第壹性

讨论

回复@ans1: 原本预期更悲观，账期满两年和一年半都要加大计提比例。你倒推这个时间长度看看营收？但事实上计提金额基本稳住了，下个季度有可能就下降了。这个超出我的预期。//@ans1:回复@第壹性:应收怎么看出来大超预期

讨论

200亿左右，是看得见的

讨论

还是自己懒，如果昨天就看到预报，今天就不会这么高成本

第一次在接近涨停的位置大量调仓买入

说的是$金域医学(SH603882)$
我跟踪两年了，一直按兵不动
因为有两个地雷：1）应收大幅减值；2）一季度利润、现金流双负，分不清季节因素、集采、FF各占比几何
今天，半年预报大超预期，说明：1）应收回款大超预期；2）二季度利润回正了，警报解除。
再加上，前期跌得够深，毫不...

讨论

一季度经营现金流为负。这是在集采&FF后的情况，会稳在哪个水平，需要再观察一两个季度

讨论

我老婆买基金亏一百万我啥也没批评她，默默地把理财权全部接收过来。长期来说，变成一件好事。

仓位聚焦，中国平安 OR 招商银行

如前文所说，我持仓7家公司，还是感觉多了。想进一步聚焦。主要在招商银行和中国平安之间纠结。两家都是中国核心资产（too big to fail），都是治理优秀的股份制金融企业。之前没想清楚聚焦哪家。
现在决定把招商银行换成中国平安 （一部分加仓宁德时代） 。 思考如下：
1）宏观 。中国...

讨论

今天，公司里面的年轻人都在讨论房子，买哪里、买多大、贷多少。我感觉几千年来，大多数中国人，奋斗一生无非给自己置办个安乐窝。古有王公建大院、大户置大宅、农民盖瓦屋。今有富豪建别墅、中产购公寓、民工回乡买大屋。这是中国人亘古不变的追求。所以，我还是相信地产仍有未来，万科仍有未来。...

讨论

你啥持仓，今年收益35%？

讨论

回复@第壹性: 我计划1600亿以上再走，具体边走边看。//@第壹性:回复@炼金女王:2021年28元建仓万科A，然后边跌边加仓，最高时占有三分之一以上仓位，过程中陆续写了《落魄万科，人弃我取》、《万科，没什么好担心的》，最低时亏损57%。
2024年3月11日，A/H折价率高达55%，是比较确定的套利空间...

讨论

回复@炼金女王: 哈哈，曾经//@炼金女王:回复@第壹性:我们貌似是一个行业的

讨论

2021年28元建仓万科A，然后边跌边加仓，最高时占有三分之一以上仓位，过程中陆续写了《落魄万科，人弃我取》、《万科，没什么好担心的》，最低时亏损57%。
2024年3月11日，A/H折价率高达55%，是比较确定的套利空间，遂将万科A仓位全部置换为5.62港币的万科企业（见《全部万科A，换成万科H》；<...

重仓万科三年，亏损全部收回，重上盈利之路...

之前年份是赚钱的，不说了。重点说说最近三年： 全程满仓无杠杆，2022亏8.7%、2023亏9.12%、2024年至今赚22%。目前已收回整个账户全部亏损，再上盈利之路。
一、亏钱的原因
1、万科
2021年28元建仓万科A，然后边跌边加仓，最高时占有三分之一以上仓位，过程中陆续写了《落魄万科，人弃我取

讨论

回复@Mario: 还要考虑一个，长期人口流向一二线城市。大量已建成房屋未来会没有人住。而一二线城市形成增量需求//@Mario:回复@王代新:假设住宅使用寿命100年，也就是每年折旧1%。目前存量住宅总共约400亿平，但并不是每年拆掉4亿平，而是100年前那年建成了多少平，对应到今年来。现存的约400亿平里...

讨论

哈哈，我没上杠杠，收益14%。主要亏在万科。

讨论

中国市值占比有失真，估计得把大陆+香港+中概，加起来看

讨论

喝的加多宝？

讨论

昨天把最后一笔港币从老婆手里要过来，打进了京东健康

讨论

这个时候重点是看资产负债表+现金流量表，而不是损益表

讨论

老胡不应该炒股，应该去打牌。“老”是“胡”牌。