任何事物，任何行业，有时候一定要学会抛开固有认知，我们的市场，我们的机构，我们的研究员，我们的媒体对待重卡行业，对待潍柴动力，仅仅因为历史上仅有的一次下滑周期，就把这个强周期属性牢牢的钉在行业和潍柴动力身上！年复一年的选择忽略重卡行业构成和其它方面的变化，年复一年的选择忽略潍柴动力多元化的发展，忽略今年重卡产业链利润占比只占5成多的变化！如若不是疫情凯傲利润大减，占比还要更低！未来几年占比还要大降！
特别是部分网络喷子，永远都是这个月不下滑，下个月就会下滑，今年不下滑，明年就会下滑，明年不下滑，后年就会下滑！反正你永远不能证明我错，因为未来总会下滑的流氓逻辑！
我发现国人有个习惯，喜欢自我矮化我们比较强的领域，自己瞧不起自己！重卡领域去年全国销量160多万，进口的只有1万，我们除了个别技术在各方面都全球领先，同等档次的潍柴的发动机卖的康明斯贵！同样中国的基建能力也是全球最强，我去过七十多个国家，老外最佩服的就是我们基建，全球各地都有我们基建工程队伍，基建装备，重卡的身影！但很多国人却最瞧不起基建、重卡，一看是相关行业就满满的鄙视，我之前写 $中国化学(SH601117)$ 的文章也是很多人鄙视！
而对于那些明显落后的行业和所谓科技公司，不管业绩有多差，实际技术水平有多落后，只要牛逼敢吹出来，都敢给与市梦率的吹捧！ 也不管之前十年业绩有多差，分红有没有，融资不歇火，之后十年业绩有没有起色，一说都是百年大计！
未来三到五年是我国从制造大国走向制造强国的关键阶段，重卡产业链作为我国走在全球范围内领先的行业，$潍柴动力(SZ000338)$ 和$中国重汽(SZ000951)$ 一定会跑赢大市！我非常坚信！
潍柴一季度预增40-60%，重卡行业今年一定会前高后低，预计全年在140万量左右。大多数券商行业调研员判断19年重卡行业见顶，但是接下来继续持续两年高景气，这种误判可以确定目前调研对于重卡行业的了解是相当落后的。$潍柴动力(SZ000338)$ 的谭总在业绩说明会的时候，讲述了重卡为什么不再像过去一样出现明显周期的原因，主要是因为重卡由过去的自卸车占据主导转向由物流车主导，再叠加国三淘汰，国四也要进入淘汰期，国四淘汰以后，在2030年进入碳中和，这期间的重卡迭代是刚性的，和新能源汽车的逻辑几乎一致的，而康明斯接连创历史新高，说明这种景气度是全球范围的。网页链接
不看好，散户把握不了周期
来点茅台，这么多工程宴请总少不了吧
我认为，虽然当前天然气重卡销量在不断提升，但国六排放标准却没有给燃气车带来利好。排放升级在一定程度上削弱了天然气重卡的优势，进而可能会影响下半年天然气重卡市场的需求。因此，在国六排放标准实施之前，无论是从供给端还是需求端来看，都希望能搭上国五天然气重卡的“末班车”。
根据网讯，4月2日，福田汽车（600166）突破1000万辆盛典暨欧曼银河下线仪式在北京举行，同时宣布力争2035年实现产销2000万辆。报道称福田汽车成为我国首个销量突破1000万辆、全球突破1000万销量用时最短的商用车企业。1999年荣膺轻卡冠军、2005年成为我国商用车第一品牌、2021年销量突破1000万辆，福田汽车逐渐成长为北汽集团高质量发展的中流砥柱，成为全球最具潜力的商用车企业之一。25年来，福田汽车坚持品牌、技术双自主，品牌价值连续16年位居我国商用车行业第一。从销量业绩来看，福田汽车一直算得上是行业龙头。４月１日，福田汽车（600166）直线上扬9.93%，一度领先。我本人看好，希望能够拉动曲线平坦的重汽股一路向上。重卡销量上升，既有工程运输和物流运输启动，当然有国六实施后购车价格大幅上涨的原因。众所周知，国六排放标准实施之后，不只是车辆运营成本增加，养车、用车的成本升高更成为了散户车主的“心病”。这样，优质性能的国产重汽便受到大家追捧。当然，４月初产销量增加，也有年初各建设行业开工在即的重要原因。重卡板块，近期可能会受到利好影响，大家应当关注年报业绩优异且没有向上走势人个股，抓住逢低布局的机会。国六排放强制实施后，重卡生产企业只是众多链条中的一环，我认为不至于立刻让股票凉凉。另外，股市从来不以一阶段销售变化而直线下划。中国股市，你认为他要崩，他总会波澜不惊。你认为他要涨，往往又会让你胆战心惊。
我看好重卡行业的依旧两点，一呢是随着重卡国6标准的实施，传统重卡燃油车排放量减少就是比如在许多地方企业只要是国五以下的不可以进场，这个就限制车主的运输而传统不是国6的车都要淘汰升级换代啊。而此消彼长之下，肯定是。动力足，油耗低的国6车，而要取代外面市场。国6排放的标准其实说白话就是不是以前最早说的是多拉快跑。是转向了舒适度低油耗品质性价比高的车型方向而走。随着国家严查环保而作为运输行业的重型汽车运输。肯定要放弃污染大的车型而转向污染物低的车型，而这个就是最大的利好重卡行业。未来3~5年看好重卡产业。
看好重卡产业链的投资机会！
3月重卡销量连续第12个月创新高、行业高景气延续。
2021年3月重卡销量约22万辆，环比增长约86%，同比增长约83%。22万辆的销量刷新了重卡市场3月份销量的历史纪录，比上一个历史纪录——2019年3月多出了7万多辆。它超过了去年4月份19.1万辆的全世界重卡月销量最高纪录。这也是重卡市场连续第十二个月刷新纪录。
重卡销量再创新高主要受益于：去年受疫情影响，基数较低；终端需求旺盛，工程需求方面，基建和房地产增速持续回升；物流运输方面，3月公路运价同比持续提升，需求高涨；企业为防止疫情反复，积极备货应对旺季，车企积极备货情绪延续到3月。展望4月，行业进入开工季，产业链维持高景气度，排放标准切换前夕企业冲刺国五车辆销量。预计治超扩容，经济持续复苏、高额基建项目带来物流运输和工程需求，加上国III淘汰仍有增量，预计2021年重卡销量有望在140万辆以上。重型车国六a阶段标准将于2021年7月1日全面实施，有望拉动单车价格提升2-4万元/辆。随着环保、安全政策的趋严与用户需求的高端化，重卡单价的提升趋势将维持，龙头企业和产业链相关公司有望受益。
雪龙集团（603949）受益重卡国五升国六，推动公司升级产品电控硅油离合器风扇爆发式增长，且单车配套价值量显著提升。
威孚高科（000581）是国内柴油发动机后处理的龙头企业，后处理系统技术优势明显。
新泉股份（603179）汽车饰件整体解决方案提供商，重卡收入占比高。
买水泥吧，重卡就是拉水泥，钢材的。水泥也是周期股但是有销售半径，已形成区域垄断。水泥