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专注成长性行业,特别是手机产业链。

newoutlook回复的提问

new大, mao一战对欧菲苹果订单会不会影响很大,摄像模组应该是在5000清单里吧,会不会又造成砍单 产线作废? 然后最近双摄三射向中低端机型渗透,会不会继续进一步对欧菲的毛利造成巨大压力?谢啦!查看全文

他的全部讨论

$欧菲光(SZ002456)$ 不管投资者承认与否,市场格局慢慢开始向成熟市场进化。目前的市场,活跃的交易品种中,蓝筹股、大盘股、中小创股、成长股、绩优股、绩差股、壳股、重组股、等各种概念股标签有越来越淡化的趋势。发展到后来,也许只有两大类,即可交易股和不可交易股,可交易股是指有交易价值...查看全文

回复@wjg625: 有时慢亦是快,先慢后快,效果一样。本身小型面板,LTPS功力深厚,只是装备不凑手,让功力不够先得到装备的竞争对手得瑟了一段时期;现在装备到手了,看深天马如何发挥功力了。$深天马A(SZ000050)$//@wjg625:回复@newoutlook:看来还是有一定影响的,否则天马应该也像京东方一样出货给...查看全文

回复@成长兼波段: OLED的良率学习曲线需要的是时间的积累,和采用哪种蒸镀设备有关系,但不是必要条件。三星,LGD即便是有Canon Tokki设备的采购便利,也采用不同蒸镀设备进行尝试,包括韩国自己的设备。相反国内已经采用了Canon Tokki设备的生产线,良率提升道路并没有明显缩短。深天马在ULVCO蒸...查看全文

回复@用户1867237786: 明白人,最初的质押暴雷其实就是被动的,也许是有人刻意制造的。//@用户1867237786:回复@newoutlook:从16年开始到现在,关系是越搞越差了。17、18年年报都暴雷查看全文

回复@用户1867237786: 既融到资金,又不至于大股东持股稀释过快,方法多的很,最简单的就是和机构搞好关系,拉高股价,高价期间再融资。在这方面蔡氏兄弟比起同行要逊色的多。//@用户1867237786:回复@newoutlook:大股东的持股比例也不高,再融资岂不是要把大股东持股进一步稀释?查看全文

这个话题讨论起来会比较复杂,简单来说,欧菲光目前暴雷的问题不是积极进取出现的策略出现错误,而是涉及到企业发展的两个根本性的问题,一是制造型的实体企业也像互联网企业是需要不断烧钱的,二是企业的发展不仅是规模的提升,更是管理水平提升的过程。欧菲光在激进发展的过程中,一直被融资困难...查看全文

回复@普顿奇: Q3,Q4通常都是电子行业旺季,单看Q3数据还不够,要和Q4一同联系起来看。另外欧菲光体量住够大了,幅度放缓也是正常,但是绝对值还是非常大的。在改善现金流方面,公司一直无法让市场满意,但是今年做的非常好,方法也是多管齐下,并非单一原因造成的。//@普顿奇:回复@newoutlook:一般...查看全文

回复@xj费加罗: 现在不好确定,需要看年报或者公司明确信息才能得知。//@xj费加罗:回复@newoutlook:三季营收只增十几点与卖子公司合并报表后收入减少有关系吗?查看全文

回复@陈光鹏: 季报和中报,年报披露要求不同,报告本身符合规定。//@陈光鹏:回复@newoutlook:最关键的是季报遮遮掩掩的,分类营收你都看不到!怎么研判公司的发展潜力呢?如中报的披露就很好,大家可以明白公司各板块的利弊查看全文

回复@把握明天123: 筹资现金流减少和投融资发债规模降低吻合,说明公司本期的资本开支下降。前一个指标好意义不难理解。//@把握明天123:回复@newoutlook:经营性现金流31.44亿元,同比增长1260.45%;筹资性现金流-11.53亿元,同比增长-129.84%。如何看待这两个数据? $欧菲光(SZ002456)$查看全文

回复@可乐行者: 这里刚性是另有含义。//@可乐行者:回复@newoutlook:成本不可能刚性的,只有折旧是刚性。查看全文

回复@老衲要吃肉: 欧菲光从Q1的资金状和财务状况恶化到逐步恢复正常需要时间至少半年甚至三个Q,从目前来看各项指标基本维持了较好态势。Q4观察重点从财务指标的监控又回到观察销售额增长。//@老衲要吃肉:回复@newoutlook:三季度报对欧菲最大的影响是从半年报看的业绩扭转逻辑是否还成立存在了预期...查看全文

欧菲光19Q3报告总体印象

其一 , 资金状况大幅改善,有息负债,借款,在建工程均有不同程度减少,显示公司的大规模资本开支的节奏明显放缓,这和公司在18年报后和投资者沟通的表达诉求相吻合。财务费用,管理费用和其它费用控制也比较正常,应付款增加,应收款增加和销售增长同步,库存已经连续三个季度控制在合理水平,...查看全文

GIS在三星的S10和NOTE10的超声波屏下指纹上没有干过欧菲光,明年新品还没有开始,就又吹开了,不要到时候犯S10和NOTE10同样的问题。$欧菲光(SZ002456)$查看全文

回复@墨熊: 个人理解,苹果无论是前后摄都要求专用生产线,欧菲光单摄线是前置摄像头模组线,后摄线是双摄和未来三摄生产线,LG有专门后置单摄线,是以前供应老型号的,所以SE2由LG供货是顺理成章的。//@墨熊:回复@天月剑:照理说如果因为价格那应该买便宜的欧菲的呀,而且单摄像欧菲产能绝对够的,...查看全文

回复@爱吃石榴的小猴子: 要看销售对象是谁。//@爱吃石榴的小猴子:回复@newoutlook:销售额更加可以粉饰吧?查看全文

回复@春风是你: 市盈率,市销率其实都是市场定价工具,可是A股市场只认前者,而不认同后者,其实市销率的指导意义更大,但是缺点就是需要较长时间来证伪。市场短期行为盛行,这种长线定价模式自然不会成为主流。$欧菲光(SZ002456)$//@春风是你:回复@空军中队长:按照利润估值依然是A股要改的地方。查看全文

$欧菲光(SZ002456)$ 欧菲光开盘有人挂跌停,蓝思32万手封涨停,市场的利润崇拜情绪是极其强烈的。大凡熟悉财务和企业的投资者都清楚,利润是可以调节或者粉饰的,因此利润和销售额相比,那个真实性更高,那个对于企业的生存,未来增长影响更大,其实是不言而喻的。所以投资者还是需要一些理性化的...查看全文

看看Q3报是不是有更多信息。查看全文

回复@柳五随疯: 产能储备在50%以上,实际拿到多少还要等待定期报告的相关信息。//@柳五随疯:回复@newoutlook:浴霸究竟欧菲的占比有多少,毕竟去年才列入采购名单,谢谢查看全文

回复@LukeFZ: 不清楚你的苹果失去创新能力的判断是属于那种逻辑。但是iphone11出来以后,国内手机同行的自我宣传调门倒是降低了几个音阶,不知道这说明了什么问题?//@LukeFZ:回复@newoutlook:问题是apple这种失去创新能力的公司,在科技界明明都看的很明白是廉颇老矣的趋势,偏偏得到股神加持还股...查看全文

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