雨都下完了,现在才拿着个水桶求雨。这点必须为雪球的今日话题点赞
先来一只$新天绿色能源(00956)$ ,这块狗屎已经发臭,噁心到家了,今天大成交沽盘哈。
首先说一下配股,现在市场都认为公司坑小股东,換位思考,现价供股一供一,大家是否愿意?中银国际4月8日的研究报告表示,公司将以72%溢价增发给大股东,相当于1.3元港币哈,中银国际研究报告很少瞎猜的,肯定是与公司沟通过的了。大股东愿意以1.3元增持,至少代表他们看好公司的未来价值,现价才0.85元,火烧也不热。
主营的两块业务发展前景不差的,天然气除了玻璃厂会有点麻烦外,其他的都是增量的,河北靠近北京,天然气等清洁能源肯定是优先发展的。
河北风电除了本地消化外,主要供应北京与天津,几乎没有上不了网的问题。今年业绩没戏了,但是现价相当于几家券商预测18年的4.5-5.5pe。您是否愿意等待?
再来一只$天德化工(00609)$ ,公司主要生产山埃类产品,天津爆炸就是这类产品,所以市场不容易有新增竞争对手。现价1.37元,相当于5.5pe,还有0.075股息未收。公司展望乐观,16年大概率继续增长!
“於回顧年度內 ,合營公司的表現未符理想 ,主要 是由於合營公司的產品在市場上仍然相對較新 , 尚未得到潛在客戶廣泛認可 ,導致產能閒置 。儘管合營公司的管理層一直致力加強銷售和營銷活 動及繼續迎合客戶的特定需求 ,但潛在客戶仍需 要一段較長的時間來測試合營公司產品在生產工 序中的各種應用 。通過試行應用的程序後 ,若干 客戶已經開始定期向合營公司訂貨 ,而大部分潛 在客戶仍在進行產品特性審查和實驗室測試 ,以 確認能否應付不同的需求 。合營公司的管理層認 為 ,受惠於二零一五年進行的市場營銷工作 ,未 來一年整體業務表現將以較快速度回升 。
本集團的核心業務對經濟轉變不太敏感 ,並有望獲得持續增 長 。與此同時 ,本集團致力投放更多資金和其他 資源 ,以啟動董事已在年內確定的新業務開發計 劃 。董事相信 ,新業務投資將有助推動本集團日 後的增長動力 。為配合長期業務發展戰略 ,憑藉 穩固的業務平台和健全的財務狀況 ,本集團將繼 續探索 、物色和把握市場上出現的任何機會 。新 的投資準則應能對本集團帶來協同效應 、拓寬收 入來源 、提高業務能力和鞏固業務平台 ,從而盡 量提高股東價值 。”
冲着有雪碧,把压箱底的掏出来;
中石化冠德00934,这厮值得多留意;
看点:估值较低,主业有增长空间,老妈是央企中石化,不会是老千;
主业:能源的仓储物流,主业是油品存储、装卸及近期收购的天然气管道;
大概介绍:如果不看收购的天然气管道,主业的盈利过去5年是高速增长的,今年1季度成品油进口继续上升,因此盈利提升是大概率。
另外,受收购的榆济管道业绩下降影响,股价前期有一定跌幅,事实上管道是15年底收购,并表重述的业绩有点冤,不过收购由母公司垫资,希望有一定的补偿。16年管道扩容,业绩回升大概率。因此16年的业绩大概率继续增长。
需要更详细的去找下我以前帖子的内容吧。$中石化冠德(00934)$
雪碧呢?
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这支还没人推荐,我来推荐:$威胜集团(03393)$
看点: 持续5年多的增持 , 持续回购 , 员工持股计划,去年订单转今年将导致今年上半年业绩额外增长 , 错杀
1.智能电表行业的龙头,连续多年国网、南网招标中标第一。智能电网建设是国家十三五的重点、今年新成立的亚洲投资银行的第一大投资行业。公司未来订单有保证
2.大股东从2011年3月至今年,一直在持续增持,包括股价10元以上时都没有间断,现在股价4.9元
3.公司从今年2月初开始回购,到目前已回购7次,后续回购仍然可期
4.2015年5月,员工持股计划,持股成本10.8元,超过现价2倍多
5.错杀:去年12月份中标国网的3.3亿元订单,未来得及在2015年交付(转移至2016年),再加上人民币贬值造成的一次性汇兑损失(美元债已经全部转为人民币债,以后不会再有了),这些导致2015年的利润下降,让市场误以为公司停止增长、开始下降了,误以为一直成长股变成了衰退股,股价下跌进而导致杠杆资金爆仓、踩踏,短短一个多月,股价从9元跌倒了3元!之后慢慢恢复,到现在也不到5元。但2月份的电话会议以及2015年的业绩公告中,管理层都承诺了2016年净利润双位数增长,实际上公司的成长并没有停止,除了股价从9跌到3,公司一切没变。
6.业绩增长:根据国家十三五的规划,电网的投资在未来的5年内仍会逐年增加,公司作为行业龙头不愁订单。另外公司还在向煤气表、水表方面扩张。导致2015年业绩下降的那3.3亿订单,会贡献到今年上半年;管理层也承诺了2016年业绩双位数增长。今年的半年报值得期待,并且大股东的持续增持回购也值得期待(连续5年多,10元以上都在持续增持,现在不到5元,有什么理由不增持呢?)
现在本人已持有不少这支股票,如果基本面没有大的变化,打算持有数年
不懂就要学
百富环球(00327.HK)公司去年盈利按年升58%达到6.2亿,收入升21%至28.71亿元,毛利升26%,去年售出400万个POS终端,2014年卖出250万部,海外市场增长带动,海外市场收入升36%至13.41亿元,占总收入46.7%。去年下半年收入升47%至7.85亿元。中国市场收入升10%至15.3亿元,中国市场去年下半年收入按年升17%至9.78亿元。
Apple Pay在国内的推广,有利于促进支持NFC功能的POS销售,但拉动作用不会很显著。百富环球2015年国内POS出货量中65-70%支持NFC支付,其占比在近年呈逐步提高趋势。公司未来转型方向:业务转型,向支付的下游拓展,提升软件/服务收入占比。公司现在着手进行的业务转型仍然是围绕商户的需求,致力于将(支付)硬件、云端平台和行业解决方案整合在一起。目前已经收购的卡说和知行易为公司发展餐饮行业智能POS业务提供较好的切入点,也将为公司进行跨行业整合提供宝贵的经验。全球竞争格局:百富与Verifone的差距在逐步缩小,年内将密切关注餐饮行业智能POS的进展状况,如果得到商户的积极反映,预计将有力推动公司国内对其他行业软件公司的并购,智能POS业务的顺利进展有望成为股价催化剂。目标价11港币