斯汀[大笑]
利申:持有三家多头仓位

讨论

回复@简单点不好吗: 农业股最怕的是数据造假,关注中粮的价值在于他的数据无论高低,都是相对可信的,可以作为其他猪股的参考。
至于股价表现,中粮目前的定价权还在外资手里,A猪年后这波大涨主要是对全行业高猪价和部分优秀猪企如牧原、新希望出栏量份额提升的预期。高猪价已经是A猪的一致预...

讨论

$中粮肉食(01610)$ 对于2元的中粮(70亿人民币市值)我们用常识判断即可:
1)500万头养殖产能+250万头屠宰产能的重置成本多少?
2)19年生物资产调整前利润是3.73亿,今年生物资产调整前利润至少是增长300%,而股价今年还跌了10%,可见市场对中粮肉食多悲观。
中粮肉食所有悲观因素已...

讨论

分享今天的电话会议几个要点:
1、一季度出栏量较4季度环比有增长。(4季度是26.8万头)
2、一季度完全成本17元,头均重量110
3、PSY23、MSY20 ,按此计算死淘率在15%以内
4、3月底能繁12.6万头,后备8万头,年底计划增加到23万头(19年底能繁是10万头,后备6.8万头)
4、出栏...

讨论

可口可乐每年都会在各种渠道做赠饮,所有首次尝试了可口可乐味道的用户中,都会有一定比例的人爱上这个味道,并且终身成为可口可乐用户。这也是口可可以畅销一百多年的原因之一。
在线教育也存在类似模型,所有首次尝试在线教育的家长、同学总有一定比例会爱上在线教育。这是本次疫情对在线教...

讨论

拍了一下百奥今年的营收情况,仅考虑食+奥+造三款(未包括页游3亿的收入,页游收入基本可以覆盖公司行政、研发成本),今年可贡献5亿利润。新游戏要视获得版号的进度而定 查看图片

讨论

$新东方在线(01797)$ 1797原来只考虑的在线小班优播的估值,这次疫情让他喜提在线大班业务(0广告费的情况下发放了100万份+免费大班课),好未来和跟谁学有道都是在线大班,大班是目前市场的主流业务形态,给的估值也足够高。1797在线大班的估值还没有充分体现出来。相信后续的券商报告会把在线大...

讨论

这个行业一个大的逻辑是本来是周期性行业 利润波动很大 所以估值低。但猪瘟过后散户都被干掉了,行业向头部规模化公司集中,规模化养殖持续增长,头均利润也因为散户变少波动被熨平。这样估值也会升。标准戴维斯双击。以前是三年一个猪周期,三年里就有一年不赚钱。应该不会了。类似供给侧改革对水...

讨论

$思考乐教育(01769)$ $新东方在线(01797)$ $好未来(TAL)$
填空题:K12培训行业得______,得天下?

讨论

1955年,爱因斯坦死于腹主动脉瘤破裂
1970年,法国总统死于腹主动脉瘤破裂
1971年,著名地质学家李四光死于腹主动脉瘤破裂
1986年1月24日,美国著名女排运动员海曼猝死于比赛场上,死因是马凡氏综合征的合并症:主动脉瘤破裂
在国内腹主动脉瘤的发病率并没有明确的数据统计,在美...