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减肥神药——司美格鲁肽（Semaglutide）

$常山药业(SZ300255)$ $德展健康(SZ000813)$ $博瑞医药(SH688166)$
假期无聊，简单研究了一下最近全球爆火的减肥神药——司美格鲁肽（Semaglutide），它是一种新型长效胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂。医药里面经常有类似的这么一长串名词，所以我们挨个拆开理解，首先看这个药能够工作...

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$万科A(SZ000002)$ 昨天文件的个人理解是，地产会继续走向政策宽松，但是不能过热，大方向还是松绑，只是压住了上限。

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$以岭药业(SZ002603)$ 现在活跃的市场交易员应该都在这里吧。

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$新洁能(SH605111)$ 业绩符合预期，业务结构在改善，下游需求放量中，结合当前的估值，可以耐心等待后续的整体表现，不急。

简聊开立医疗

$开立医疗(SZ300633)$
在目前看到的2022Q2的中报业绩中，笔者在两个板块看到了大宏观逻辑驱动的业绩增长，一个是上一篇文章提及的当升科技所属的新能源板块，还有一个就是本文要提的开立医疗所属的医疗板块，开立医疗的整体宏观逻辑是国产医疗器械替代的逻辑，即在技术差距与国外厂商越来越小...

简聊当升科技

$当升科技(SZ300073)$
当下的宏观政策，无论是国内国外，都给予了新能源车很大的政策倾斜，推动了全球的新能源转型，拉动新能源产业链发展。所以对于新能源产业链上的公司来讲，迎来了较好的历史发展机遇，是当下值得研究以及投资的一个重点方向。
最近在看2022年Q2的业绩，在宏观来讲，2...

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作为一个同时布局动力煤和焦煤的人，其实很清楚两边的布局逻辑，当下动力煤的逻辑更稳健，且价格也更强势，所以逻辑更硬；焦煤当下下游需求较弱，但是供给更稀缺，一旦稳增长政策落地，下游回暖，价格弹性更高，且不像动力煤限价。一个是稳，一个是弹性；一个是看需求，一个看供给；思路不一样，选...

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$中国神华(SH601088)$ 恭喜神华新高

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$上海能源(SH600508)$ $中煤能源(SH601898)$ $山西焦煤(SZ000983)$ 巴菲特加仓了石油，我重仓了煤炭，大家都有光明的未来

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$中煤能源(SH601898)$ $山西焦煤(SZ000983)$ $上海能源(SH600508)$ 很多人会关注的短期的需求下降，而在疫情之下的需求是偏悲观的，所以要等疫情之后才能看到真实的下游需求；同时疫情一定程度上影响了GDP，那么想要保5.5%，那么后面就要更加的发力，所以反而是对煤炭是偏好的预期，同时Q2的长协涨...

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$平煤股份(SH601666)$ 煤炭今年的业绩逻辑还是很稳的，顶层的稳增长预期给煤炭的需求提供了很坚实的基础。

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$中信银行(SH601998)$ 中信银行上午领涨银行股，市场还是很认可中信这次的年报展现出的基本面反转的，可能核心还在于估值便宜，0.48PB,博弈其随后基本面反转的安全性还是挺高的。

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$中新药业(SH600329)$ 令人迷茫的一早上，昨天顶层政策发布了支持中药的文件，原以为市场要高举高打，这是市场刚睡醒么

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$中信银行(SH601998)$ 中信银行的年报出来，资产质量在不断的提升，不良率在下降，当然基本面还有很大的进步空间，但是胜在市场给的估值较低，相对于市场的过于悲观的预期，在当前的基本面好转反而是超预期的东西；未来发展的话还是看零售，现在各大银行都在提零售转型，毕竟零售的息差高，且对不...

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$药明康德(SH603259)$其实今年CXO一个很大的看点是新冠特效药，药明康德的WuXiChemistry收入增速预计翻倍，是一个很大的业绩增量，可以耐心等待市场对这部分价值的挖掘。

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$药明康德(SH603259)$ $黄河旋风(SH600172)$ 行情有点无聊，等待谈判结果和美联储的加息落地。

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$红星发展(SH600367)$ 现在看好锰，特别是高纯硫酸锰的需求增长逻辑；未来的电池路线增量还包括磷酸锰铁锂，锰酸锂，钠电池等增量需求刺激，高纯硫酸锰在处理正极材料还是很有优势的。