万科的真正问题不在于财务数字,而是换头手术/实控人变更后文化的质变!深圳地铁作为一家市政类非竞争行业的地方官办企业,其薪资是相当一般的,当他成为万科的实控人后,其管理团队是否能忍受万科一个出挑的销售人员的薪资都压倒自己呢?事实上,深铁入主后的重大举措之一正是大幅调低万科的薪资体系,致使万科最珍贵的资产——员工,大量流失!同时,正如郁亮所言,万科并无护城河。万科真正的卓然不群在于王石为其注入的人文精神,一种不汲汲于规模、利润,而执念于顾客满意度、员工满意度、超越自我的胸襟怀抱。但自实控人更迭,王石去位以来,万科的人文精神日渐沦丧,如其他同行一般唯数字导向,致使工程质量、物业服务、员工向心力、品牌号召力日渐下堕,好似一个原本超尘脱俗、光彩照人的青年变得平庸乏味、俗不可耐,真正的知音怎能不痛心疾首、扼腕叹息!我一直静静得向梁大取经,但高手如您,似乎也一直未曾重视实控人更迭一事,依旧以旧日眼光看待万科,所以出言提醒,望您留意!$万科A(SZ000002)$
写太多的主观感受。没有一个判断价值或者价格理由。还不如那些事后达人说的,28买,30卖来的实在。天天都在大跌的时候,一篇鸡汤来吸粉,麻木那些迷途的小可怜。买就是为了卖,既没阐述买的依据,也没卖的时机,价格。搞玄学
看到一些人的评论,你跟他谈公司,他还是跟你扯股价... 一句话,不涨就是最大的罪
大多数人都是买入之后就希望管理层释放利好,把股价推上去,卖出之后就希望股价下跌,把股价砸下来,所以他们觉得这样配合他们的大股东才是最善良的,最光明的管理层
结论永远是:万科经营很好,管理层很优秀,投资者错怪了管理层,市场错杀了万科A
你这论调也够奇怪,明显的利空也能强行解释成利好。毫无疑问,这几年万科没那么好,没什么好解释的,忍不住就卖,能忍住就忍。在地产这个政策严控的行业,再优秀的企业也可能会变平庸,毫无疑问万科这几年很平庸。至于未来,万科可能会变好,也可能会变差,在于管理层的经营,也在于企业文化,不会因你天天吹而变好,也不会因你天天骂就变坏。一切在于企业经营者,万科确实平庸了
万科毫无疑问是好企业,只是未来能否保持以往的毛利率和净利润率,这个不确定性太大了
都说投资是好行业,好公司,好价格嘛,所以具体到万科身上——
一、行业:
1.需求端经过二十年的爆发性增长,大量基础需求已经得到满足而沉淀,但只要人口基数在,不管是新增需求还是换房需求,整体需求不会出现断崖式下跌。
2.供给端:大量小公司出局,剩下的都是偏大型玩家。地产这种行业,想想老巴上世纪70年代以来在保险业是怎么玩的,他的同行们又是怎么玩的,后来的结果又是啥?
公司:历史表现+文化制度+管理层+经营和财务的稳健,没什么好说的。
价格:今天收盘不到8倍pe,除非你觉得万科这种保守🐶活不过八年就嗝屁,不然也没啥好说的。
所以,万科在长期持有的前提下,现在买入或者持有,这种选择根本没啥好说的。
难怪我和你一样有万科,和格力。最近把地产调整成万科,金地,保利了。万科加仓最多最大,怎么看万科大概率己胜出来了。其它地产减没有了,我指我自己在A股地产。感觉保利和万科也差好多。