金凤一号

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金凤一号回复的提问

简单分析一下现在汽车行业形式,长城汽车面临的压力,我觉得现在是买入的好时机$长城汽车(SH601633)$查看全文

金凤一号的热门讨论
大周期下A股牛熊的小秘密

副标题:或许我们已处在新一轮牛市初期——而不自知 如上图所示,2005-2018的十三年间,中证全指中值收益率曲线4次上穿10年国债收益率曲线,前3次上穿随后都开启了一轮牛市: 第一次: 2005-04-21,中证全指中值收益率曲线上穿10年国债收益率曲线(国债收益率4.00%) 2005-04-29,中证全指(月线...查看全文

中国汽车业结构和逻辑大洗牌:华晨宝马已经确定外资增资到75%,北京奔驰现在又传奔驰方要求增资到65%。失去了控股权,这些合资车企在合资工厂沦为基本无话语权的小股东,每年领点分红。自主部分目前看卖一辆亏一辆,加上今后输血不足,估计规模也会萎缩,但自主部分预计也不会剥离和不干,沦为纯...查看全文

简谈长城汽车2018-2020的增长点

本文是对长城汽车在2018-2020期间盈利增长点的简单分析和预测: 长城汽车通过自主开发,目前已拥有4个定位明晰的品牌。 哈弗(HAVAL)品牌:定位中端SUV,SUV领导者(H8、H9越野高端车型将来逐步向WEY品牌转移); 长城品牌:现在聚焦皮卡、房车这类功能性车辆; WEY:中式豪华SUV(将来盈利条件...查看全文

长城汽车的红旗还能打多久?兼谈我的投资体系

本文是对投资体系的阐述和对长城汽车投资逻辑的分析和梳理。 近日看到几个投资长城汽车的熟面孔(雪球id),由于无法忍受股价近来的不断下跌而开始粉转黑。真正的“黑” 其实应该是无视,毫不关心。所以所谓粉转黑者,无非由爱生恨,爱之深恨之切矣(水军除外),不禁令人唏嘘。 4月22日,@岁寒知...查看全文

股权激励下上海家化前景分析

本文是对以现价(以2018-03-23日收盘价37.87为基准)买入$上海家化(SH600315)$ 的获利前景分析 上海家化在公布2017年业绩的时候,同时公布了一份对包括现任CEO张东方及核心管理层的股权激励草案。股权激励行权价为35.75,达到行权条件的各年度业绩考核目标如下:以 2017年度营业收入为基准, 2018...查看全文

长城汽车2018二月销量解毒——莫为浮云遮望眼

长城汽车2018年二月销量“解毒” 春节历来是我中华民族探亲、休养、放松、嗨皮的大节日。由于春节效应的存在,汽车销量历来都是阳历1月份和2月份合起来看才有意义,不然单看某一个月的数据和趋势,就会存在误导。另外,对于销量数据的同比比较,你也不能只看数字,更要重视数字背后的结构变化,不...查看全文

写在长城汽车大跌的今天

本文是对长城汽车(HK:02333)今后前景的预测和分析: 一号我准备提笔写下此文时,长城汽车港股现在的交易价是8.07,跌幅达-4.83%。很多长期跟踪长城汽车的投资者应该已经看到长城的企业经营实质早已反转和优化,但还在疑虑长城的经营业绩什么时候在账面上才能实质反转。前些时候,一号在“长城...查看全文

简谈长城汽车6月销量和半年业绩预测

本文是对长城汽车6月销量的简评和对半年(2018 1-6月)业绩的简单预测: 关于6月的销量,我看今晚很多人大呼悲观。其实在7月初,“GWM2018-2020”交流群的@小量化 就根据询价线索量和转化率计算过,倒也不显意外。 不过客观的说,这个销量既不乐观也不悲观。说不乐观,4-6月份的销量确实不及年初...查看全文

长城宝马合作意向书公告“解毒”

一、“意向书”意味着什么: 虽然是刚刚签署了合作意向书,并公告说:“在签署本意向书后,双方将进一步决定投资规模,建立商业模式及完成项目可行性研究。双方在签署本意向书后将立即开始关于正式的合资合同的磋商。”,但按照一般商业规则,所谓大军欲动,粮草先行。意向书能正式签署,说明后续...查看全文

长城汽车经营电话会议摘要及点评

2018年8月8日长城汽车经营电话会议摘要及点评:其中“*****”部分为摘要;【*****】部分为金凤一号的点评。 嘉宾:长城汽车徐辉和李红强 1、徐总:“以后每个月销量出来都会跟大家做个沟通。” 【股价不断探底,跌得终于让老魏开始重视资本市场的反应以及对产品的衍生影响了,这是好事。虽然作为...查看全文

简单谈谈中远海能(01138)的投资逻辑

本文是对中远海能价值和持仓逻辑的简要分析: 今天受中美贸易战停战的新闻和中国加大从美国进口能源消息的影响,从事原油和LNG海运运输的中远海能大涨。截止写此文时,一号瞄了一眼行情,中远海能港股上涨11%;中远海能A股则是直接涨停了。 一号在中远海能(01138)这只股票上也算守了挺长时间了...查看全文

$长城汽车(02333)$ 解放军拿着长城WEY在世界智能驾驶大赛中夺冠了。军事领域一般都是一个国家最高精尖的技术,是对技术的最好背书。拿38,大飙车说事的 不明真相的群众散了吧。 网页链接查看全文

$长城汽车(02333)$ 中金长城汽车1Q18季报电话调研。信息量很大。网页链接查看全文

$东阿阿胶(SZ000423)$ 雪球都在热评元卫男的段子,今天打开一看,阿胶还真跌到低价值区域了。值得入手了。查看全文

长城宝马签署合资经营合同公告解读

本文是对长宝正式签署合资经营合同内容的一些分析和对未来形势的展望: 公司公告原文:长城汽车与宝马(荷兰)控股公司签署合资经营合同的公告 网页链接 一、合同公告内容几个问题的解读: 1、双方持股比...查看全文

$上海家化(SH600315)$ 熊二,不要骄傲。查看全文

这次医药行业的“带量集采”算不算黑天鹅?是不是已经影响到仿制药企的长期投资逻辑?如果算黑天鹅,先前的高于国际同行的高毛利率算不算是一个存在黑天鹅的信号?如果算,那“茅台”类的高端白酒业会不会也有这个风险?如果是黑天鹅不可预知和避免,什么样的投资策略和体系可以避免和减少这种损失...查看全文

$长城汽车(02333)$丧钟为谁而鸣?留给外资空头的时间不多了!(第31天)$长城汽车(SH601633)$查看全文

方总,能否讲讲是什么契机让您从报社出来走上创业之路的?有什么心路历程,当时对“失业”和现金流突然断流是否内心充满恐惧?创业之初是否恐惧和憧憬时时交织?当时是否失眠过?哭过?还是出来创业前已经家境殷实,没有过这些担忧?您对年轻人出来创业有什么建议?谢谢!查看全文

长城汽车11月销量简评

本文是对长城汽车11月销量和公司库存的简要汇总: 1、今年11月,长城汽车共销售新车13.25万辆,环比增长20.35%,同比2017年11月增长1.09%,今年1-11月,长城汽车累计销售91.92万辆,累计同比2017年1-11月下降-2.68%。2018全年整体销量突破百万辆已毫无悬念,在国内汽车市场整体遇冷的情况下,取得...查看全文

他的全部讨论
金凤一号·雪球·路·远方(文章合集)

【访谈/采访】 1、雪球访谈:股价一年翻倍,达人金凤一号解读李宁年报!网页链接 2、一轮调整后长城汽车估值是否具有吸引力?金凤一号来解答!网页链接 【投资理念/知识/策略】 1、谈谈林园的投资理念--论长期持股的价值基础https:/...查看全文

一直有个担忧是,段大佬,和芒老爷子认为特斯拉是0价值的公司。//@群兽中的一只猫:回复@董翔:特斯拉我想到一个事情。之前@不明真相的群众 好像说如果马斯克情绪更稳定些会更好。我觉得他的偏执或者是极其强悍的热情成就了特斯拉这个事业,如果他变得很佛系,也不会有这个企业。在这里,人格和成功...查看全文

一个新的广告模式:“消耗个人信誉度”

本文是一号肉身测试一个现在流行的微信(非官方)广告推广模式的感受和反思……[吐血] 今天早上,一号正在看$拼多多(PDD)$ 的研报,最近$分众传媒(SZ002027)$$腾讯控股(00700)$ 也是大热股,频频刷屏。恰在此时,收到朋友发来的一个微信广告。第一条是一个图片,带二维码。文字信息大意是:“...查看全文

请教大家一个问题: 1、山大华特的“伊可新”维生素AD滴剂,毛利率高达86%,这么多年了,国内为什么没有其他像样的竞品? 当前缺货时,非进口的替代品是什么? 2、进口产品有没有降价打击的可能? 关于第1条我先按自己的理解说一下,如果不对,请指正: 1、国内竞品目前我还没查到哪家哪个品牌比...查看全文

有没有想过:1、伊可新AD滴剂毛利率这么高,为什么国内没有竞品?2、进口产品降价会造成什么效应?3、主营和利润产品单一,敢不敢畅想那么长的持有逻辑?$山大华特(SZ000915)$查看全文

$山大华特(SZ000915)$ 今天研究了一下山大华特,主营和利润基本都来自达因药业,达因药业的利润主要来自一款要“伊可新”AD滴剂。由于公司占达因药业股权只有52%,所以少数股东权益很大。按照3季报的趋势,当前的股价近30倍PE。3季报后,股价有一波20%的上涨,好像基本上是由于散户看到冯柳进入后...查看全文

长城汽车11月销量简评

本文是对长城汽车11月销量和公司库存的简要汇总: 1、今年11月,长城汽车共销售新车13.25万辆,环比增长20.35%,同比2017年11月增长1.09%,今年1-11月,长城汽车累计销售91.92万辆,累计同比2017年1-11月下降-2.68%。2018全年整体销量突破百万辆已毫无悬念,在国内汽车市场整体遇冷的情况下,取得...查看全文

为啥呢?这期间现金流没有变化。工资没涨,房子没卖?从啃咸菜到买车,差别仅在敢花了吗[为什么][吐血]//@不明真相的群众:回复@大苹果的飞飞:如果房价不涨,这个家庭可能正在啃咸菜还贷款。。。查看全文

这次医药行业的“带量集采”算不算黑天鹅?是不是已经影响到仿制药企的长期投资逻辑?如果算黑天鹅,先前的高于国际同行的高毛利率算不算是一个存在黑天鹅的信号?如果算,那“茅台”类的高端白酒业会不会也有这个风险?如果是黑天鹅不可预知和避免,什么样的投资策略和体系可以避免和减少这种损失...查看全文

网页链接老美要求中国也得跟进不能补贴怎么办?查看全文

本来先前的逻辑是。合资车企外资股权占比大后,合资车企自主部分输血受限会缩减规模。退出的市场部分由一小部分合资车型占领,大部分由自我盈利能力的自主车企填补。这是先前”自主替代和崛起“的逻辑。但,现在出现了互联网模式的羊毛准备在猪身上薅的烧钱模式的造车新势力,所以自主车企的前景又...查看全文

中国汽车业结构和逻辑大洗牌:华晨宝马已经确定外资增资到75%,北京奔驰现在又传奔驰方要求增资到65%。失去了控股权,这些合资车企在合资工厂沦为基本无话语权的小股东,每年领点分红。自主部分目前看卖一辆亏一辆,加上今后输血不足,估计规模也会萎缩,但自主部分预计也不会剥离和不干,沦为纯...查看全文

各位,这和尚送花是个骗子,我跟他没有交集。$长城汽车(SH601633)$ @小秘书//@和尚送花:回复@和尚送花:$长城汽车(SH601633)$ $长城汽车(02333)$ 金凤一号都底部割肉了,快来我们的精英群吧查看全文

这个广告打的,开启了广告业的新篇章。查看全文

这篇文章是有很好的启发性的。作者在论述低市盈率的重要性,其实背后的事实更是“逆向投资”的重要性。恒大上市时的高PE体现的是高预期。腾讯上市时的低PE体现的是市场对其增长性的顾虑。但对于一个行业前景广阔并具备一定优势的互联网企业来说,10PE显然太低了。这里体现的是“逆向”中低预期下的...查看全文

很经典的案例,感谢@割总 的分享。富途竟然没法做空?我吓到了。查看全文

$长城汽车(02333)$ 推特治国也是需要语言艺术的,我感觉床铺在学封建时期我大中华的愚民政策[大笑]$特斯拉(TSLA)$查看全文

2018-12-03使用模拟盈亏以 2.648元买入 $红利ETF(SH510880)$查看全文

熊市中无聊,每天最爱看@元卫南 的文章。今天突然想到, 事情可能会是这样,元兄的$东阿阿胶(SZ000423)$ ,如果今天收盘都涨不过两个点,那未来一个牛市周期下怕是也难跑赢$沪深300(SH000300)$ 的,如果阿胶连指数都跑不赢,怕元兄即使文采斐然,才情鹤立,也难赢得@竹子丷 @两三事 等的青睐的。那...查看全文

$李宁(02331)$ 三年来,一说买了李宁,就被朋友嘲笑是伪价投,为什么[为什么]查看全文

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